Le géant français de l’énergie, Engie (EPA:ENGIE) a récemment sollicité les investisseurs sur le marché de la dette, au détour de trois nouvelles souches obligataires. Les coupons sont compris entre 3,625% et 4,25%. Voici les premiers prix sur le marché secondaire.
Au total, Engie a levé un montant total de 2,75 milliards d’euros, une somme ventilée sur des durées de 7, 12 et 20 ans. La coupure est de 100.000 euros à chaque fois.
Préfinancer les besoins de 2023
Pour ne citer qu’elle, l’obligation Engie d’une échéance fixée au 11 janvier 2035 et d’un coupon de 4% s’échange sur le marché secondaire à 100,28% du nominal. Autrement dit, l’investisseur peut compter sur un rendement de 3,97%, en regard d’un rating « Investment grade » auprès des trois grandes agences de notation financière.
En effet, cet emprunt est coté « Baa1 » chez Moody’s, « BBB+ » chez Standard & Poor’s et « A- » chez Fitch Ratings.
Cette émission vient préfinancer une part substantielle des besoins de financement pour 2023 et renforce la liquidité du groupe, a expliqué Engie dans un communiqué.
Demande soutenue
Le géant français précise aussi que la demande totale sur le marché primaire a culminé « bien au-delà des 9 milliards d'euros sur les trois tranches ». Engie a pu, par la même occasion, fixer le prix de ces nouvelles obligations en ligne avec les niveaux observés alors sur le marché secondaire, sans prime de nouvelle émission donc.
Par ailleurs, les fonds levés serviront à financer des projets durables, socialement responsables et ayant un impact positif sur l'environnement.
Depuis 2014, Engie a émis 17,65 milliards d’euros d’obligations vertes.
Gaz, énergies renouvelables, services..
Bien connu en Belgique pour avoir acheté un de nos fleurons nationaux, en l’occurrence Electrabel, Engie est un des principaux acteurs dans le secteur de l’énergie en Europe.
Présent dans la vente d’électricité, de gaz naturel et de services énergétiques, l’entreprise sert des clients résidentiels, professionnels et industriels. Engie qui emploie 101.500 personnes a réalisé un chiffre d’affaires de 57,9 milliards d’euros en 2021, sur base des dernières données annuelles disponibles.
Le groupe qui évolue dans des conditions de marché sans précédent a relevé ses prévisions de résultats 2022, lors de la présentation de ses derniers résultats trimestriels.
Cotée à la Bourse de Paris, l’entreprise affiche une capitalisation boursière de l’ordre de 32 milliards d’euros.