- Le rapport sur l'emploi américain et le compte-rendu de la réunion du FOMC de la Fed seront au centre de l'attention cette semaine.
- AMD est à acheter alors qu'elle se prépare à présenter sa nouvelle génération de GPU au CES 2025.
- Constellation Brands est à vendre en raison de ses résultats en baisse et de ses prévisions décevantes.
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Les actions américaines ont clôturé en forte hausse vendredi, Wall Street se redressant après un début d'année difficile. Malgré cela, les trois indices ont affiché des baisses modestes pour la semaine, le S&P 500 enregistrant sa troisième perte hebdomadaire en quatre semaines.
Sur la semaine, l'indice de référence Dow Jones Industrial Average a reculé de 0,6 %, le S&P 500 d'environ 0,5 %, tandis que le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a perdu 0,5 %.
Source: Investing.com
La première semaine complète de l'année 2025 devrait être riche en événements, les investisseurs continuant à évaluer les perspectives de la Fed en matière de taux d'intérêt. Les marchés boursiers américains seront fermés jeudi en l'honneur de l'ancien président Jimmy Carter.
L'élément le plus important du calendrier économique sera le rapport sur l'emploi américain de décembre, qui devrait montrer que l'économie a créé 154 000 postes. Le taux de chômage devrait rester stable à 4,2 %.
Source: Investing.com
Ce document sera accompagné du compte-rendu de la réunion de décembre du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale. Les attentes d'une baisse des taux en janvier ont diminué dernièrement, la probabilité se situant désormais à 11 %, selon l'outil de suivi de la Fed d'Investing.com Fed Monitor Tool.
Ailleurs, sur le registre des bénéfices, il n'y a qu'une poignée de résultats d'entreprises attendus, y compris Delta Air Lines (NYSE:DAL), Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA), KB Home (NYSE:KBH), et Constellation Brands (NYSE:STZ).
Entre-temps, le Consumer Electronics Show se tiendra à Las Vegas de mardi à vendredi. Tous les regards seront tournés vers Jensen Huang, PDG de Nvidia (NASDAQ:NVDA), qui prononcera son discours d'ouverture du CES 2025 lundi soir.
Quelle que soit la direction prise par le marché, je mets en évidence ci-dessous une action susceptible d'être recherchée et une autre qui pourrait connaître une nouvelle baisse. N'oubliez pas, cependant, que mon horizon temporel ne couvre que la semaine à venir, du lundi 6 au vendredi 10 janvier.
Action à acheter : Advanced Micro Devices
Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) se présente comme un achat convaincant cette semaine, le Consumer Electronics Show (CES) de 2025 servant de catalyseur majeur.
L'action AMD a terminé la séance de vendredi à 125,37 $. La société de semi-conducteurs basée à Santa Clara, en Californie, a une capitalisation boursière de 203,4 milliards de dollars à sa valorisation actuelle. Les actions ont gagné 3,8 % pour commencer 2025 après avoir subi une perte annuelle d'environ 18 % en 2024.
Source: Investing.com
AMD se prépare à une présentation majeure lors de la conférence technologique CES 2025 à Las Vegas, au cours de laquelle elle devrait dévoiler sa prochaine génération de GPU.
L'entreprise devrait organiser un événement de presse lundi à 14 heures (heure de l'Est), au cours duquel Jack Huynh, vice-président senior et directeur général du Computing and Graphics Group, devrait présenter les cartes graphiques RDNA 4 de l'entreprise.
D'autres membres de l'équipe dirigeante d'AMD devraient également dévoiler de nouveaux produits destinés à l'espace PC, à l'intelligence artificielle et à l'automobile, selon le site web de la société.
Par le passé, les actions d'AMD ont eu tendance à se redresser au cours de la semaine de présentation de ses principaux produits. Le fabricant de puces a l'habitude de recevoir plusieurs mises à jour de la part des analystes à la suite du lancement de ses produits.
Source: InvestingPro
Comme le souligne InvestingPro, AMD est sous-évaluée et les analystes maintiennent une solide note d'achat, soutenue par des perspectives de rentabilité optimistes et de fortes perspectives de croissance des ventes grâce au buzz autour de ses produits d'intelligence artificielle de nouvelle génération.
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Action à vendre : Constellation Brands
En revanche, Constellation Brands fait face à des perspectives difficiles avant la publication de ses résultats pour le troisième trimestre fiscal, qui devraient montrer une croissance minimale des revenus et des bénéfices par action.
Malgré la force de ses marques de bière Corona et Modelo, les segments du vin et des spiritueux sont sous pression en raison de l'évolution des préférences des consommateurs et d'un environnement macroéconomique plus difficile.
La société de boissons basée à Rochester, dans l'État de New York, devrait présenter sa mise à jour trimestrielle avant l'ouverture des marchés boursiers, vendredi à 7 h 30 (heure de l'Est). Les analystes ont récemment revu à la baisse leurs prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires, invoquant la faiblesse de la demande des consommateurs et des perspectives difficiles.
Source: InvestingPro
Constellation Brands devrait gagner 3,32 $ par action, soit une augmentation de 2,4 % par rapport au bénéfice par action de 3,24 $ enregistré l'année précédente. Parallèlement, le chiffre d'affaires devrait augmenter de 2,8 % d'une année sur l'autre pour atteindre 2,54 milliards de dollars, les fortes ventes de bière l'emportant sur les performances médiocres de l'activité vins et spiritueux.
Avec des catalyseurs limités à court terme et des perspectives prudentes, Constellation Brands pourrait sous-performer, ce qui en fait un titre à éviter pour le moment.
Les traders s'attendent à une volatilité post-résultats, les marchés d'options prévoyant une variation de 4,2 %. Compte tenu des vents contraires dans les segments autres que la bière de Constellation et des prévisions de croissance décevantes, l'action semble vulnérable à une baisse supplémentaire.
L'action STZ a terminé la séance de vendredi à 221,92 dollars, non loin de son niveau le plus bas depuis avril 2023. À sa valorisation actuelle, Constellation Brands a une capitalisation boursière de 40,3 milliards de dollars, ce qui en fait la deuxième plus grande société de vignobles et de distilleries de boissons au monde après Diageo (LON:DGE). Les actions ont baissé de 8 % au cours des 12 derniers mois.
Source: Investing.com
Il convient de noter que Constellation Brands a actuellement un score de santé financière InvestingPro inférieur à la moyenne, de 2,3 sur 5,0, ce qui met en évidence les inquiétudes concernant ses perspectives de rentabilité à court terme et son multiple élevé de valorisation des revenus.
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Divulgation : Au moment de la rédaction du présent document, je suis en position longue sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 via le SPDR® S&P 500 ETF (SPY) et l'Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). Je suis également acheteur de l'Invesco Top QQQ ETF (QBIG), de l'Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) et du VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
Je rééquilibre régulièrement mon portefeuille d'actions individuelles et d'ETF sur la base d'une évaluation permanente des risques liés à l'environnement macroéconomique et à la situation financière des entreprises.
Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que l'auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement.