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2 ETFs défensifs pour les périodes de Haute Volatilité

Publié le 24/01/2022 12:11
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Volatilité et baisse des cours des actions ont dominé l'actualité financière depuis le début de la nouvelle année. Le Dow Jones, le S&P 500 et le NASDAQ 100 ont reculé de 4,4%, 5,9% et 9,5%, respectivement.

Alors qu'on s'attendait à des prises de bénéfices à court terme, en particulier en cette période de publication des résultats, de nombreux investisseurs particuliers se demandent si les indices plus larges, en particulier les valeurs technologiques, ne risquent pas de chuter encore plus.

L'année dernière, le marché a bénéficié des actions de la Fed et de la reprise économique. De nombreuses actions américaines largement suivies, notamment les valeurs de croissance, ont terminé l'année 2021 à des niveaux de valorisation élevés.

Aujourd'hui, la perspective d'un resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale a poussé le rendement du Trésor américain 10 ans au-dessus de 1,8 %. Le rendement du Trésor américain a dépassé 1,8 %. En décembre, il était bien inférieur à 1,4 %.

Comme Wall Street a généralement la frousse lorsque les rendements augmentent, le début de l'année 2022 devrait continuer à voir une pression sur les actions lorsque les investisseurs doivent gérer leurs attentes.

L'article d'aujourd'hui présente deux fonds négociés en bourse (FNB) qui pourraient intéresser les lecteurs désireux de conserver des liquidités pour le moment ou d'ajouter des rendements à leurs avoirs. Ils pourraient également contribuer à réduire la volatilité globale du portefeuille.

1. ETF iShares Morningstar Multi-Asset Income

  • Cours actuel : 23,54$
  • Fourchette de 52 semaines : 23,16 $ - 24,50$
  • Rendement des dividendes : 3,85%
  • Ratio des frais : 0,59 % par an

Notre premier fonds, le iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (NYSE:IYLD), est un fonds multi-actifs qui investit dans d'autres FNB iShares gérés par le principal gestionnaire d'actifs BlackRock (NYSE:BLK). Ces classes d'actifs comprennent des obligations (60%), des actions (20%) ainsi que des sources de revenus alternatives (20%). Le fonds vise à obtenir un revenu courant élevé et une certaine appréciation du capital.

IYLD W1

IYLD, qui compte 12 positions, suit les rendements de l'indice Morningstar Multi-Asset High Income. Cet ETF a été coté pour la première fois en avril 2012.

Les cinq principaux FNB de IYLD représentent plus de 65 % du fonds. Ces noms comprennent :

  • iShares Preferred and Income Securities ETF (NASDAQ:PFF)
  • iShares MBS ETF (NASDAQ:MBB)
  • iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (NYSE:TLH)
  • iShares Emerging Markets Dividend ETF (NYSE:DVYE)
  • iShares JP Morgan EM Local Currency Bond ETF (NYSE:LEMB)

IYLD investit également dans des obligations d'État émises par des pays émergents, dans le secteur immobilier américain et dans des actions américaines versant des dividendes.

Depuis le début de l'année, IYLD est en baisse de 2,0 %. En d'autres termes, le fonds offre une faible volatilité et un certain rendement, ce qui pourrait constituer une combinaison appropriée pour les personnes à la recherche de revenus passifs dans le paysage d'investissement actuel.

2. SPDR® ICE Preferred Securities ETF

  • Cours actuel : 42,04$
  • Fourchette sur 52 semaines : 41,91 $ - 44,26$
  • Rendement du dividende : 5,11%
  • Ratio des frais : 0,45 % par an

Le SPDR® ICE Preferred Securities ETF (NYSE:PSK) cherche à fournir une exposition aux titres privilégiés. Le fonds a été coté pour la première fois en octobre 2013.

PSK W1

PSK, qui compte 149 positions, suit ICE. Exchange Listed Fixed & Adjustable Rate Preferred Securities Index. Les 10 principaux titres représentent près de 16 % de l'actif net de 1,34 milliard de dollars. Le portefeuille est fortement pondéré par les valeurs financières (69,14 %), suivies par les services publics (11,69 %), l'immobilier (7,29 %) et les services de communication (4,76 %).

Les titres privilégiés de Citigroup (NYSE:C), Capital One Financial (NYSE:COF), AT&T (NYSE:T), Allstate (NYSE:ALL), Duke Energy (NYSE:DUK) et MetLife (NYSE:MET) figurent parmi les principaux titres détenus. Ce sont des noms avec de bonnes notations de crédit.

Jusqu'à présent en janvier, PSK a baissé d'environ 1,4 %. Si le mode "risk-off" se poursuit à Wall Street, les fonds qui donnent accès à des titres privilégiés pourraient mériter un examen approfondi. Le rendement actuel est largement supérieur à 5 %, alors que le S&P 500 verse environ 1,2 % de dividendes.

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