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Les petites capitalisations offrent des opportunités au-delà des grandes sociétés technologiques et des "Magnificent 7".
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De nombreuses petites capitalisations ont enregistré une hausse de plus de 30 % depuis le début de l'année.
- Dans cet article, nous allons examiner quatre de ces actions que vous pouvez envisager d'ajouter à votre portefeuille.
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- Elles ont progressé de plus de 30 % depuis le début de l'année.
- Leurs perspectives de bénéfices pour 2024 et au-delà sont prometteuses.
- Le marché leur attribue un potentiel de hausse important pour le reste de l'année.
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Depuis l'année dernière, l'attention s'est portée sur les grandes entreprises technologiques, en particulier celles qui font partie des "7 Magnifiques". C'est compréhensible, compte tenu de leurs excellentes performances.
Mais le marché ne se résume pas à ces géants. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à des entreprises plus petites.
L'ETF S&P 600 Small Cap (NYSE :SPSM) n'a gagné "que" +14 % en 2023, contre +24,2 % pour l'ETF S&P 500, et il est également à la traîne cette année.
Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'actions individuelles qui performent exceptionnellement bien (plus de +30% cette année) et qui méritent d'être prises en considération.
Créé en 1994, le S&P 600 est composé de sociétés à petite capitalisation étroitement liées au marché national. Ces sociétés doivent avoir une capitalisation boursière d'au moins 750 millions de dollars et avoir enregistré de solides performances financières au cours des quatre derniers trimestres.
Comparé à d'autres indices de petites capitalisations comme le Russell 2000, le S&P 600 a historiquement délivré des rendements plus élevés.
Examinons quelques-unes de ces sociétés avec l'aide d'InvestingPro, qui nous fournira des données et des informations essentielles.
Ces actions ont plusieurs points communs :
1. Kaman (KAMN)
Kaman (NYSE :KAMN) est une société aérospatiale américaine dont le siège social se trouve à Bloomfield, dans le Connecticut.
Fondée en 1945, elle s'est consacrée exclusivement à la conception et à la fabrication d'hélicoptères pendant les dix premières années et fabrique aujourd'hui tous les types de pièces d'aéronefs.
Elle versera un dividende de 0,20 $ par action le 11 avril, et pour le recevoir, les actions doivent être détenues au plus tard le 18 mars. Le rendement annuel du dividende est de +1,74%.
Source : InvestingPro
Le 30 avril, elle présentera ses résultats, et le chiffre d'affaires devrait augmenter de +5,43 %. En 2024, le bénéfice par action (EPS) devrait augmenter de +70,4 % et en 2025 de +61,9 %. 
Source : InvestingPro
L'entreprise est valorisée à 1,3 milliard de dollars. Ses actions ont augmenté de +112,24% au cours des 12 derniers mois et de +96,83% au cours des 3 derniers mois.
Le marché lui trouve un potentiel à 51,50$.
Source : InvestingPro
2. AdaptHealth
Adapthealth (NASDAQ :AHCO) est basée à Plymouth Meeting, en Pennsylvanie. Il s'agit d'un réseau d'entreprises qui offrent des produits et des services personnalisés pour permettre aux patients de vivre mieux, en dehors de l'hôpital et à leur domicile.
Le 7 mai, nous en apprendrons plus sur les résultats financiers de l'entreprise. Pour le calcul de 2024, la croissance des revenus devrait être de +3,7 % et de +6,2 % pour 2025.
Source : InvestingPro
Ses actions ont baissé de 24,50 % au cours des 12 derniers mois et ont augmenté de 33,33 % au cours des 3 derniers mois.
Elle a 10 notations, dont 6 sont d'achat, 4 sont de maintien et aucune n'est de vente.
Les modèles d'investissement lui donnent un potentiel de 15,64 $.
Source : InvestingPro
3. Ultra Clean Holdings
Ultra Clean Holdings (NASDAQ :UCTT) développe et fournit des composants, des pièces et des services de nettoyage de très haute pureté pour l'industrie. Elle a été fondée en 1991 et est basée à Hayward, en Californie.
Ses comptes seront publiés le 24 avril. Jusqu'en 2024, le bénéfice par action devrait augmenter de +154,2 % et en 2025 de +119 %.
Source : InvestingPro
Ses actions ont baissé de 38,72% au cours des 12 derniers mois et ont augmenté de 36,82% au cours des 3 derniers mois.
Elle a 3 notations et toutes sont à l'achat.
Source : InvestingPro
Les modèles d'InvestingPro lui donnent un potentiel de 52,36 $.
Source : InvestingPro InvestingPro
4. DXP Enterprises
DXP Enterprises (NASDAQ :DXPE) a été fondée en 1908 et son siège social se trouve à Houston, au Texas.
Depuis plus de 100 ans, la société est un expert de la distribution industrielle, spécialisé dans les roulements et la transmission de puissance, le travail des métaux et les fournitures industrielles.
Elle publiera ses chiffres le 7 mai, et l'on s'attend à ce que le chiffre d'affaires et le bénéfice par action augmentent. Pour l'exercice en cours, on s'attend à une croissance du chiffre d'affaires de +7,6 % et de +4,4 % en 2025.
Source : InvestingPro
L'entreprise, qui a diversifié ses marchés finaux, attribue sa croissance à des acquisitions stratégiques.
L'engagement de doubler la taille de son entreprise au cours des prochaines années reste ferme, car elle continue de générer un flux de trésorerie disponible substantiel et d'investir dans sa main-d'œuvre.
Ses actions ont baissé de 86,02 % au cours des 12 derniers mois et augmenté de 45,94 % au cours des 3 derniers mois.
Le marché lui attribue un potentiel de 65 $.
Source : InvestingPro
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Avertissement : l'auteur ne possède aucune de ces actions. Ce contenu, préparé à des fins purement éducatives, ne peut être considéré comme un conseil en investissement.