- Après la BCE, tous les regards sont tournés vers la prochaine décision de la Fed en matière de taux d'intérêt, et l'on s'attend à ce que la banque centrale américaine maintienne ses taux.
- Notre outil exclusif indique maintenant une quasi-certitude que la Fed s'abstiendra de relever ses taux lors de la décision de demain.
- Les prochaines remarques de Powell sur les taux d'intérêt seront déterminantes pour les investisseurs, car elles façonneront les stratégies d'investissement à l'avenir.
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- Taux d'intérêt : La Réserve fédérale devrait maintenir les taux d'intérêt à leur niveau le plus élevé depuis 23 ans, soit entre 5,25 % et 5,5 %. Cette mesure vise à contrôler l'inflation, mais les investisseurs espèrent une baisse rapide des taux. L'inflation a reculé par rapport au pic atteint en 2022, mais reste supérieure à l'objectif de 2 % fixé par la Fed.
- Graphique en pointillés et projections : Powell présentera le dot plot lors de la conférence de presse, illustrant les projections de taux d'intérêt jusqu'en 2026.
- Décisions d'équilibre : Powell doit trouver un équilibre entre un marché du travail qui ralentit progressivement et une tendance à la consommation robuste.
- Rendement des obligations américaines à 2 ans : Une hausse suggère l'impatience du marché pour une période prolongée de taux plus élevés.
- EUR/USD : Des perspectives plus accommodantes et des baisses de taux potentielles pourraient affaiblir le US dollar.
- Actions à petite capitalisation : Un pic dans le Russell 2000 peut indiquer des attentes de baisse des taux.
Après la décision de la BCE, la Fed devrait également laisser ses taux d'intérêt inchangés, sauf surprise.
La probabilité d'une non hausse de taux par la Fed est désormais presque certaine dans la décision de demain, notre outil exclusif indiquant une probabilité de 100 % (contre 98 % la semaine précédente).
Voici ce que l'on peut attendre de Powell
Les investisseurs et les analystes suivront de près les remarques de Powell pour évaluer les actions futures de la Fed et leur impact sur les marchés mondiaux.
Les décisions de politique monétaire et les projections de taux influenceront considérablement les futures stratégies de trading et les perspectives économiques.
En ce qui concerne les classes d'actifs et les portefeuilles, voici ce que les différentes classes d'actifs pourraient indiquer sur ce que Powell pourrait dire :
Cependant, il est important de ne rien supposer, car les baisses de taux de la Fed en 2024 ne sont pas garanties.
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Avertissement : Cet article est rédigé à des fins d'information uniquement ; il ne constitue pas une sollicitation, une offre, un conseil ou une recommandation d'investissement et n'a pas pour but d'inciter à l'achat d'actifs de quelque manière que ce soit. J'aimerais vous rappeler que tout type d'actif est évalué à partir de multiples points de vue et présente un risque élevé. Par conséquent, toute décision d'investissement et le risque associé restent à la charge de l'investisseur.