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Depuis le début de l'année, Amazon.com (NASDAQ :AMZN) est le titre le moins performant du club des milliards de dollars de capitalisation boursière qui comprend Apple Inc (NASDAQ :AAPL), Microsoft (NASDAQ :MSFT) et Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ :GOOG). Les actions du géant de Seattle ont perdu environ 30 % de leur valeur au cours des 12 derniers mois.
La forte baisse a privé les investisseurs de l'entreprise de la quasi-totalité de ses gains pandémiques. Cependant, ilreste difficile d'annoncer un plancher pour l'action car les hausses de taux d'intérêt continuent de frapper les actions comme Amazon en diminuant la valeur de leurs bénéfices futurs. En outre, l'inflation fait grimper les coûts, tandis qu'un dollar plus fort nuit aux bénéfices à l'étranger.
Avec une capitalisation boursière de 1,18 trillion de dollars, Amazon, dont le siège est à Seattle, reste la quatrième entreprise la plus précieuse des États-Unis, derrière Apple, Microsoft et Alphabet. Malgré la nervosité des investisseurs et le marché volatility, je reste optimiste quant aux perspectives de croissance d'AMZN et je m'attends à un rebond des actions dans les mois à venir.
Alors que le cœur de métier d'Amazon, le commerce électronique, est aux prises avec des coûts élevés et un ralentissement de la croissance de la demande des consommateurs, les autres unités de la société continuent d'afficher une forte croissance.
Le chiffre d'affaires d'Amazon Web Services a augmenté de 33 % au deuxième trimestre pour atteindre 19,7 milliards de dollars. L'activité publicitaire d'Amazon, dont la société a récemment commencé à ventiler les données financières, a augmenté de 18 % pour atteindre 8,8 milliards de dollars au cours du trimestre.
Source : InvestingPro
Compte tenu de son bilan sain, de ses flux de trésorerie disponibles élevés et de son modèle commercial très diversifié, il n'est pas difficile de voir qu'Amazon reste dans une position solide pour résister à l'environnement économique hostile actuel.
En outre, l'entreprise a pris des mesures pour réduire ses dépenses. L'effectif total d'Amazon a diminué d'environ 100 000 personnes au deuxième trimestre, et la société réduit l'espace de ses entrepôts alors que le PDG Andy Jassy met fin à une expansion datant de l'époque de la pandémie dans un contexte de croissance ralentie. Les dépenses liées à l'exécution des commandes ont augmenté moins que ce que les analystes avaient prévu au trimestre dernier.
Malgré cette période de restrictions, Amazon ne laisse pas passer les opportunités de croissance. Elle continue à rechercher des acquisitions qui renforcent sa position sur le marché et diversifient ses revenus en dehors de son activité principale de commerce électronique.
Au cours du dernier trimestre, Amazon a annoncé le rachat de société de soins de santé virtuels One Medical pour 3,49 milliards de dollars et de iRobot Corp., fabricant de l'aspirateur Roomba, pour 1,65 milliard de dollars, recevant les éloges des analystes qui voient dans ces opérations une valeur à long terme .
La position de leader d'Amazon dans de nombreux domaines d'activité est la principale raison pour laquelle la plupart des analystes de Wall Street considèrent que ses actions sont à acheter. Selon un sondage réalisé par Investing.com auprès de 54 analystes, 49 d'entre eux considèrent l'action comme un achat, et leur objectif de cours consensuel sur 12 mois indique une hausse de 51,68 %.
Source : Investing.com
Bien sûr, la possession d'Amazon a un prix, même si l'action est devenue moins chère cette année. L'action se vend à 47 fois les bénéfices prévus sur les 12 prochains mois. Le site Nasdaq 100, en revanche, a un multiple moyen d'environ la moitié de ce chiffre .
Pourtant, parier sur la société a été extrêmement rentable pour les investisseurs à long terme, son action ayant bondi d'environ 900 % au cours de la dernière décennie.
L'action Amazon a été la moins performante des géants technologiques à mégacapitalisation sur le marché baissier. Mais l'attrait de l'investissement à long terme du géant reste intact, compte tenu de sa domination sur le commerce électronique et de la croissance explosive de ses activités de cloud computing et de publicité. Sur la voie de la hausse, AMZN est bien placé pour surperformer ses pairs, selon moi.
Divulgation : Au moment de la rédaction de cet article, l'auteur est long sur AMZN, AAPL et MSFT. Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles de l'auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement.
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