- Le portefeuille de champions des dividendes d'InvestingPro est idéal pour les entreprises à la recherche de dividendes.
- Il comprend exclusivement des entreprises qui ont toujours partagé leurs bénéfices avec leurs actionnaires depuis au moins 25 ans.
- Les principaux contributeurs de ce portefeuille sont Walmart, Johnson & Johnson et Exxon Mobil.
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- Les entreprises du portefeuille sont équipondérées.
- Le portefeuille maintient une distribution équilibrée entre les différents secteurs.
- Le secteur bancaire, en tête de liste, représente 14 % du portefeuille total.
Il est encore tôt pour que la saison des dividendes passe à la vitesse supérieure, mais c'est le bon moment pour commencer à envisager la constitution d'un portefeuille axé sur les sociétés qui partagent leurs bénéfices avec les actionnaires.
Pour ceux qui recherchent la simplicité, le portefeuille Dividend Champion d'InvestingPro offre une option pratique. Cette liste de valeurs sélectionnées comprend des géants du marché bien établis qui versent régulièrement de solides dividendes.
Le portefeuille comprend des actions importantes comme Exxon Mobil (NYSE :XOM) et Johnson & Johnson (NYSE :JNJ), entre autres. Et ce ne sont là que quelques-unes des 131 actions disponibles.
Voici les principales caractéristiques du portefeuille InvestingPro's Dividend Champion Portfolio :
Source : InvestingPro InvestingPro
Les portefeuilles défensifs mettent l'accent sur la diversification et la réduction des pertes en cas de baisse des marchés. Bien que cette stratégie réduise le potentiel de gains importants, elle donne la priorité au versement de dividendes.
La comparaison de la performance du portefeuille avec l'indice de référence S&P 500 au cours de l'année écoulée montre des gains inférieurs (bien que sur trois ans, le portefeuille soit plus performant).
Il est essentiel de se concentrer sur les dividendes, et les entreprises remarquables dans ce contexte sont J&J et Exxon Mobil. Examinons chacune d'entre elles individuellement.
Exxon Mobil offre un solide rendement des dividendes
Exxon Mobil occupe la première place parmi les trois grandes entreprises du portefeuille, avec un rendement du dividende élevé de 3,65 % sur la base de la dernière distribution trimestrielle des bénéfices. Il est important de noter que depuis près d'une décennie, ce ratio est toujours resté supérieur au seuil de 3 %.
Source : InvestingPro
Compte tenu de la constance de ses dividendes et de sa position solide sur le marché de l'énergie, aucun changement significatif n'est prévu pour l'année à venir par rapport à ce que nous avons observé tout au long de 2022 et 2023.
Johnson & Johnson : Plus d'un demi-siècle de dividendes
Johnson & Johnson se distingue par l'historique de ses dividendes. L'entreprise distribue des bénéfices à ses actionnaires depuis plus d'un demi-siècle, soit depuis 53 ans.
Ce qui distingue ce géant de la médecine et de la pharmacie, c'est son remarquable historique d'augmentation constante des dividendes par action chaque trimestre, une tendance perceptible depuis au moins 2014. 
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Le fait que l'industrie pharmaceutique/médicale soit considérée comme potentiellement à l'abri des crises, ce qui est très important pour les entreprises défensives, joue également en faveur de l'entreprise.
J&J, à l'exception de deux écarts, peut se targuer d'une stabilité de son revenu net, de sorte que les versements de dividendes sont appelés à se poursuivre.
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Avertissement : Cet article est rédigé à des fins d'information uniquement ; il ne constitue pas une sollicitation, une offre, un conseil ou une recommandation d'investissement et n'a pas pour but d'inciter à l'achat d'actifs de quelque manière que ce soit. J'aimerais vous rappeler que tout type d'actif est évalué de plusieurs points de vue et présente un risque élevé. Par conséquent, toute décision d'investissement et le risque associé restent à la charge de l'investisseur.