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2 ETFs à Acheter avant le Sommet sur le Changement Climatique de l'ONU

Publié le 15/10/2021 01:43
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L'Écosse se prépare à accueillir à Glasgow, du 31 octobre au 12 novembre, la 26e conférence des parties à la convention des Nations unies sur le changement climatique, connue sous le nom de "sommet COP26". Le Royaume-Uni et l'Italie s'associent pour accueillir quelque 30 000 délégués de près de 200 pays.

La conférence "réunira les parties afin d'accélérer l'action en vue d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris et de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques".

Les discussions du sommet seront axées sur la réduction de l'écart entre la science et la politique mondiale en matière de changement climatique. Parmi les sujets qui feront l'objet d'une discussion approfondie figurent les objectifs d'émissions nettes de carbone nulles, la décarbonisation, l'augmentation des engagements financiers, notamment de la part des nations les plus riches, et la transformation des énergies renouvelables.

L'espace des énergies alternatives comprend l'énergie dérivée principalement des biocarburants (comme l'éthanol ou le biodiesel), de l'énergie solaire, éolienne, hydraulique et géothermique. Selon le rapport de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables intitulé Global energy transformation : A roadmap to 2050 :

"Les sources renouvelables, notamment le solaire et l'éolien, pourraient répondre à 86 % de la demande d'électricité. La transformation énergétique permettrait d'augmenter le produit intérieur brut de 2,5 % et l'emploi total de 0,2 % à l'échelle mondiale en 2050. Elle apporterait également des avantages sociaux et environnementaux plus larges."

Pour les entreprises, les évolutions législatives entraînent naturellement des changements opérationnels ainsi que des opportunités de croissance, et pourraient avoir un impact sur les performances financières. Les recherches de Goldman Sachs (NYSE:GS) suggèrent que "le secteur des infrastructures d'énergie propre offre un potentiel de croissance séculaire et de génération de revenus, offrant une opportunité d'investissement à long terme convaincante."

Les investisseurs qui prêtent attention aux développements dans l'espace de l'énergie propre pourraient envisager d'acheter un fonds négocié en bourse (ETF) qui se concentre sur les entreprises susceptibles d'être à l'avant-garde de la transformation de l'énergie durable et des technologies connexes.

1. ETF Invesco Solar

  • Cours actuel : 88,03$
  • Fourchette sur 52 semaines : 64,48 $ - 125,98 $.
  • Ratio des frais : 0,69 % par an

Le Invesco Solar ETF (NYSE:TAN) investit dans des entreprises mondiales du secteur de l'énergie solaire. Ce fonds a commencé à se négocier en avril 2008.

TAN Weekly Chart.

Le TAN, qui compte 54 positions, suit l'indice MAC Global Solar Energy. Les 10 premiers noms représentent environ 57 % de l'actif net de 3,04 milliards de dollars. En d'autres termes, il s'agit d'un fonds à forte concentration de titres.

Plus de la moitié des noms proviennent des États-Unis. Viennent ensuite les entreprises de Chine (18,66 %), d'Espagne (6,20 %), de Taïwan (3,62 %), d'Allemagne (3,48 %), d'Israël (3,36 %), etc. En termes de secteurs, on trouve les technologies de l'information (56,20 %), suivies des services publics (21,90 %) et des industries (16,31 %).

SolarEdge Technologies Inc (NASDAQ:SEDG), qui offre des solutions d'onduleurs pour les systèmes solaires photovoltaïques, le groupe de technologie énergétique Enphase Energy Inc (NASDAQ:ENPH), qui fournit des micro-onduleurs, First Solar Inc (NASDAQ:FSLR), qui fabrique des modules solaires photovoltaïques, la société chinoise Xinyi Solar Holdings Ltd (HK:0968), qui fabrique du verre solaire, et la société Sunrun Inc (NASDAQ:RUN), spécialisée dans l'énergie solaire domestique et le stockage sur batterie, figurent parmi les principaux noms de la liste.

Le fonds a enregistré un rendement de 18 % au cours des 12 derniers mois et a atteint un sommet pluriannuel de 125,98 $ en janvier 2021. Mais depuis lors, l'ETF a perdu plus de 30 % de sa valeur.

En d'autres termes, 2020 a été une année stellaire pour TAN ainsi que pour la plupart des autres ETF d'énergie propre. Mais cette année, c'est une autre histoire. Le sommet COP26 pourrait devenir le catalyseur qui remettra de nombreuses actions de cet espace sur le radar des investisseurs.

Les ratios P/E et P/B de TAN sont de 33,53x et 3,27x.

2. ETF VanEck Vectors Low Carbon Energy

  • Cours actuel : 156,26$
  • Fourchette sur 52 semaines : 112,90 $ - 195,55$
  • Ratio des frais : 0,62 % par année

L'ETF VanEck Low Carbon Energy ETF (NYSE:SMOG) donne accès aux entreprises mondiales du secteur des énergies renouvelables. En plus de s'appuyer sur des sources d'énergie alternatives, ces entreprises peuvent se concentrer sur la production de batteries, les technologies de réseaux intelligents, le stockage d'énergie, les véhicules électriques et la production d'énergie à partir de déchets. Le fonds a été coté pour la première fois en mai 2007.

SMOG Weekly Chart.

SMOG, qui compte 30 positions, suit l'indice MVIS Global Low Carbon Energy. En termes de pays, environ un tiers des actions proviennent des États-Unis, suivis de celles de la Chine (18,65 %), du Danemark (10,73 %), de l'Espagne (7,21 %) et de l'Italie (6,53 %).

Les trois principaux secteurs sont les services publics (36,2%), la consommation discrétionnaire (27,3%) et l'industrie (20,2%). L'actif net du fonds s'élève à 285,3 millions de dollars, les 10 principaux titres constituant plus de 55 % de ce chiffre.

Les poids lourds des véhicules électriques Tesla Inc (NASDAQ:TSLA), Nio Inc Class A ADR (NYSE:NIO) et Xpeng Inc (NYSE:XPEV), la société de services publics espagnole Iberdrola (MC:IBE) (OTC:IBDRY) et la société danoise Vestas Wind Systems (OTC:VWSYF), qui se concentre sur l'industrie de l'énergie éolienne, sont en tête des noms de l'ETF.

Jusqu'à présent, en 2021, le SMOG est en baisse de près de 7 %, mais il a enregistré un rendement de 27 % au cours de l'année écoulée. Il a atteint un sommet record de 195,55 $ en janvier. Mais depuis lors, l'ETF a perdu plus de 20 %.

Le ratio P/E de suivi est de 31,69x et le ratio P/B de 3,66x. Les lecteurs intéressés pourraient envisager d'acheter la baisse du prix.

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