Pour beaucoup de personnes, blockchain est synonyme de cryptomonnaies. Et bien que ce soient effectivement les crypto-monnaies qui aient fait découvrir au grand public la technologie blockchain, ses applications vont bien au-delà des monnaies numériques.
Plus concrètement, « miser sur la blockchain » ne revient en aucun cas à acheter des crypto-monnaies. En réalité, pour ceux qui croient au potentiel d’avenir de la technologie blockchain, il est bien plus pertinent d’acheter des actions de sociétés travaillant à développer des applications ou des solutions blockchain.
Pour rentrer un peu plus dans le détail, on notera que la blockchain est la technologie sous-jacente de grand livre distribué qui permet aux crypto-monnaies de fonctionner, mais elle peut être appliquée à une myriade d'autres domaines.
Des application blockchain peuvent par exemple permettre de gérer les chaînes d'approvisionnement et d’assurer la traçabilité des biens, de protéger la propriété intellectuelle comme les vidéos et la musique, d’assurer l'intégrité des votes et des bulletins de vote, etc.
La technologie blockchain a également des applications dans le secteur des soins de santé. La société pharmaceutique française Transgene (PA:TRNG) a par exemple combiné l'intelligence artificielle et la gestion des données génétiques des patients avec les technologies de blockchain pour créer sa plateforme myvac, qui est utilisée pour développer des immunothérapies personnalisées contre le cancer. Ces traitements sur mesure ne pourraient pas être produits aussi rapidement ou avec autant de précision sans l'utilisation d’une solution blockchain.
Quelles actions blockchain acheter pour 2021 ?
Puisque la blockchain semble effectivement être une technologie d’avenir, quelles sont les sociétés les plus impliquées dans ce domaine, et qui risque le plus d’en profiter ?
IBM
International Business Machines (NYSE:IBM) est sans doute la société la plus active pour développer des applications à la blockchain en dehors de l’industrie des crypto-monnaies, avec plus de 500 projets en cours.
La solution Blockchain Transparent Supply d'IBM permet par exemple aux entreprises de créer un réseau de partage de données basé sur une blockchain avec les filiales de leur chaîne d'approvisionnement.
Le service Food Trust d'IBM permet quant à lui d'améliorer la traçabilité des aliments afin d'évaluer la crédibilité de l'approvisionnement et la sécurité de la consommation. Il s'appuie sur une technologie open-source basée sur Hyperledger Fabric pour permettre aux détaillants de garder un œil sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement alimentaire.
Cependant, c’est loin d’être un un vrai « spécialiste » de la blockchain, puisque la société a de très nombreuses activités dans divers domaines. Bien qu’IBM offre une exposition à la technologie blockchain, il ne s’agit pas précisément d’un pari sur la blockchain.
Riot Blockchain
Riot Blockchain Inc (NASDAQ:RIOT) est engagée dans la construction et le renforcement de l'écosystème du bitcoin par le biais de l'"exploitation minière de preuves de travail". La société travaille à l'avancement de ses opérations minières de bitcoin. Le 21 décembre, Riot Blockchain a révélé qu'elle avait acheté 15 000 S19 Pro et S19j Pro Antminers à Bitmain Technologies Limited. L'entreprise a déclaré que les derniers achats entraîneront une augmentation de 65 % de la capacité de mining. Elle commencera à déployer ces mineurs de mai 2021 à octobre 2021.
Nvidia
NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) est le principal fabricant de processeurs graphiques (GPU), qui sont des composants essentiels dans des domaines technologiques aussi importants que l'intelligence artificielle, les véhicules autonomes et les jeux. En outre, les GPU sont des composants matériels clés du mining de cryptomonnaies, et des équipements informatiques soutenant les blockchain de tous types. En bref, les "mineurs" utilisent des GPU spécialisés pour traiter les transactions de la blockchain et sont récompensés par des pièces numériques nouvellement frappées. À l'heure actuelle, le matériel de mining n'est pas une source de revenus majeure pour NVIDIA, mais l’augmentation récente du prix des cryptomonnaies pourrait créer un regain d'intérêt pour le mining, et NVIDIA en serait le principal bénéficiaire.
Les ETF Blockchain
Enfin, il est également possible d’acheter des ETF sur le thème de la blockchain. Nous en présenterons 3 ci-dessous.
Reality Shares Nasdaq NexGen Economy (NASDAQ:BLCN)
Le BLCN est un ETF à grande capitalisation qui se concentre sur le secteur technologique sur les marchés développés du monde entier et qui suit une stratégie mixte. Le fonds suit l'indice Reality Shares NASDAQ Blockchain Economy Index, qui mesure les rendements des entreprises impliquées dans le développement, la recherche, le soutien ou l'utilisation de la technologie blockchain. Les trois principales participations sont JD.com (NASDAQ:JD) Inc, Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT). et Square Inc (NYSE:SQ).
Amplify Transformational Data Sharing (NYSE:BLOK)
BLOK est un fonds largement axé sur les entreprises du secteur technologique des marchés développés, et plus spécifiquement sur les entreprises impliquées dans la technologie blockchain. Le fonds suit une stratégie mixte consistant à investir dans un mélange d'actions de croissance et de valeur. Les trois principales sociétés détenues par l’ETF sont Galaxy Digital Holdings Ltd, Silvergate Capital Corp. et Square.
Capital Link NextGen Protocol ETF (NYSE:KOIN)
KOIN est un ETF à grande capitalisation qui investit principalement dans des actions de croissance et suit l'indice Innovation Labs Blockchain Innovators Index, qui comprend des sociétés impliquées dans, ou ayant investi dans, ou ayant adopté la technologie de la cryptologie ou de la blockchain. Les trois principaux titres de l'ETF comprennent NVIDIA Corp, Taiwan Semiconductor Manufacturing et PayPal Holdings Inc.