4 titres sur-vendus du secteur de la vente au détail en vue d'un retour, les consommateurs américains continuant à dépenser

Publié le 23/10/2024 07:18
  • Les prochaines données sur les ventes au détail aux États-Unis devraient influencer les perceptions du marché, en s'appuyant sur une augmentation récente.
  • Des sociétés comme Target et Anheuser-Busch InBev sont prêtes pour une croissance potentielle dans le secteur de la vente au détail.
  • Les analystes du marché prévoient des rapports de bénéfices positifs de la part des principales sociétés de vente au détail et de consommation au cours de ce trimestre.
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Les fonds spéculatifs ont considérablement augmenté leurs positions dans les actions technologiques, en particulier dans les secteurs semiconducteurs et hardware. Ce mouvement d'achat agressif est le plus important des cinq derniers mois et intervient juste au moment où la saison des résultats des entreprises pour le troisième trimestre démarre.

Le secteur est sous surveillance, en particulier après les rapports de Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE :TSM) et d'ASML (AS :ASML), qui ont provoqué des mouvements considérables sur le marché. Les rapports très attendus d'Advanced Micro Devices (NASDAQ :AMD), le 29 octobre, et de Nvidia (NASDAQ :NVDA), le 14 novembre, sont les prochains sur la liste.

Cette semaine, 100 sociétés S&P 500, dont Tesla (NASDAQ :TSLA) (23e jour), IBM (NYSE :IBM) (23e jour) et Coca-Cola (NYSE :KO) (22e jour), doivent publier leurs résultats.

Entre-temps, l'indice Philadelphia Semiconductor Index, après une hausse de 40 % au cours du premier semestre, a fléchi et est actuellement en hausse de 25 % sur l'année. Il convient de noter que les semi-conducteurs et les actions connexes représentent 11,5 % du S&P 500.

S&P 500 Chart

Face aux achats d'actions technologiques, les fonds spéculatifs ont vendu des actions de consommation et cela fait maintenant cinq semaines consécutives qu'ils vendent.

Les Ventes au détail aux États-Unis seront intéressantes après que les données précédentes aient montré une augmentation de 0,4 %, en accélération par rapport à une hausse non révisée de 0,1 % en août, selon les données du département du commerce. Les économistes tablaient sur une hausse de 0,3 %.

Conjuguée à la réduction des taux d'intérêt, la hausse potentielle des ventes au détail devrait stimuler les comptes des entreprises à moyen terme, notamment des détaillants et des fabricants de produits de consommation.

Jetons un coup d'œil à certaines de ces entreprises :

1. Target

Target (NYSE :TGT) est une chaîne américaine de grands magasins et l'une des plus grandes sociétés de vente au détail des États-Unis.

Target

Target distribuera un dividende de 1,12 $ par action le 19 décembre, l'éligibilité exigeant que les actions soient détenues avant le 20 novembre. Le rendement annuel du dividende s'élève à 2,86 %.

Target

Source : InvestingPro

La société devrait publier son résultat trimestriel le 13 novembre, avec une croissance prévue du bénéfice par action (BPA) de 13,94 %.

Target

Source : InvestingPro InvestingPro

Wall Street estime que Target est bien positionnée pour bénéficier de l'évolution du comportement des consommateurs. Elle a réussi à se positionner en tant que leader de la vente au détail physique et en ligne, grâce à son approche innovante de la conception des magasins, de l'assortiment de produits et des services de livraison.

À la fin de la semaine dernière, ses actions étaient 11,8 % en dessous de leur valeur fondamentale, à 175,37 dollars. Le marché y voit un potentiel à 174,94 $.

Target

Source : InvestingPro

2. Carnaval

Carnival (NYSE :CCL) est le plus grand opérateur de croisières au monde, dont le siège social se trouve à Miami, en Floride.

Carnival

Le rapport trimestriel de la société doit être publié le 19 décembre, et les bénéfices par action devraient augmenter de 431,28 %.

Carnival

Source : InvestingPro

Carnival a annoncé des bénéfices records pour le troisième trimestre, avec des revenus approchant les 8 milliards de dollars et un bénéfice net en hausse de plus de 60 %. Les investisseurs ont été encouragés par les initiatives stratégiques de Carnival et par la reprise générale du secteur.

Les bénéfices solides sont attribués à la forte demande de croisières et à l'augmentation des dépenses de voyage des consommateurs, ainsi qu'à l'importance des dépenses à bord et à la hausse du prix des billets.

Les réservations anticipées de Carnival pour l'exercice 2025 dépassent déjà les niveaux records de l'année dernière, avec des prix plus élevés. En outre, la société a également étendu ses activités et ses destinations.

Le marché prévoit un prix potentiel de 24,27 $, en hausse de plus de 13 % par rapport à la clôture de la semaine.

Carnival

Source : InvestingPro

3. MercadoLibre

MercadoLibre (NASDAQ :MELI) est une société multinationale de commerce électronique en Amérique latine, dont le siège social se trouve à Montevideo, en Uruguay.

MercadoLibre

La société devrait publier ses résultats le 31 octobre, avec une croissance attendue du bénéfice par action de 40,58% et une croissance du chiffre d'affaires de 25,24%.

MercadoLibre

Source : InvestingPro

MercadoLibre a établi une forte présence sur le marché latino-américain, où les paiements et le commerce électronique connaissent une croissance substantielle. Les principaux moteurs de son succès sont sa plateforme de paiement, Mercado Pago, et sa solution d'expédition, Mercado Envíos.

Le marché prévoit un prix potentiel moyen de 2 295 dollars.

MercadoLibre

Source : InvestingPro

4. Anheuser-Busch InBev

Anheuser-Busch InBev (NYSE :BUD) est le plus grand fabricant de bière au monde avec des marques telles que Budweiser, Corona Extra, Stella Artois et Beck's.

AnheuserBusch Inbev

Le 31 octobre, elle présente ses résultats, prévoyant une augmentation du bénéfice par action de 8,53 %. Pour les années 2024 et 2025, on s'attend à une croissance de 11,5 % et 10,8 % respectivement.

AnheuserBusch Inbev

Source : InvestingPro

Le rendement du dividende est de près de 1 %.

AnheuserBusch Inbev

Source : InvestingPro InvestingPro

Le marché lui attribue un prix moyen de 74,58 $, Barclays étant le plus prudent à 73 $.

AnheuserBusch Inbev

Source : InvestingPro InvestingPro

Elle se négocie avec une décote de 7,2 % par rapport à sa juste valeur ou valeur fondamentale à la clôture de la semaine.

AnheuserBusch Inbev

Source : InvestingPro InvestingPro

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Avertissement : Cet article est rédigé à des fins d'information uniquement ; il ne constitue pas une sollicitation, une offre, un avis, un conseil ou une recommandation d'investissement et n'a pas pour but d'inciter à l'achat d'actifs de quelque manière que ce soit. Je tiens à vous rappeler que tout type d'actif est évalué sous de multiples angles et présente un risque élevé. Par conséquent, toute décision d'investissement et le risque qui y est associé incombent à l'investisseur.

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