- La saison des résultats du deuxième trimestre à Wall Street est plus qu'à moitié terminée, avec environ 275 des entreprises du S&P 500 qui ont déjà publié leurs résultats.
- Plusieurs sociétés de logiciels d'informatique en nuage de haut vol doivent encore publier leurs résultats respectifs.
- C'est pourquoi je pense que les investisseurs devraient envisager d'ajouter à leur portefeuille des actions de Palantir, Datadog et Workday avant la publication des résultats à la fin du mois.
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- Date de publication des résultats : Lundi 7 août
- Estimation de la croissance du BPA : +600% en glissement annuel
- Estimation de la croissance du chiffre d'affaires : +13% en glissement annuel
- Date de publication des résultats : Mardi 8 août
- Estimation de la croissance du BPA : +16,7 % en glissement annuel
- Estimation de la croissance du chiffre d'affaires : +23,4 % en glissement annuel
- Date de publication des résultats : Jeudi 31 août
- Estimation de la croissance du BPA : +51,8% en glissement annuel
- Estimation de la croissance du chiffre d'affaires : +15 % en glissement annuel
Nous sommes à mi-chemin de la saison des résultats du deuxième trimestre de Wall Street, avec les résultats d'environ 275 sociétés du S&P 500 jusqu'à présent.
Alors que l'attention se porte principalement sur le groupe des valeurs technologiques à forte capitalisation, un certain nombre de sociétés de logiciels d'informatique dématérialisée, qui ont repris pied en 2023 après un effondrement généralisé du secteur l'année dernière, doivent encore publier leurs résultats respectifs.
Voici donc trois leaders de l'informatique dématérialisée à forte croissance à prendre en considération avant la publication de leurs rapports trimestriels dans les jours et les semaines à venir. Ces trois noms devraient bénéficier d'une forte croissance de leurs bénéfices et de leurs revenus grâce à la demande croissante pour leurs produits et services innovants.
1. Palantir
Palantir Technologies (NYSE :PLTR) devrait présenter ses résultats et son chiffre d'affaires du deuxième trimestre après la clôture du marché américain le lundi 7 août, et les résultats devraient être stimulés par l'augmentation de la demande pour sa nouvelle plateforme d'intelligence artificielle.
La plateforme d'intelligence artificielle générative du fabricant de logiciels d'analyse de données - qu'il appelle AIP - permet aux secteurs commerciaux et gouvernementaux d'utiliser de grands modèles de langage basés sur leurs propres ensembles de données privées.
Les analystes sont devenus de plus en plus optimistes avant l'impression, selon une enquête d'InvestingPro : sur les six analystes interrogés, cinq ont révisé à la hausse leurs prévisions de bénéfices au cours des 90 derniers jours, tandis qu'un seul les a révisées à la baisse.
Source : InvestingPro
Les estimations consensuelles prévoient pour Palantir un bénéfice de 0,05 $ par action au deuxième trimestre, contre une perte de 0,01 $ au même trimestre de l'année précédente, l'éditeur de logiciels d'entreprise récoltant les fruits de ses mesures de réduction des coûts. En février, il a déclaré qu'il réduirait ses effectifs de 2 %.
Le chiffre d'affaires devrait augmenter de 13 % par rapport à la même période de l'année précédente pour atteindre 534,3 milliards de dollars, ce qui, si cela se confirme, constituerait le chiffre d'affaires trimestriel le plus élevé de l'histoire de Palantir, qui bénéficie d'une forte demande pour ses outils et services d'analyse de données de la part de ses clients gouvernementaux et commerciaux.
Ainsi, le nombre total de clients de Palantir pour la période sera examiné après avoir augmenté de 41 % d'une année sur l'autre au cours du premier trimestre dans le contexte géopolitique actuel.
Le spécialiste de l'exploration de données a publié des revenus et bénéfices pour le premier trimestre qui ont largement dépassé les estimations et a fourni des perspectives optimistes, déclenchant un rallye de 28,8 % de ses actions.
L'action PLTR a terminé à 19,99 $ mardi, le prix de clôture le plus élevé depuis le 30 novembre 2021. Aux valorisations actuelles, la société de big data basée à Denver, dans le Colorado, a une capitalisation boursière de 42,3 milliards de dollars.
Les actions se sont envolées ces derniers mois, augmentant de 211 % jusqu'à présent en 2023, grâce à l'enthousiasme suscité par les initiatives prometteuses de l'entreprise en matière d'IA et à l'amélioration de ses perspectives de rentabilité.
Malgré le récent redressement, Palantir reste plus de 50 % en dessous du record historique de janvier 2021 de 45 $.
2. Datadog
Datadog (NASDAQ :DDOG), qui fournit une plateforme de surveillance et d'analyse de la sécurité pour les développeurs de logiciels et les départements de technologie de l'information, a vu son action bondir de 56,4 % depuis le début de l'année, progressant parallèlement à la majeure partie du secteur de la technologie.
La société SaaS devrait présenter des bénéfices et des ventes en hausse lors de la publication de ses résultats financiers du deuxième trimestre, le mardi 8 août, reflétant la forte demande des grandes entreprises pour ses outils de surveillance et d'analyse des technologies de l'information.
Une enquête InvestingPro sur les révisions des bénéfices des analystes indique un optimisme croissant à l'approche de la publication des résultats, les analystes ayant relevé leurs estimations de BPA 26 fois au cours des 90 derniers jours, contre seulement deux révisions à la baisse. Ces révisions à la hausse font suite aux excellents résultats au début du mois de mai, qui ont fait grimper les actions en flèche.
En outre, Wall Street reste optimiste sur DDOG, selon un sondage d'Investing.com, qui a révélé que 27 analystes ont une note équivalente à Acheter sur le titre contre 10 notes équivalentes à Conserver et 0 notes équivalentes à Vendre.
Source : InvestingPro
Les estimations consensuelles prévoient que le fournisseur de plateformes de surveillance de la sécurité déclarera un bénéfice par action de 0,28 $ pour le trimestre de juin, soit une augmentation de 16,7 % par rapport au bénéfice de 0,24 $ enregistré à la même période de l'année précédente.
Dans le même temps, les ventes devraient augmenter de 23,4 % par an pour atteindre 501,3 millions de dollars, en raison de la forte demande pour ses solutions d'observabilité dans le nuage dans le segment des entreprises.
Le fabricant de logiciels de sécurité a déclaré qu'il avait 2 910 clients avec des revenus annuels récurrents (ARR) de 100 000 $ ou plus à la fin du mois de mars, soit une augmentation de 29 % par rapport à l'année précédente.
Le 4 mai, Datadog a publié des résultats financiers pour le premier trimestre qui ont dépassé les estimations de Wall Street en matière de revenus et de bénéfices. Elle a également présenté des perspectives optimistes, ce qui a déclenché une hausse de 16 % de ses actions.
DDOG a atteint un nouveau sommet de 52 semaines de 118,02 $ le 25 juillet ; il a terminé la séance de mardi à 114,95 $. L'entreprise de logiciels basée à New York a une valeur de marché de 37 milliards de dollars au cours de clôture d'hier.
Il convient de noter que même après les fortes hausses enregistrées cette année, les actions sont toujours inférieures de 42 % au pic record de 199,68 dollars atteint en novembre 2021.
3. Workday
Workday (NASDAQ :WDAY), qui propose des solutions logicielles d'entreprise pour la gestion financière et les ressources humaines, telles que des outils de paie, a bénéficié d'un puissant rebond depuis que son action s'est effondrée à son plus bas niveau sur le marché baissier, à environ 128 dollars, en novembre dernier.
Les actions du fabricant de logiciels de ressources humaines ont augmenté de 43,3 % en 2023, dépassant de loin les rendements comparables des principaux pairs du secteur, tels qu'Automatic Data Processing (NASDAQ :ADP) (+4 %), Paycom (NYSE :PAYC) (+19,5 %) et Paylocity (NASDAQ :PCTY) (+16,6 %), au cours de la même période.
Workday ne devrait pas publier ses résultats avant le 31 août. Cependant, la confiance des vendeurs est débordante. Les estimations de bénéfices ont été révisées à la hausse 23 fois au cours des 90 derniers jours, selon une enquête d'InvestingPro, contre seulement trois révisions à la baisse, Wall Street se montrant de plus en plus optimiste à l'égard du spécialiste des logiciels de finance et de gestion des ressources humaines.
Source : InvestingPro InvestingPro
L'éditeur de logiciels basé à Pleasanton, en Californie, devrait gagner 1,26 $ par action au deuxième trimestre, soit une hausse de 51,8 % par rapport à l'année précédente, en raison de l'impact positif des actions de restructuration opérationnelle en cours et des mesures de réduction des coûts.
Parallèlement, le chiffre d'affaires devrait augmenter de 15 % en glissement annuel pour atteindre 1,77 milliard de dollars, grâce à une forte demande pour ses solutions logicielles de gestion du capital humain et de gestion financière basées sur l'informatique dématérialisée.
Si c'est effectivement le cas, il s'agirait du meilleur trimestre des 18 années d'existence de Workday, ce qui témoignerait de la force et de la résilience de son activité sous-jacente, ainsi que de l'exécution rigoureuse de ses activités dans l'ensemble de l'entreprise.
Workday a facilement dépassé les attentes à la fois en termes de chiffre d'affaires et de résultats sur le site first quarter, entraînant une hausse des actions de 10,1% le 25 mai.
L'action WDAY a terminé la séance de mardi à 239,80 $, son niveau le plus élevé depuis le 5 avril 2022. Aux valorisations actuelles, la société de gestion du capital humain a une capitalisation boursière de 62,4 milliards de dollars.
Malgré le récent rallye, les actions restent 22% en dessous de leur record historique de 307,81 $ en novembre 2021.
Divulgation : Au moment où j'écris ces lignes, je suis en position longue sur les indices Dow Jones Industrial Average, S&P 500 et Nasdaq 100 via le SPDR Dow ETF (DIA), le SPDR S&P 500 ETF (SPY) et l'Invesco QQQ Trust ETF (Q QQ).J'ai également une position longue sur lesecteur de la technologie via XLK. Je rééquilibre régulièrement mon portefeuille d'actions individuelles et d'ETF sur la base d'une évaluation permanente des risques liés à l'environnement macroéconomique et à la situation financière des entreprises. Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles de l'auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement.