(Reuters) - Le canadien Valeant Pharmaceuticals a annoncé lundi avoir relevé son offre d'achat sur Salix Pharmaceuticals à 10,96 milliards de dollars (10,39 milliards d'euros) en numéraire.
La nouvelle offre de Valeant, de 173 dollars par action, surpasse ainsi très légèrement la contre-offre, en numéraire et en actions, de 10,93 milliards présentée la semaine dernière par Endo International.
Ce dernier a annoncé peu après qu'il se retirait de la course. Endo, un spécialiste des antalgiques basé en Irlande, se dit désolé de perdre la bataille pour Salix mais promet dans un communiqué d'autres acquisitions ainsi que des avancées en recherche et développement.
L'acquisition de Salix serait la plus importante jamais réalisée par Valeant et consolerait son directeur général, Michael Paerson, après l'échec l'an dernier de son OPA hostile sur Allergan.
Autre vainqueur si la transaction aboutit, l'investisseur activiste Bill Ackman, qui avait pris part à la campagne pour Allergan et a annoncé la semaine dernière avoir acquis une participation dans Valeant de plus de trois milliards de dollars.
Valeant a précisé que sa nouvelle proposition, acceptée par Salix, offrait aux actionnaires du spécialiste des traitements des maladies de l'intestin environ un milliard de dollars en numéraire de plus par rapport à son offre initiale.
Celle-ci, à 158 dollars par action, avait été lancée le mois dernier. Mais mercredi, Endo avait tenté de faire capoter cette OPA amicale avec une offre de 45 dollars par action en numéraire et 1,4607 action Endo.
Endo a multiplié les prises de contact avec Salix ces derniers temps, se voyant opposer à chaque fois une fin de non-recevoir.
Valeant souligne que sa nouvelle offre valorise Salix à environ 15,8 milliards de dollars. La nouvelle offre de Valeant est calculée sur les 63,33 millions d'actions qui constituaient le capital de Salix au 23 février, selon des données Thomson Reuters.
(Ankur Banerjee à Bangalore et Rod Nickel à Winnipeg, Canada, Patrick Vignal et Benoît Van Overstraeten pour le service français, édité par Véronique Tison)