La quantité d'argent gérée par les fonds négociés en bourse (ETF) continue de croître de manière significative. "Au cours des cinq premiers mois de 2021, la collecte nette des ETF est de près de 282 milliards de dollars... Au cours des trois dernières années, la collecte nette des ETF américains s'est élevée à 1 200 milliards de dollars", selon des mesures récentes.
Dans le même temps, de nouveaux ETF sont lancés à Wall Street. Selon la Bourse de New York (NYSE), 2 567 ETF sont actuellement cotés aux États-Unis. Au cours des six premiers mois de l'année, "127 nouveaux ETF actifs ont été lancés et 24 émetteurs sont entrés sur le marché pour la première fois, portant à 117 le nombre total de sociétés ayant des stratégies actives."
Aujourd'hui, nous présentons deux de ces nouveaux ETF qui pourraient plaire à un certain nombre de lecteurs. Les deux fonds sont encore petits et méritent d'être étudiés de plus près par les investisseurs potentiels car ils n'ont pas encore beaucoup d'historique de transactions.
1. SonicShares Global Shipping ETF
- Cours actuel : 26,86$
- Fourchette sur 52 semaines : 24,49 $ - 27,07 $.
- Ratio de dépenses : 0,69 % par an
L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) souligne,
"Le principal mode de transport du commerce mondial est le transport maritime : environ 90 % des marchandises échangées sont transportées par les vagues... Avec l'augmentation de la demande de fret mondial, le volume du commerce maritime devrait tripler d'ici 2050."
Notre premier fonds, le SonicShares Global Shipping ETF (NYSE:BOAT), donne une exposition aux compagnies maritimes mondiales, qui transportent des marchandises et des matières premières, notamment des produits de consommation et industriels, des véhicules, du vrac sec, du pétrole brut et du gaz naturel liquéfié.
BOAT, qui compte 46 positions, suit les rendements de l'indice Solactive Global Shipping. Le fonds a commencé à se négocier le 4 août et son actif s'élève à environ 1,32 million de dollars.
En termes de répartition par sous-secteur, le secteur du transport maritime de conteneurs en haute mer et au large des côtes représente la plus grande part avec 53 %, suivi du secteur du transport maritime de vrac sec en haute mer et au large des côtes et du secteur du transport de pétrole brut avec 15 % et 11 %, respectivement. Les 10 principales positions représentent plus de 60 % du fonds.
Les groupes japonais Mitsui OSK Lines Ltd ADR (OTC:MSLOY) et Kawasaki Kisen Kaisha Ltd ADR (OTC:KAIKY), la société allemande Hapag Lloyd AG (DE:HLAG), la société danoise AP Moeller - Maersk A/S B (CSE:MAERSKb) et la société Matson Inc (NYSE:MATX), basée à Honolulu, Hawaï, sont en tête de liste.
Depuis sa création, le fonds est en hausse d'environ 7 %. Les lecteurs qui souhaitent inclure un ETF de sociétés de transport maritime dans leurs portefeuilles devraient garder ce fonds dans leur ligne de mire. Les noms de BOAT sont susceptibles de bénéficier de la croissance potentielle du transport maritime mondial ainsi que de la poursuite de la reprise économique.
2. ETF Viridi Cleaner Energy Crypto Mining & Semiconductor
- Cours actuel : 32,58$
- Fourchette sur 52 semaines : 24,28 $ - 38,48 $.
- Ratio des frais : 0,90% par an
Notre deuxième fonds pourrait intéresser les lecteurs intéressés par l'impact environnemental de l'augmentation des niveaux d'extraction et de négociation de crypto-monnaies. Plus tôt dans l'année, Elon Musk, PDG de Tesla Inc (NASDAQ:TSLA), a fait les gros titres lorsqu'il a déclaré que l'entreprise n'accepterait pas les bitcoins en raison des niveaux élevés de consommation d'énergie pendant l'extraction.
Nic Carter de la Harvard Business Review souligne que "le bitcoin consomme autant d'énergie qu'un petit pays". Et selon le Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (CBECI), "la quantité d'électricité consommée par le réseau Bitcoin en une seule année... pourrait satisfaire les besoins totaux en électricité de toute l'université de Cambridge pendant 627 ans [ou] pourrait alimenter toutes les bouilloires à thé utilisées pour faire bouillir l'eau au Royaume-Uni pendant 19 ans."
En d'autres termes, la "ruée vers les crypto-monnaies" s'accompagne d'une prise environnementale qui préoccupe de nombreux investisseurs dans le monde entier. Ces derniers mois, de nombreux groupes ont étendu leur soutien au Crypto Climate Accord.
Le Viridi Cleaner Energy Crypto Mining & Semiconductor ETF (NYSE:RIGZ), un fonds géré activement, se concentre sur l'utilisation d'énergies renouvelables dans l'extraction de crypto-monnaies. Il ne détient pas directement des actifs numériques. Au lieu de cela, l'ETF investit dans des noms de semi-conducteurs ainsi que dans des mineurs de crypto et des groupes de matériel minier ayant des politiques d'énergie plus propres.
RIGZ, qui compte 19 positions, a commencé à se négocier en juillet 2021 et possède environ 6,2 millions de dollars d'actifs. Les 10 principales positions du fonds représentent plus de 70 % de toutes les positions du fonds.
Parmi les principaux noms de la liste figurent les sociétés d'infrastructure de blockchain et d'extraction de crypto-monnaies Bitfarms Ltd (NASDAQ:BITF), Hut 8 Mining Corp (NASDAQ:HUT), Marathon Digital Holdings Inc (NASDAQ:MARA) et Digihost Technology Inc (TSXV:DGHI), ainsi que le groupe électronique Samsung Electronics (KS:005930) Co Ltd (OTC:SSNLF) et les poids lourds des puces NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) et Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ:AMD).
Depuis sa création en juillet, le fonds est en hausse de près de 40 %. La reprise du prix du bitcoin ainsi que la force des actions de puces ont fourni des vents arrière pour le fonds. Les investisseurs qui pensent que l'espace cryptographique deviendra plus vert tôt que tard pourraient envisager d'approfondir leurs recherches sur RIGZ.