TORONTO - Venus Concept Inc. (NASDAQ: VERO), leader mondial de la technologie médicale esthétique, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'accords définitifs en vue d'un placement direct enregistré et d'un placement privé simultané. La société s'apprête à vendre 817 748 actions ordinaires au prix de 1,465 $ l'action. Parallèlement, Venus Concept émettra des bons de souscription permettant d'acquérir un nombre équivalent d'actions au prix d'exercice de 1,34 dollar par action, qui pourront être exercés immédiatement et expireront cinq ans après la date d'émission.
La transaction devrait être finalisée le ou vers le 27 février 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. H.C. Wainwright & Co. est l'agent de placement exclusif de l'offre. La société prévoit un produit brut d'environ 1,2 million de dollars, avant déduction des frais de l'agent de placement et des autres dépenses liées à l'offre.
Les fonds levés sont destinés aux besoins généraux de l'entreprise. Les actions ordinaires sont offertes en vertu d'une déclaration d'enregistrement préalable effective déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 25 octobre 2021. Un supplément de prospectus final et un prospectus d'accompagnement seront déposés auprès de la SEC.
Les bons de souscription non enregistrés, ainsi que les actions ordinaires sous-jacentes aux bons de souscription, sont proposés dans le cadre d'un placement privé en vertu de réglementations spécifiques sur les valeurs mobilières et n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act) ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières d'un État. Ces titres ne peuvent être vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'exemption des obligations d'enregistrement.
Le portefeuille de Venus Concept comprend une gamme de dispositifs médicaux esthétiques et de systèmes de restauration capillaire. La société est présente dans plus de 60 pays et possède des marchés directs dans 12 régions. Elle est soutenue par d'importants investisseurs en capital de croissance du secteur de la santé.
Ce communiqué contient des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes. Il s'agit notamment de déclarations relatives à la situation financière de la société et à la réalisation de l'offre. Les investisseurs sont avertis que ces déclarations ne constituent pas des garanties de performance future et que les résultats réels peuvent différer matériellement. Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de Venus Concept Inc.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.