- Les petites capitalisations ont connu un très bon mois de juin, surperformant le S&P 500.
- L'un des moyens d'investir dans les petites capitalisations est de recourir à des ETF spécialisés.
- Une autre façon est d'acheter des petites capitalisations de haute volée que nous aborderons dans cet article.
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Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (NYSE :RZV)
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (NYSE :EWX)
- First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (NASDAQ :FDTS)
- L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF USD Accumulate (LON :RTWO)
- SPDR® MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR Acc (ETR :ZPRX)
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Alors que les valeurs technologiques Nasdaq et les valeurs japonaises Nikkei 225 ont fait l'objet de toutes les attentions en raison de leur impressionnante progression cette année, il est important de réorienter notre attention vers une autre catégorie de valeurs qui ont enregistré des performances exceptionnelles, en particulier ces derniers temps.
Il s'agit des sociétés à petite capitalisation. Ces sociétés, dont la capitalisation boursière se situe généralement entre 300 millions et 2 milliards de dollars aux États-Unis, ont enregistré de solides performances par rapport à l'ensemble du marché.
En Europe, le seuil à partir duquel une société est considérée comme une petite capitalisation est de 3 milliards d'euros. Au-delà de ces seuils, on trouve des entreprises de moyenne et de grande capitalisation.
Aux États-Unis, les petites entreprises représentent plus de 60 % du marché, tandis qu'en Europe, leur représentation est légèrement supérieure à 50 %. Cela souligne l'importance du secteur des petites capitalisations et en fait un domaine à suivre.
Il existe plusieurs indices de petites capitalisations qui permettent de suivre les performances de ces entreprises. En Europe, les petites capitalisations peuvent être suivies par l'indice EURO STOXX Small Cap, tandis qu'aux États-Unis, elles peuvent être suivies par les indices S&P 600 Small Cap et US Small Cap 2000.
Il est possible d'investir dans les petites capitalisations par le biais d'instruments d'investissement spécialisés tels que les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse (ETF). En voici quelques exemples :
Le S&P 600 Small Cap ETF (NYSE :SLY), qui a nettement surperformé le S&P 500 en juin, est une illustration convaincante de la force des petites capitalisations. En fait, la majorité des actions de petites capitalisations ont connu une croissance notable ce mois-ci.
Il est intéressant de noter que l'indice IFA U.S. Small Company a enregistré une performance annuelle impressionnante de +11,1 % depuis 1928, surpassant le gain annualisé de +9,9 % du S&P 500 sur la même période.
Examinons maintenant une sélection d'actions de petites capitalisations très prometteuses qui connaissent une croissance robuste en ce mois de juin. Pour mener à bien notre analyse, nous nous appuierons sur InvestingPro, qui nous fournit des données complètes et des informations précieuses.
1. Caleres
Caleres (NYSE :CAL) est une importante société américaine de chaussures dont le siège se trouve à Clayton, dans le Missouri. Riche d'une histoire qui remonte à sa création en 1878 sous le nom de Bryan, Brown & Company à St. Louis, la société a connu plusieurs changements de nom au cours de son existence. Caleres possède et exploite actuellement de nombreuses marques de chaussures, se positionnant ainsi comme un acteur clé du secteur.
Source : InvestingPro
Elle verse un dividende annuel de 0,28 $ par action (0,07 $ par trimestre). Le rendement est de +1,16%.
Source : InvestingPro
Caleres devrait présenter ses résultats financiers le 5 septembre. Notamment, les précédents résultats, publiés le 1er juin, a dépassé les attentes en matière de bénéfices par action.
Source : InvestingPro
Les modèles d'InvestingPro lui donnent un potentiel de 33,45 $.
Source : InvestingPro
L'action est en hausse de +34,77% en juin.
2. Quanex Building Products Corporation
Quanex Building Products (NYSE :NX) est une entreprise manufacturière mondiale qui dessert les fabricants des marchés de l'ébénisterie, de l'énergie solaire, de la réfrigération et des produits d'extérieur.
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Quanex Building Products est une autre société qui verse un dividende de 0,32 $ par an, avec une distribution trimestrielle de 0,08 $. Cela se traduit par un rendement du dividende d'environ +1,24% sur la base du cours actuel de l'action.
Le prochain dividende de Quanex Building Products sera distribué le 30 juin.
Source : InvestingPro
Quanex Building Products devrait annoncer ses résultats financiers le 7 septembre. Dans les précedents résultats du 1er juin, la société a annoncé des résultats positifs qui ont dépassé les attentes du marché.
Source : InvestingPro
L'action est en hausse de +21,41% en juin.
Source : InvestingPro
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Les modèles d'InvestingPro lui donnent un potentiel de 32,58 $.
3. CIRCOR International
CIRCOR International Inc. (NYSE :CIR) est un fournisseur mondial renommé de produits et de services destinés aux marchés de l'industrie, de l'aérospatiale et de la défense. Elle se targue d'un portefeuille diversifié de produits de grandes marques, qu'elle distribue par l'intermédiaire de divers partenaires à plus de 14 000 clients dans 100 pays. Présente dans le monde entier, elle a son siège à Burlington, dans le Massachusetts.
La société devrait publier ses résultats financiers le 10 août. Le marché a revu à la hausse ses prévisions de recettes pour le trimestre, ce qui laisse présager de bonnes performances. En outre, l'entreprise prévoit une augmentation de plus de 13 % de ses bénéfices pour l'année, soit un bénéfice par action de 2,07 dollars. Au cours des cinq prochains exercices, la croissance du bénéfice net devrait se situer en moyenne autour de +37 %.
Source : InvestingPro
Les précédents résultats ont été publiés le 11 mai et ont largement dépassé les prévisions du marché.
Source : InvestingPro
BlackRock est le premier détenteur d'actions, et Vanguard le troisième.
Source : InvestingPro
L'action de CIRCOR International a connu une croissance remarquable ces derniers temps. Au cours du seul mois de juin, ses actions ont bondi de +77 % et, au cours des 12 derniers mois, elles ont grimpé d'un impressionnant +239,87 %.
4. Designer Brands
Designer Brands (NYSE :DBI) est une société spécialisée dans la conception, la production et la vente au détail de chaussures et d'accessoires. Avec plus de 1 000 points de distribution, elle propose une large gamme de chaussures et d'accessoires de marque et de créateur pour les tenues vestimentaires et les occasions sportives décontractées. Le premier magasin de l'entreprise a ouvert ses portes en 1991 à Dublin, dans l'Ohio. Depuis, l'entreprise s'est développée et exploite plus de 500 magasins dans 44 États.
Source : InvestingPro
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Distribue un dividende annuel de 0,20 $ par action (0,05 $ par trimestre) avec un rendement de +2,02 %.
Source : InvestingPro
Designer Brands a poursuivi une stratégie agressive de rachat d'actions, ce qui s'est traduit par des rendements de rachat de +19,6% au cours des 12 derniers mois.
La société publiera ses résultats le 29 août.
Source : InvestingPro
Ses actions sont en hausse de +52,64% en juin.
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Avertissement : Cet article a été rédigé à des fins d'information uniquement ; il ne constitue pas une sollicitation, une offre, un avis, un conseil ou une recommandation d'investissement, et n'est pas destiné à encourager l'achat d'actifs de quelque manière que ce soit.