NORWALK, Conn. - Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX) a annoncé aujourd'hui son intention d'émettre jusqu'à 400 millions de dollars de billets de premier rang échéant en 2029.
L'offre dépend des conditions du marché et impliquera des garanties de Xerox Corporation (NASDAQ:XRX) et d'autres filiales nationales qui soutiennent les facilités de crédit de premier rang actuelles de la société.
Le produit de la vente est destiné à refinancer les dettes existantes, en particulier les billets de premier rang à 3,800 % échéant en 2024, dont 300 millions de dollars sont en circulation, et une partie des billets de premier rang à 5,000 % échéant en 2025. La stratégie de refinancement comprend une offre publique d'achat et/ou un remboursement, ainsi que le paiement des frais et dépenses liés à la transaction.
Les billets et leurs garanties seront offerts à des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A du Securities Act de 1933, tel qu'amendé, et à des personnes non américaines en dehors des États-Unis en vertu de la règle S du même acte. Ces titres n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act) ou des lois sur les valeurs mobilières des États et sont soumis à des restrictions concernant leur vente aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable.
Xerox, une société qui a plus d'un siècle d'histoire, a évolué depuis ses solides fondations dans la technologie d'impression de bureau et de production pour offrir une gamme de logiciels et de services conçus pour le lieu de travail hybride. L'entreprise reste concentrée sur la fourniture de solutions technologiques qui répondent aux besoins d'une main-d'œuvre mondiale.
Les informations présentées dans ce communiqué sont basées sur un communiqué de presse.
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