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Des ETFs sur l'Australie et le Mexique pour améliorer la diversification géographique

Publié le 17/08/2020 10:31
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Les États-Unis représentent environ la moitié de la capitalisation boursière mondiale, c'est-à-dire la valeur des actions de toutes les entreprises dans le monde. Bien que cela puisse sembler être une part géante du gâteau, les marchés internationaux, qui constituent l'autre moitié, offrent une abondance d'opportunités d'investissement. Intégrer des investissements internationaux à votre portefeuille, notamment dans un portefeuille à long terme, peut permettre une meilleure diversification, car les actions n'évoluent pas toujours de la même manière dans toutes les régions du monde.

Nous avons déjà abordé la question des fonds négociés en bourse (ETF) spécifiques aux régions et aux pays, qui offrent une exposition à l'Europe, à la Chine, à l'Inde et aux marchés émergents.

Nous examinerons ci-dessous deux autres ETF conçus pour suivre les indices de l'Australie et du Mexique, deux des vingt premières économies du monde en termes de produit intérieur brut (PIB) :

1. iShares MSCI Australia ETF

  • Niveau actuel : 20,57$
  • Fourchette de 52 semaines : 12,73 $ à 23,54 $
  • Rendement des dividendes (sur 12 mois) : 3,7%.
  • Frais : 0,50 % par an, ou 50 $ sur un investissement de 10 000

Le fonds iShares MSCI Australia ETF (NYSE:EWA) offre une exposition aux grandes et moyennes entreprises australiennes. L'EWA, qui compte actuellement 65 positions, suit l'indice MSCI Australia

ETF EWA

Les trois premières entreprises du fonds sont la Commonwealth Bank Of Australia (ASX:CBA), CSL Ltd (ASX:CSL) et le BHP Ltd (ASX:BHP). Elles représentent environ 28 % des actifs nets, qui s'élèvent à plus de 1,2 milliard de dollars.

Les ratios P/E et P/B de l'EWA s'élèvent respectivement à 16,42 et 1,96. Depuis le début de l'année, le fonds est en baisse de 9,14 %. Cependant, depuis qu'il a atteint son plus bas niveau en 52 semaines, fin mars, l'EWA a augmenté de plus de 60 %.

En tant que 14e économie mondiale, l'Australie est considérée comme une économie stable et peu risquée, ce qui rend l'ETF iShares et les autres ETF australiens attrayants pour ceux qui cherchent à dynamiser leurs portefeuilles à long terme en diversifiant leurs placements sur les marchés internationaux.

En outre, l'Australie est classée AAA par des agences mondiales de notation de crédit telles que Standard & Poor's, qui appartient à S&P Global, Fitch et Moody's. Cette solide cote de crédit aide les investisseurs à évaluer la solvabilité de l'Australie et a un impact significatif sur les coûts d'emprunt du pays.

Les investisseurs peuvent vouloir surveiller cinq secteurs importants pour la nation, notamment l'énergie et les ressources, les services financiers, l'éducation, le tourisme et les entreprises agricoles. Par exemple, l'Australie est l'un des principaux producteurs de minerai de fer, d'uranium, d'or et de produits agricoles.

Pour ceux qui envisagent d'investir dans l'EWA, la prise de bénéfices à court terme pourrait potentiellement faire baisser l'EWA dans les semaines à venir, créant ainsi un meilleur point d'entrée.

2. iShares MSCI Mexico ETF

  • Niveau actuel : 34,68$
  • Fourchette de 52 semaines : 25,03 $ à 48,19 $
  • Rendement des dividendes (sur 12 mois) : 1,71
  • Frais : 0,49% par an, soit 49 dollars pour un investissement de 10 000 dollars

Le fonds iShares MSCI Mexico Capped ETF (NYSE:EWW) offre une exposition à un large éventail d'entreprises au Mexique. EWW, qui compte actuellement 46 positions, suit l'indice MSCI Mexico IMI (LON:IMI) 25/50.

ETF EWW

Les trois premières entreprises du fonds sont America Movil SAB de CV (MX:AMXL), Walmart (NYSE:WMT) De Mexico (MX:WALMEX) et Fomento Economico Mexicano UBD (MX:FEMSAUBD). Elles représentent environ 38 % des actifs nets, qui s'élèvent à plus de 800 millions de dollars.

Les ratios P/E et P/B d'EWW s'élèvent actuellement à 14,05 et 1,76, respectivement. Depuis le début de l'année, le fonds est en baisse de 22,98%. Cependant, depuis qu'il a atteint son plus bas niveau en 52 semaines, fin mars, l'EWA a gagné plus de 38 %.

Selon les statistiques du commerce extérieur publiées par le Bureau américain du recensement, le Mexique est le deuxième partenaire commercial des États-Unis, derrière le Canada, en termes de biens échangés. Par conséquent, en tant que quinzième économie mondiale, le Mexique occupe une place importante dans l'économie américaine.

En 2018 et 2019, tant les actions mexicaines que le peso ont été volatils, en partie à cause des discours sur les guerres tarifaires. Alors que les investisseurs étaient optimistes quant à la santé de l'économie en 2020, la pandémie a considérablement modifié le sentiment. La chute du pétrole brut au début de l'année n'a pas non plus aidé l'industrie des ressources naturelles du Mexique.

Le Mexique recevra probablement plus d'attention dans les semaines à venir, avant l'élection présidentielle américaine de novembre. Les actions mexicaines pourraient à nouveau devenir volatiles, mais nous pensons que les investisseurs à long terme peuvent trouver de la valeur dans l'EWW si le prix baisse vers 30 dollars ou moins.

L'essentiel à retenir

Les ETF spécifiques à chaque pays offrent des avantages de diversification et de suivi d'indice à un coût relativement faible. Ils peuvent potentiellement être utilisés par un large éventail d'investisseurs particuliers et institutionnels pour des investissements passifs à long terme, des opérations spéculatives à court terme, la répartition tactique des actifs, la couverture ainsi que l'arbitrage. Dans les semaines à venir, nous prévoyons de couvrir d'autres fonds spécialisés dans des pays spécifiques.

Note : Tous les actifs décrits ne sont pas nécessairement disponibles sur tous les marchés régionaux. Veuillez consulter un courtier ou un conseiller financier agréé afin de trouver des instruments similaires qui pourraient vous convenir. Ce contenu est fourni à titre d'information uniquement. Faites vos propres vérifications avant de prendre une décision d'investissement.

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