Bon nombre des chouchous de Wall Street dans le domaine des technologies ont repris leur souffle récemment. Après avoir atteint des sommets pluriannuels au cours des dernières semaines, les actions et les fonds négociés en bourse (FNB, ou ETF) technologiques ont perdu une partie de leurs gains.
Nous avons récemment abordé les fonds négociés en bourse (ETF) qui ont enregistré de bonnes performances en mai, et nous nous intéressons aujourd'hui à deux FNB technologiques qui pourraient potentiellement rebondir dans les semaines à venir.
1. ROBO Global Robotics and Automation Index
- Cours actuel : 64,02$
- Fourchette sur 52 semaines : 41,10 $ - 72,28$
- Rendement du dividende : 0,19%
- Ratio des frais : 0,95 % par an
La pandémie a entraîné une forte augmentation du besoin d'automatisation et de numérisation. Des voitures à conduite autonome à l'automatisation à la maison et sur le lieu de travail, le nombre d'unités robotiques fabriquées augmente rapidement.
Grand View Research souligne :
"La taille du marché mondial de l'automatisation des processus robotiques était évaluée à 1,57 milliard de dollars américains en 2020 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 32,8 % de 2021 à 2028."
Par conséquent, notre premier fonds pourrait intéresser les lecteurs qui suivent ces tendances. Le Robo Global® Robotics and Automation Index ETF (NYSE:ROBO) est l'un des premiers ETF sur la robotique et l'automatisation à Wall Street. Depuis sa création en octobre 2013, les actifs nets ont augmenté de près de 1,8 milliard de dollars.
ROBO, qui offre une exposition aux entreprises mondiales qui sont engagées dans la robotique, l'automatisation et l'intelligence artificielle (RAAI), compte 84 positions. Les 10 premiers noms représentent environ 17 % du fonds.
Brooks Automation Inc (NASDAQ:BRKS), qui fournit des solutions pour les segments des semi-conducteurs et des sciences de la vie ; Intuitive Surgical Inc (NASDAQ:ISRG), société innovante en matière de systèmes de chirurgie robotique ; Kardex (SIX:KARN), groupe suisse de systèmes de stockage et de manutention ; Hexagon (LON:0GRX), société suédoise qui fournit des technologies de l'information pour les applications géospatiales ; et Nuance Communications Inc (NASDAQ:NUAN), société spécialisée dans l'intelligence artificielle conversationnelle.
Les secteurs de la fabrication et de l'industrie ont la plus grande pondération sectorielle dans le fonds, avec 15 %. Ils sont suivis par les entreprises d'informatique et d'intelligence artificielle (14 %), les technologies de l'information (13,37 %) et les soins de santé (12 %). En termes de répartition par pays, les États-Unis sont en tête de liste avec 47 %, suivis du Japon (20 %) et de l'Allemagne (7 %).
Au cours de l'année écoulée, ROBO a enregistré un rendement de près de 50 % et a atteint un sommet historique à la mi-février. Depuis lors, il a perdu environ 11 % de ses gains. Pourtant, depuis le début de l'année, le fonds est toujours en hausse de près de 5 %.
Compte tenu de l'importance de l'automatisation, nous sommes optimistes à l'égard de l'ETF et nous considérerions toute nouvelle baisse vers 60 $ comme une occasion de prendre une position longue sur ROBO.
2. ETF SPDR® S&P Semiconductor
- Cours actuel : 178$
- Fourchette sur 52 semaines : 104,13 $ - 203,60$
- Rendement du dividende : 0,29%
- Ratio des frais : 0,35 % par an
Les actions des semi-conducteurs ont récemment subi des pressions, en partie en raison de la pénurie mondiale de puces. Depuis le début de l'année, l'indice Philadelphia Semiconductor, largement suivi, est en hausse d'environ 13 % et a atteint un sommet historique au début du mois d'avril. Mais depuis lors, l'indice a perdu une partie de ces rendements annuels.
Les avancées technologiques et les tendances séculaires sont essentielles aux stratégies d'investissement à long terme. L'industrie des semi-conducteurs conçoit et fabrique des puces sur lesquelles d'autres entreprises s'appuient pour mettre sur le marché de nouveaux produits et technologies.
Selon la Semiconductor Industry Association, "les ventes mondiales de semi-conducteurs ont totalisé 123,1 milliards de dollars au cours du premier trimestre de 2021, soit une augmentation de 3,6 % par rapport au trimestre précédent et de 17,8 % par rapport au premier trimestre de 2020."
Le SPDR® S&P Semiconductor ETF (NYSE:XSD) est un fonds à pondération égale. Il donne accès à 38 actions de semi-conducteurs à travers un éventail de capitalisations boursières. Nous avons précédemment discuté de l'importance des ETF à pondération égale pour les portefeuilles à long terme.
XSD, qui suit les rendements de l'indice S&P Semiconductors Select Industry, a commencé à être négocié en janvier 2006. Les 10 premiers noms représentent près de 30 % des actifs nets de 912 millions de dollars.
Les géants des puces électroniques NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) et Texas Instruments Incorporated (NASDAQ:TXN), Lattice Semiconductor Corporation (NASDAQ:LSCC), qui a une capitalisation boursière de 7,2 milliards de dollars, Maxim Integrated Products Inc (NASDAQ:MXIM), qui se concentre sur les circuits analogiques, et NXP Semiconductors NV (NASDAQ:NXPI), dont le siège est aux Pays-Bas, constituent les principaux noms de la liste.
Au cours des 12 derniers mois, XSD a enregistré un rendement de plus de 70 %. Cependant, depuis le début de l'année, il est en hausse d'environ 4,5 %. Dans le cas d'une nouvelle faiblesse des actions technologiques, une baisse sous 175 $ est possible.
Les investisseurs potentiels devraient considérer une telle baisse de prix comme une opportunité d'investir dans XSD. Nous aimons la diversité des noms, avec un éventail de capitalisations boursières. Cependant, nous devons rappeler aux lecteurs que la volatilité du fonds est élevée. Par conséquent, il devrait idéalement constituer une partie supplémentaire d'un portefeuille à long terme.