3 ETFs pour profiter au mieux de la hausse des taux d'intérêt

Lors de son audition de confirmation au Sénat le 11 janvier, le président de la Fed Jerome Powell a suggéré que des taux d'intérêt plus élevés seraient nécessaires pour contrôler l'inflation. Il a déclaré :

"Nous utiliserons nos outils pour soutenir l'économie et un marché du travail solide et pour empêcher une inflation plus élevée de s'installer."

Dans cette optique, l'article d'aujourd'hui présente trois fonds négociés en bourse (FNB) qui pourraient bénéficier d'un resserrement de la politique de la Fed dans les mois à venir.

1. ETF iShares U.S. Regional Banks

• Cours actuel : 68,78$
• Fourchette sur 52 semaines : 45,90 $ - 68,84 $.
• Rendement du dividende : 1,71%
• Ratio des frais : 0,41 % par an

Les valeurs financières, en particulier les actions bancaires, sont bien placées pour profiter de la hausse des taux d'intérêt. Pour les banques commerciales, les bénéfices proviennent principalement des paiements d'intérêts des emprunteurs, qui sont plus élevés que ceux qu'elles versent aux déposants.

Notre premier fonds, le iShares U.S. Regional Banks ETF (NYSE:IAT), investit dans les actions de banques régionales américaines de petite et moyenne taille, qui constituent le segment du secteur le plus proche des consommateurs. L'ETF a commencé à se négocier en mai 2006, et ses actifs nets s'élèvent actuellement à 1,54 milliard de dollars.

IAT W1

A travers ses 39 positions, l'IAT suit les performances de l'indice Dow Jones US Select Regional Banks. de l'indice Dow Jones US Select Regional Banks. Le fonds est considéré comme étant " top-heavy ", car ses dix plus grandes valeurs représentent plus de 65% de sa valeur.

Les principaux noms de la liste sont PNC Financial Services (NYSE:PNC), Truist Financial Corp (NYSE:TFC), U.S. Bancorp (NYSE:USB), SVB Financial Group (NASDAQ:SIVB) et Fifth Third Bancorp (NASDAQ:FITB).

Les craintes d'une inflation galopante et d'une hausse anticipée des taux d'intérêt continuent de pousser l'IAT en territoire de record historique (ATH). Le fonds a connu un record récemment, et il est actuellement en hausse de 10,6 % depuis le début de l'année. Au cours des 12 derniers mois, il a enregistré une performance de plus de 37,5 %.

Les ratios P/E et P/B de suivi sont de 23,25x et 1,75x. Compte tenu de la récente hausse du cours, les investisseurs potentiels pourraient attendre une prise de bénéfices à court terme avant d'acheter le fonds.

2. VanEck Inflation Allocation ETF

• Cours actuel : 25,39$
• Fourchette sur 52 semaines : 22,46 $ - 28,02$
• Rendement du dividende : 5,4%
• Ratio des frais : 0,78 % par an

Lorsque l'inflation augmente, les investisseurs chevronnés ajoutent des actifs tangibles à leurs portefeuilles. Ces couvertures contre l'inflation peuvent inclure des matières premières, des actions de ressources naturelles, des actions financières, des sociétés de placement immobilier (REIT), des sociétés en commandite principale (MLP) et des actions d'infrastructure. En outre, certains investisseurs se demandent désormais si les crypto-monnaies comme le Bitcoin pourraient également offrir une certaine protection contre la hausse des prix.

Notre deuxième fonds, le VanEck Inflation Allocation (NYSE:RAAX), est un fonds de fonds qui offre une exposition aux actifs réels de lutte contre l'inflation. Il a été lancé en avril 2018.

RAAX W1

Ce fonds compte actuellement 23 participations. Les dix principaux FNB de RAAX représentent plus de 78 % de l'actif net de 32,7 millions de dollars.

Les principaux fonds de sa liste comprennent :

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy ETF (NASDAQ:PDBC), Vanguard Real Estate ETF (NYSE:VNQ), VanEck Merk Gold Shares (NYSE:OUNZ), Global X US Infrastructure Development ETF (NYSE:PAVE) et VanEck Energy Income ETF (NYSE:EINC).

Le RAAX a gagné 9,7 % au cours des 12 derniers mois. En outre, il soutient un rendement de dividende lucratif de 5,4 % aux prix actuels.

L'ETF a atteint un niveau record à la mi-novembre mais a baissé d'environ 11 % depuis. Les lecteurs intéressés peuvent profiter de la récente baisse pour investir dans ce fonds.

3. ETF ALPS REIT Dividend Dogs

• Cours actuel : 52,10$
• Fourchette sur 52 semaines : 39,96 $ - 54,44$
• Rendement du dividende : 3,03%
• Ratio des frais : 0,38 % par an

Notre dernier fonds, le ALPS REIT Dividend Dogs ETF (NYSE:RDOG), offre une exposition élevée aux dividendes en se concentrant sur les segments les plus rémunérateurs de l'espace REIT. Nous avons récemment écrit sur la stratégie "Dogs of the Dow" et l'achat d'actions à dividendes élevés dans divers secteurs.

RDOG W1

Ce fonds à gestion passive compte actuellement 39 positions. L'actif net a augmenté de plus de 28,8 millions de dollars depuis sa création en mai 2008. Les dix premiers noms représentent un peu plus de 27 % du fonds. Comme le RDOG a une pondération égale, les mouvements d'une action individuelle n'ont pas d'impact significatif sur le prix.

National Health Investors (NYSE:NHI), Omega Healthcare Investors (NYSE:OHI), Industrial Logistics Properties Trust (NASDAQ:ILPT), SL Green Realty (NYSE : SLG), Vornado Realty Trust (NYSE:VNO) et Medical Properties Trust (NYSE:MPW) figurent parmi les principales sociétés de placement immobilier du fonds.

En termes de répartition sectorielle, les FPI financières dominent le fonds avec 17,34%, suivies des FPI de soins de santé (13,58%) et des FPI résidentielles (12,50%). Il comprend également un segment de FPI technologiques (7,28 %) pour une exposition aux tendances croissantes de la numérisation. En revanche, le RDOG exclut le segment des FPI hypothécaires, qui sont susceptibles d'être plus sensibles aux variations des taux d'intérêt.

L'ETF a atteint un niveau record lors de la dernière semaine de 2021. Le fonds a gagné environ 30,6 % au cours de l'année écoulée. En outre, RDOG offre un rendement en dividendes de 3,0 % aux prix actuels. Les investisseurs à revenu pourraient envisager de garder RDOG sur leur radar et d'investir lors du prochain repli.