Les sources d'énergie renouvelables comprennent l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie hydroélectrique, l'énergie géothermique et l'énergie de la biomasse, une "matière organique renouvelable qui provient des plantes et des animaux." En 2020, les principaux types d'énergie primaire utilisés aux États-Unis étaient : le pétrole (35%), le gaz naturel (34%), les énergies renouvelables (12%), le charbon (10%) et l'énergie électrique nucléaire (9%).
L'Agence internationale de l'énergie (AIE) souligne :
"La production d'électricité renouvelable en 2021 devrait augmenter de plus de 8 %..... Le solaire photovoltaïque et l'éolien devraient contribuer aux deux tiers de la croissance des énergies renouvelables."
La Chine est le principal contributeur à cette croissance, suivie par les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni, l'Inde et l'Allemagne.
En fait, plus d'un tiers de la croissance au cours des cinq prochaines années proviendra probablement de la Chine. Les lecteurs seront peut-être intéressés d'apprendre qu'en 2018, Apple Inc (NASDAQ:AAPL) a lancé un fonds d'investissement en Chine pour mettre en relation des fournisseurs avec des sources d'énergie renouvelable. Ensemble, ils viseront à investir conjointement près de 300 millions de dollars dans le Fonds chinois pour les énergies propres sur quatre ans.
Entre-temps, l'administration Biden s'efforce d'accroître l'adoption des énergies renouvelables et de stimuler les industries de l'énergie propre. Outre les politiques gouvernementales favorables, les analystes notent que le coût des énergies renouvelables diminue à mesure que la capacité de production augmente dans le monde.
Compte tenu de ces conditions économiques favorables, la part des sources d'énergie alternatives dans le secteur de l'électricité continuera d'augmenter. Les actions dont les modèles d'entreprise réussissent à concurrencer les groupes d'énergie fossile feront l'objet d'une attention accrue.
Aujourd'hui, nous présentons deux fonds négociés en bourse (ETF) de niche qui se concentrent sur les sources d'énergie renouvelables.
1. ETF iShares Global Clean Energy
- Cours actuel : 22,87$
- Fourchette sur 52 semaines : 13,95 $ - 34,25$
- Rendement du dividende : 0,67$
- Ratio des frais : 0,42 % par an
Le iShares Global Clean Energy ETF (NASDAQ:ICLN) investit dans des entreprises mondiales du secteur des énergies renouvelables. Ce fonds a commencé à être négocié en juin 2008.
ICLN compte 85 positions et suit les performances de l'indice S&P Global Clean Energy.
En termes de répartition par pays, les États-Unis sont en tête de liste avec 38,36 %, suivis du Danemark (15,01 %), de la Chine (7,01 %) et du Canada (6,446 %). Les quatre principaux secteurs du fonds sont les services publics d'électricité (35,97 %), les équipements électriques lourds (14,83 %), les équipements à semi-conducteurs (13,72 %) et l'électricité renouvelable (13,76 %).
L'actif net du fonds s'élève à près de 6,1 milliards de dollars, les 10 principaux titres constituant plus de 47 % de ce chiffre. Parmi les principaux noms de la liste figurent Vestas Wind Systems A/S (CSE:VWS), Orsted A/S (CSE:ORSTED), Enphase Energy Inc (NASDAQ:ENPH), Nextera Energy Inc (NYSE:NEE) et Xcel Energy Inc (NASDAQ:XEL).
Depuis le début de l'année, ICLN a perdu 29 %. Toutefois, au cours des 52 dernières semaines, il a augmenté de 55 % et a atteint un sommet historique en janvier. Les ratios P/E et P/B sont respectivement de 25,72 et 2,98. Les investisseurs qui s'intéressent à l'énergie propre mondiale pourraient trouver de la valeur autour de ces niveaux.
2. ETF VanEck Vectors Énergie à faible teneur en carbone
- Cours actuel : 157,56$
- Fourchette sur 52 semaines : 91,72 $ - 195,55$
- Rendement du dividende : 0,06%
- Ratio des frais : 0,62 % par an
Le VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (NYSE:SMOG) offre également une exposition aux entreprises mondiales du secteur des énergies alternatives.
Le SMOG compte 71 positions et suit les rendements de l'indice Ardour Global Extra Liquid. En termes d'allocation par pays, les Etats-Unis ont la plus grande part (31,22%), suivis par la Chine (20,33%), le Danemark (9,70%) et l'Italie (7,14%).
Parmi les principaux secteurs, on trouve les services publics (35,0 %), la consommation discrétionnaire (25,8 %) et l'industrie (22,4 %). Les 10 premiers titres représentent près de 55 % de l'actif net, qui s'élève à 304,1 millions de dollars.
Les constructeurs de véhicules électriques Tesla Inc (NASDAQ:TSLA), Nio Inc Class A ADR (NYSE:NIO), Li Auto Inc (NASDAQ:LI) et Xpeng Inc (NYSE:XPEV) représentent plus de 22 % du fonds. Cela signifie que les mouvements de prix à court terme de ces constructeurs automobiles sont susceptibles d'affecter également l'ETF.
SMOG détient certaines des mêmes entreprises qu'ICLN, notamment Nextera Energy, Vestas Wind Systems et Orsted.
Depuis le début de l'année, SMOG est en baisse de près de 5 %. Mais, comme ICLN, il a atteint un niveau record en janvier et a enregistré un rendement de 68 % au cours des 12 derniers mois. Les ratios P/E et P/B de suivi sont respectivement de 37,18 et 4,11. Les lecteurs qui suivent la transition des sources d'énergie traditionnelles vers les énergies renouvelables devraient envisager d'acheter les titres SMOG à la baisse.