NEW YORK - Xcel Brands, Inc, une société de médias et de produits de consommation, a annoncé le prix de son offre publique de souscription d'actions ordinaires à 0,65 $ par action, visant à recueillir un produit brut d'environ 2,1 millions de dollars avant les escomptes et les commissions de prise ferme, ainsi que les frais d'offre. La clôture de l'offre est prévue aux alentours du 19 mars 2024.
La société cotée au NASDAQ (NASDAQ:XELB), qui possède et gère un portefeuille de marques de style de vie grand public, a déclaré que l'offre incluait la participation de membres de son équipe de direction. En particulier, Robert D'Loren, président-directeur général et président de Xcel, ainsi que d'autres membres de la direction, ont conclu des accords de souscription pour acheter 294 642 actions ordinaires directement auprès de Xcel au prix de 0,98 $ par action, soit un prix d'achat total de 288 749 $.
L'offre est réalisée conformément à une déclaration d'enregistrement préalable (shelf registration statement) qui a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 26 janvier 2024, puis déclarée effective le 6 février 2024. Craig-Hallum Capital Group LLC est l'unique preneur ferme de l'offre.
Xcel Brands, fondée en 2011, a construit son modèle d'entreprise autour de l'intégration du shopping, du divertissement et des médias sociaux. Son portefeuille de marques comprend notamment Judith Ripka, Halston, LOGO by Lori Goldstein et C. Wonder by Christian Siriano. L'entreprise a également déclaré avoir généré plus de 4 milliards de dollars de ventes au détail par le biais de la télévision interactive et des chaînes de shopping numériques en direct.
Les investisseurs peuvent consulter le supplément de prospectus préliminaire et le prospectus d'accompagnement relatifs à l'offre sur le site web de la SEC. Dès qu'il sera disponible, le supplément de prospectus final et le prospectus qui l'accompagne pourront être obtenus auprès de Craig-Hallum Capital Group.
Le communiqué de presse contient des déclarations prospectives, qui sont soumises à des risques, des incertitudes et des hypothèses. Ces déclarations ne garantissent pas les performances futures et les résultats réels peuvent différer sensiblement. La société a souligné que les déclarations prospectives sont basées sur les attentes et les projections actuelles et que de nouveaux risques peuvent apparaître au fil du temps. Cet article est basé sur un communiqué de presse de Xcel Brands.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.