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2 ETF diversifiés pour de protéger de la volatilité de la saison des résultats

Par Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )ETF20/04/2021 05:00
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2 ETF diversifiés pour de protéger de la volatilité de la saison des résultats
Par Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  20/04/2021 05:00
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Une nouvelle saison des résultats a commencé. Les actions financières, en particulier les banques, font généralement l'objet de la plus grande attention au cours des premiers jours de publication des résultats trimestriels. Mais de nombreuses autres sociétés largement suivies publient également leurs résultats cette semaine.

Parmi elles figurent Chipotle Mexican Grill Inc (NYSE:CMG), Freeport-McMoran Copper & Gold Inc (NYSE:FCX), International Business Machines (NYSE:IBM), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), LM Ericsson (NASDAQ:ERIC), Netflix Inc (NASDAQ:NFLX), Nextera Energy Inc (NYSE:NEE), Nucor Corp (NYSE:NUE), Southwest Airlines Company (NYSE:LUV), Verizon Communications Inc (NYSE:VZ) et autres.

Des recherches récentes menées par Qi Sun de l'Université d'État de Californie à San Marcos soulignent que "le processus de découverte des prix des actions est faussé pendant la saison des bénéfices". Les marchés élargis connaissent aussi souvent des pics de volatilité. De nombreux investisseurs suivent de près l'indice de volatilité CBOE (VIX), également connu sous le nom de "jauge de la peur".

Depuis janvier, le VIX est en baisse et se situe actuellement à 16,2. Toutefois, si les statistiques de plusieurs des chouchous de Wall Street venaient à décevoir, il pourrait facilement repartir à la hausse prochainement.

Entre-temps, l'indice Dow Jones, le S&P 500 et le NASDAQ 100 ont atteint des niveaux record ces derniers jours. Depuis le début de l'année, ils sont en hausse d'environ 11,7 %, 11,4 % et 8,9 %, respectivement. Compte tenu de ces hausses significatives, de nombreux acteurs du marché se demandent si des prises de bénéfices à court terme ne sont pas à prévoir, notamment en cas de mauvaises surprises sur les résultats d'un certain nombre de favoris de Wall Street.

Naviguer dans des périodes de volatilité accrue peut être déconcertant. Cependant, grâce à la diversification et à une approche à long terme, les investisseurs peuvent gérer le risque plus facilement.

L'article d'aujourd'hui présente deux fonds négociés en bourse (FNB) qui pourraient intéresser les lecteurs désireux de diversifier leurs portefeuilles dans les semaines à venir.

1. Schwab Emerging Markets Equity ET

  • Cours actuel : 32,24$
  • Fourchette sur 52 semaines : 18,32 $ - 34,74$
  • Rendement des dividendes : 1,99%
  • Ratio des frais : 0,11 % par an

Notre premier fonds nous emmène hors des frontières américaines. Le Schwab Emerging Markets Equity ETF™ (NYSE:SCHE) investit dans des entreprises des marchés émergents à grande capitalisation (cap) et à moyenne capitalisation. Les entreprises chinoises ont la pondération la plus élevée (44,0 %), suivies par Taïwan (15 %), l'Inde (10,97 %) et le Brésil (6,24 %). Le fonds a commencé à être négocié en janvier 2010.

ETF SCHE
ETF SCHE

SCHE, qui suit l'indice FTSE Emerging, compte 1 638 positions. Les 10 premiers noms représentent environ 27% de l'actif net de 9,2 milliards de dollars. Parmi les principaux secteurs figurent les finances (20,07 %), la consommation discrétionnaire (18,52 %) et l'informatique (15,37 %).

Le plus grand fondeur de puces du monde, Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM), est en tête de liste. Viennent ensuite le poids lourd chinois des médias sociaux Tencent Holdings Ltd (HK:0700), le groupe de commerce électronique et d'informatique dématérialisée Alibaba Group Holdings Ltd ADR (NYSE:BABA) et la plateforme de livraison de repas Meituan (HK:3690). Le groupe Internet sud-africain Naspers Ltd (JO:NPNJn) et le conglomérat multinational Reliance Industries (NS:RELI), dont le siège est en Inde, figurent également parmi les principaux noms.

Depuis le début de l'année, le fonds est en hausse de 5%. Les ratios P/E et P/B sont respectivement de 18,97 et 2,15. Dans le cas d'une éventuelle prise de bénéfices, les investisseurs à long terme trouveraient une meilleure valeur en dessous de 30 dollars.

Un grand nombre d'analystes sont optimistes quant aux perspectives à long terme des marchés émergents, qui ont tendance à avoir des taux de croissance plus élevés que ceux atteints par de nombreuses économies développées. Par exemple, au premier trimestre de 2021, l'économie chinoise a connu une croissance record de 18,3 %, par rapport à la même période de 2020. D'autres nations émergentes pourraient également connaître un rebond économique robuste dans le reste de l'année. Par conséquent, la nature mondialement diversifiée de ce fonds à faible coût pourrait séduire un éventail d'investisseurs.

2. iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

  • Cours actuel : 23,80$
  • Fourchette de 52 semaines : 20,29 $ - 24,13$
  • Rendement des dividendes : 3,85%
  • Ratio des frais : 0,60 % par an

Le iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (NYSE:IYLD) offre une exposition à différentes classes d'actifs, dont les obligations (60 %), les actions (20 %) et les sources de revenu alternatives (20 %). Le fonds vise à obtenir un revenu courant élevé ainsi qu'une certaine appréciation du capital.

ETF IYLD
ETF IYLD

IYLD, dont la négociation a débuté en avril 2012, suit l'indice Morningstar Multi-Asset High Income. Avec 11 participations, ses actifs nets sont proches de 250 millions de dollars.

Une inspection détaillée des positions montre un investissement dans d'autres ETF iShares gérés par BlackRock (NYSE:BLK), qui compte environ 800 ETF dans le monde et près de 2 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

Les cinq premiers noms de IYLD représentent plus de 75 % de l'ETF. Il s'agit de :

  • iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (NYSE:HYG)
  • iShares Preferred and Income Securities ETF (NASDAQ:PFF)
  • iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (NASDAQ:TLT)
  • iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (NYSE:TLH)
  • iShares International Select Dividend ETF (NYSE:IDV)

IYLD investit en outre dans des obligations d'État émises par des pays émergents, dans le secteur immobilier hypothécaire américain, dans des actions américaines versant des dividendes et dans des actions de marchés émergents.

Depuis le début de l'année, IYLD est en baisse de 1,1%. Sa composition pourrait en faire un fonds approprié pour les personnes à la recherche de revenus passifs, comme les retraités.

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