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Zenvia conclut des accords de financement et publie ses perspectives d'EBITDA pour 2024

EditeurRachael Rajan
Publié le 06/02/2024 16:35
Mis à jour le 06/02/2024 16:35
© Reuters.

SÃO PAULO - Zenvia Inc. (NASDAQ: ZENV), l'une des principales plateformes d'expérience client (CX) basées sur le cloud en Amérique latine, a annoncé une série d'accords visant à gérer son déficit de financement et a fourni ses prévisions d'EBITDA pour 2024. La société a renégocié les conditions de sa dette et émis de nouvelles actions à son fondateur et PDG, Cassio Bobsin, par l'intermédiaire de Bobsin Corp.

Les accords comprennent l'extension de la dette à court terme auprès des banques pour un montant total d'environ 100 millions de reais brésiliens, avec une nouvelle date d'échéance en décembre 2026. Par ailleurs, Zenvia a renégocié les compléments de prix liés aux acquisitions de Movidesk et de D1, en allongeant leurs délais de paiement et en permettant la conversion d'une partie de la dette de Movidesk en fonds propres.

Afin de renforcer sa structure capitalistique, Zenvia a émis 8 860 535 actions ordinaires de classe A au profit de Bobsin Corp au prix de 1,14 $ par action, soit environ 50 millions de reais. Cet investissement pourrait conduire à une dilution maximale d'environ 11% de l'actionnariat de Zenvia, en fonction d'événements futurs de liquidité ou de transactions d'entreprise, avec des retours supplémentaires liés à l'appréciation du cours de l'action de la société sur une période de trois ans.

L'objectif d'EBITDA de la société pour 2024 devrait se situer entre 120 et 140 millions de réais. La restructuration financière devrait réduire le flux de trésorerie de Zenvia pour 2024 d'environ 120 millions de reais, améliorer la durée moyenne de sa dette de 1,6 à 2,8 ans, et aboutir à un levier pro-forma d'environ 2,0x à la fin de 2024, en supposant la conversion complète du complément de prix de Movidesk en capitaux propres.

Shay Chor, directeur financier de Zenvia, s'est félicité de cesaccords : " Après plusieurs mois de discussions constructives, nous sommes heureux d'être parvenus à ces accords qui sont essentiels pour réduire notre écart de structure de capital en permettant à nos passifs à moyen et long terme d'être financés par notre future génération de trésorerie. Ces transactions permettront à Zenvia de mieux aligner son bilan sur les besoins actuels de son activité."

Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse.

Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.

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