L'augmentation des niveaux d'inflation a placé les sociétés d'investissement immobilier (REIT) américaines sous les feux de la rampe. Ces trusts distribuent 90 % de leur revenu annuel imposable sous forme de dividendes, ce qui constitue une source fiable de liquidités pour les investisseurs.
Les REITs sont également un moyen alternatif de posséder des biens immobiliers sans avoir à acheter et gérer plusieurs propriétés physiques. C'est pourquoi de nombreux investisseurs à la recherche de revenus passifs les incluent dans leurs portefeuilles à long terme.
L'article d'aujourd'hui présente trois fonds négociés en bourse (FNB) qui pourraient intéresser un certain nombre de lecteurs.
1. First Trust S&P REIT Index Fund
Prix actuel : 30,60$
Fourchette de 52 semaines : 24,57 $ - 32,83$
Rendement des dividendes : 1,55 %.
Ratio des frais : 0,50 % par an
Notre premier fonds, le First Trust S&P REIT Index Fund (NYSE:FRI), investit dans une gamme de REIT aux États-Unis. Ce fonds a commencé à être négocié en mai 2008.
Le FRI, qui suit l'indice S&P US REIT, compte 151 positions. Les REIT spécialisées, qui comprennent généralement des installations de loisirs, comme des cinémas ou des casinos, des espaces publicitaires extérieurs ou des terres agricoles, représentent 22,61 % du fonds. Viennent ensuite les FPI résidentielles (20,01 %), les FPI industrielles (16,31 %) et les FPI de détail (14,17 %), entre autres.
Les 10 premiers noms du portefeuille représentent près de 40 % des 224,4 millions de dollars d'actifs nets. Les principales positions comprennent la FPI de logistique et d'entreposage Prologis (NYSE:PLD) ; le nom d'infrastructure numérique Equinix (NASDAQ:EQIX) ; la FPI d'installations d'entreposage libre-service Public Storage (NYSE:PSA) ; et la FPI de commerce et de divertissement Simon Property (NYSE:SPG).
Les investisseurs qui achètent et conservent leurs titres pourraient considérer le récent plongeon comme une occasion d'acheter des actions du FRI. L'ETF a baissé de 7 % cette année, mais reste en hausse de plus de 21,6 % sur les 12 derniers mois. Il a également atteint un niveau record fin décembre 2021.
2. ETF Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR
- Cours actuel : 37,96$
- Fourchette de 52 semaines : 35,35 $ - 43,50 $.
- Rendement des dividendes : 1,37 %.
- Ratio des frais : 0,60 % par an
Le prochain sur notre liste est le Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR (NYSE:SRVR), qui expose les FPI mondiales opérant dans le secteur des données et des infrastructures. La croissance de l'utilisation des données entraîne une augmentation de la demande d'installations d'équipements de réseau. Par conséquent, ce fonds de niche a suscité une attention considérable ces derniers temps. Depuis sa création en mai 2018, les actifs sous gestion ont atteint 1,3 milliard de dollars.
SRVR, qui suit l'indice Kelly Data Center & Tech Infrastructure, compte 24 positions. Les 10 premiers noms comprennent près des trois quarts des actifs nets.
Environ la moitié des FPI sont classées dans la catégorie "Tech Infrastructure : Télécommunications". Viennent ensuite les FPI d'infrastructure de données (39,68 %), puis les FPI d'infrastructure technologique : Général" (10,93 %).
American Tower (NYSE:AMT), Equinix, Crown Castle International (NYSE:CCI) et SBA Communications (NASDAQ:SBAC) figurent en tête de liste.
Le fonds est en baisse de 12,5 % depuis le début de l'année, mais il est toujours en hausse de plus de 6 % sur les 52 dernières semaines. Comme notre fonds précédent, SRVR a également connu un sommet historique à la fin du mois de décembre 2021. Nous pensons que ce segment de l'univers des FPI pourrait avoir sa place dans les portefeuilles à long terme.
3. ETF Global X SuperDividend REIT
- Cours actuel : 9,14$
- Fourchette de 52 semaines : 8,43 $ - 10,34
- Rendement des dividendes : 6,62
- Ratio des frais : 0,58 % par an
Notre dernier fonds pour aujourd'hui, le Global X SuperDividend® REIT ETF (NASDAQ:SRET), investit dans 30 FPI mondiales à haut rendement. Le fonds est devenu disponible en mars 2015, et l'actif net s'élève à 387,5 millions de dollars.
SRET donne accès à des FPI hypothécaires (38,35 %), des FPI de soins de santé (15,84 %) et des FPI diversifiées (15,81 %), entre autres. Plus de la moitié de ces REITs proviennent des Etats-Unis. Ensuite, nous voyons des noms de Singapour, du Canada et de l'Australie.
L'australien Charter Hall Long WALE REIT (ASX:CLW), le singapourien Mapletree North Asia Commercial Trust (SI:MAPE), le canadien SmartCentres Real Estate Investment Trust (OTC:CWYUF), et le REIT à bail net W P Carey (NYSE:WPC) sont en tête de liste.
SRET a atteint son plus haut niveau sur 52 semaines en juin 2021. Toutefois, il a perdu 4,6 % depuis janvier et 3,5 % au cours des 12 derniers mois. Les personnes à la recherche de revenus passifs et intéressées par les FPI mondiales devraient approfondir leurs recherches sur ce fonds.