Les marchés au sens large ont peut-être enregistré une reprise hier, après que le procès-verbal de la réunion du FOMC a montré que les décideurs envisagent la possibilité de suspendre le cycle de hausse des taux de la Fed plus tard dans l'année. Mais si les perspectives ont calmé les nerfs des investisseurs à court terme, de nombreux vents contraires macroéconomiques se profilent encore à l'horizon, comme une inflation élevée et des risques croissants de récession aux États-Unis.
En ces temps difficiles, la constitution d'un portefeuille de qualité, générateur de revenus, peut améliorer considérablement la performance des investissements de chacun. Pour ce faire, il suffit d'acheter des actions de sociétés présentant des bilans solides, une large assise économique et une tradition de récompense des investisseurs par des versements de dividendes croissants.
Ces entreprises offrent généralement des produits et des services si essentiels aux consommateurs qu'on ne peut imaginer la vie quotidienne sans eux. En outre, cela rend ces entreprises résistantes aux effondrements du marché, aux guerres, aux dépressions, aux bouleversements géopolitiques et aux bulles d'actifs.
En gardant ce thème à l'esprit, nous avons sélectionné ci-dessous trois actions que les investisseurs à revenu pourraient envisager d'acheter maintenant, en particulier lorsque l'inflation est élevée. Chacune de ces actions offre non seulement un potentiel de gains en capital importants, mais a également permis d'augmenter considérablement les versements chaque année pour contrer l'impact de la hausse des prix.
1. Bank of Nova Scotia
- Rendement du dividende : 4,91%
- Versement trimestriel : $0.78
- Capitalisation boursière : 76,6 milliards de dollars
La Bank of Nova Scotia (NYSE:BNS), troisième prêteur du Canada, offre actuellement l'un des rendements les plus élevés parmi les six premières banques du pays. Elle pourrait constituer un excellent complément à tout portefeuille de revenu à long terme. Les actions de BNS ont clôturé mercredi à 65,36 $.
L'institution financière basée à Toronto possède le portefeuille le plus diversifié parmi les banques canadiennes, une part importante de ses revenus provenant d'opérations à l'étranger, principalement en Amérique centrale et dans les Caraïbes.
Le chef de la direction, Brian Porter, a passé la majeure partie de son mandat de huit ans à réorganiser l'unité internationale en vendant les opérations de petite taille ou peu performantes et en redoublant d'efforts sur des marchés plus importants et plus prometteurs.
Hier, la banque a annoncé que ses bénéfices bancaires canadiens avaient augmenté de 27 % par rapport à l'année précédente, grâce à une forte croissance des prêts hypothécaires et commerciaux, à une baisse des provisions pour pertes sur créances et à des revenus substantiels provenant des commissions.
Le prêteur a également un excellent historique de dividendes. La croissance des bénéfices de la banque s'est traduite par des augmentations de dividendes au cours de 43 des 45 dernières années, soit l'un des bilans les plus réguliers en matière de croissance des dividendes parmi les grandes sociétés canadiennes. La banque verse des dividendes depuis 1833.
2. Home Depot
- Rendement des dividendes : 2,64 %.
- Paiement trimestriel : $1.9
- Capitalisation boursière : 76,6 milliards de dollars
Home Depot (NYSE:HD) est l'un de ces détaillants sur lesquels vous pouvez compter pour verser des dividendes réguliers. Ces dernières années, le géant de l'aménagement de la maison a investi massivement pour se préparer à l'assaut du commerce électronique et à l'évolution du comportement des consommateurs. Son action a clôturé mercredi à 293,57 $ par action.
De plus, HD a récemment revu à la hausse ses perspectives de bénéfices annuels après qu'un bond des ventes dans les magasins comparables au premier trimestre ait montré que la demande de fournitures pour l'amélioration de la maison persiste, même si les taux hypothécaires augmentent.
Lors de la conférence téléphonique avec les analystes, le directeur financier Richard McPhail a déclaré que l'appréciation de la valeur des maisons avait contribué à stimuler les dépenses de consommation malgré l'inflation.
La société HD, basée à Atlanta, est également un payeur de dividendes fiable. Au cours des cinq dernières années, son dividende trimestriel, en moyenne, a augmenté de 22 % par an. Avec un rendement annuel d'environ 2,6 %, la société verse 1,9 dollar par trimestre. Et, avec un solide ratio de distribution de 50 %, il y a encore beaucoup de place pour la croissance.
3. McDonald's
- Rendement du dividende : 2,26%
- Paiement trimestriel : $1.38
- Capitalisation boursière : 279 milliards de dollars
Le géant de la restauration rapide McDonald's (NYSE:MCD) a toujours su récompenser les investisseurs. Depuis qu'elle a commencé à verser des dividendes en 1976, la société a augmenté son taux de distribution chaque année. MCD a clôturé hier à 244,01 $.
McDonald's possède de nombreuses qualités que les investisseurs recherchent dans une action à revenu élevé : la société possède un avantage concurrentiel mondial sur ses rivaux, un solide modèle de revenus récurrents et une grande tradition de rémunération de ses investisseurs.
Après avoir connu des difficultés pendant la pandémie, lorsque les fermetures de restaurants ont nui à son activité, la société a rapidement retrouvé son rythme de vente. En avril, la société a annoncé des bénéfices et des revenus supérieurs aux prévisions, grâce à des hausses de prix aux États-Unis et à une forte croissance des ventes internationales.
MCD verse un dividende trimestriel de 1,38 $ par action. Cela se traduit par un rendement annuel du dividende de 2,26 % au cours actuel de l'action. Avec un ratio de distribution gérable d'environ 70 %, la société est dans une position solide pour continuer à offrir une croissance des dividendes.
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