Les actions de Palantir (NYSE :PLTR) se négocient à la hausse cette semaine après que la société américaine d'analyse de données ait annoncé des résultats meilleurs que prévu pour le quatrième trimestre 2022 et offert des prévisions meilleures que prévu.
Palantir a annoncé un bénéfice par action ajusté de 4 cents pour le trimestre, dépassant les estimations du consensus de 3 cents par action, selon Refinitiv. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 509 millions de dollars au cours de la période de trois mois, soit une hausse de 18 % en glissement annuel, alors que les analystes s'attendaient à 502 millions de dollars. Les revenus commerciaux ont augmenté de 12 % en glissement annuel, selon le rapport.
En conséquence, l'action Palantir a finalement réussi à organiser un rallye significatif, comme le suggère l'augmentation de la volatilité implicite sur le marché des options (12,4 %) avant les résultats.
Discipline en matière de dépenses
Plus important encore, l'éditeur de logiciels a déclaré un bénéfice net GAAP positif pour la toute première fois - 31 millions de dollars.
"Avec ce résultat, Palantir est rentable", a déclaré le PDG de Palantir, Alex Karp. "C'est un moment important pour nous et nos supporters".
Palantir a déclaré que le nombre de ses clients commerciaux américains a augmenté de 79 % par rapport à l'année dernière, passant de 80 à 143. Pour l'avenir, Palantir a annoncé qu'il s'agissait de sa première année de rentabilité, ajoutant qu'il avait ralenti ses efforts d'embauche, réduit les paiements en actions et diminué les investissements dans l'informatique dématérialisée dans un contexte de baisse des dépenses des clients.
Karp pense que Palantir a une forte activité commerciale aux États-Unis, ajoutant qu'elle reflète la "demande incessante" des clients de Palantir. Palantir a généré 38 millions de dollars de ses activités commerciales américaines en 2018, contre 335 millions de dollars en 2022.
En ce qui concerne les prévisions, Palantir a déclaré qu'il s'attendait à générer des revenus compris entre 503 millions et 507 millions de dollars au premier trimestre 2023, et entre 2,18 milliards et 2,23 milliards de dollars pour l'ensemble de l'exercice.
"En ce qui concerne l'exercice 2023, nous continuerons à faire preuve de discipline en matière de dépenses, à ralentir les embauches tout en continuant à investir dans des domaines hautement prioritaires, notamment dans nos offres de produits, dans l'élaboration de notre stratégie de commercialisation et dans les postes techniques", a déclaré le directeur financier David Glazer.
Les efforts de l'entreprise pour réduire ses coûts font suite à des mesures similaires prises par des géants de la technologie tels que Meta Platforms Inc (NASDAQ :META) et Alphabet, propriétaire de Google (NASDAQ :GOOGL), qui ont licencié des milliers d'employés au cours des derniers mois.
Pendant ce temps, les dirigeants de Palantir ont fait part de leur optimisme quant aux perspectives de l'intelligence artificielle (IA), affirmant que l'émergence de ChatGPT laisse présager un avenir radieux pour le secteur et qu'elle aiderait probablement les activités de l'entreprise cette année. Ryan Taylor, directeur des revenus de Palantir, a noté qu'il existe de multiples façons pour l'entreprise d'intégrer ses produits aux technologies d'IA comme ChatGPT et de les appliquer aux données de ses clients.
Les actions Palantir ont connu une année difficile en 2022, car un environnement macro difficile a pesé sur les actions non rentables et à forte croissance. Les analystes de Bank of America ont récemment a discuté de l'effondrement de 2022 et les perspectives pour cette année.
"À notre avis, la stratégie d'investissements SPAC de Palantir a semblé mal tomber et n'a pas atteint ses objectifs d'investissement jusqu'à présent", ont écrit les analystes de BofA dans une note client.
Malgré tout, les analystes ont réitéré une note d'achat viennent car la stratégie de Palantir axée sur les SPAC montre son approche agressive des ventes, selon les analystes, la banque s'attendant à ce que la société " répète une autre année de fortes ventes, alors que la perturbation continue de la chaîne d'approvisionnement et une récession de plus en plus attendue exigent une optimisation supplémentaire des opérations et de la gestion des données. "
Mais les analystes ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que Palantir réalise cette croissance par le biais de prix et de marges plus faibles, les budgets logiciels des entreprises continuant à être confrontés à des vents contraires.
Rôle en Ukraine
Au début du mois, Karp a déclaré que Palantir est "responsable de la plupart des ciblages en Ukraine", faisant référence à la collaboration de la société avec Kiev depuis l'invasion de la Russie en février 2022.
Le porte-parole de Palantir a déclaré que les solutions logicielles de l'entreprise aident l'Ukraine à cibler les chars et l'artillerie de la Russie. Ces commentaires sont parmi les plus directs de Karp et de Palantir sur la façon dont la société d'analyse de données aide l'Ukraine dans sa lutte contre la Russie.
M. Karp a même été le premier homme d'affaires mondial à rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky après l'invasion de la Russie l'année dernière, la société ayant même ouvert un bureau en Ukraine l'été dernier.
Le vice-premier ministre ukrainien Mykhailo Fedorov a assisté à l'événement organisé par Palantir en Suisse le mois dernier, où il a déclaré que la technologie de l'entreprise permettait de suivre en temps réel l'évolution de la guerre. Il a ajouté que la technologie permettait à l'Ukraine de recueillir des informations sur les mouvements des troupes russes, l'aidant ainsi à prendre des décisions importantes telles que le prochain plan d'action de l'armée.
Palantir a commercialisé ce logiciel de connaissance de la situation comme un moyen de choisir et de déployer rapidement les ressources nécessaires, en accumulant des informations provenant de satellites et de médias sociaux pour déterminer la position de l'ennemi.
Palantir, connu pour sa collaboration avec le gouvernement américain, a récemment signé un accord de 75 millions de livres (91,4 millions de dollars) avec le ministère britannique de la défense.
Résumé
L'action Palantir suscite un certain intérêt cette semaine après que le rapport sur les résultats du quatrième trimestre de la société ait suscité une réaction positive des investisseurs. La société de logiciels a également réalisé son tout premier bénéfice trimestriel après avoir déclaré un revenu net de 31 millions de dollars, dans ce qui a été décrit comme un "moment important" pour l'entreprise axée sur le secteur militaire.
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Shane Neagle est l'EIC de The Tokenist. Consultez la lettre d'information gratuite de The Tokenist, Five Minute Finance, pour une analyse hebdomadaire des grandes tendances de la finance et de la technologie.