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Hier soir, l’actualité marquante restait l'annonce d'un nouveau plan de soutien à l'économie américaine de la part de la Réserve Fédérale Américaine (Fed). L’institution américaine a décidé de poursuivre son Quantitative Easing en Janvier, en lançant l’opération de rachats d’obligations d’Etat au rythme de 45 milliards de dollars par mois. Le taux directeur restera pour sa part dans une fourchette comprise entre 0 et 0.25% jusqu'à ce que le taux de chômage revienne à 6.5%. Cependant le président de la Fed, Ben Bernanke, a rappelé aux diplomates américains de parvenir le plus rapidement possible à un accord concernant le budget américain pour ne pas enrayer la reprise économique actuelle. Concernant les indices nord-américains, alors que les marchés étaient grandement dans le vert avant son allocution, le Dow Jones s’est rétracté au final de 0.02% à 13 245.50 points tandis que le Nasdaq reculait lui aussi de 0.28% à 3 013.81 points. Dans le même temps, l’indice élargi S&P 500 gagnait tout de même 0.04% à 1 428.48 points. Après plusieurs séances consécutives de hausse, les investisseurs ont profité de cette séance sans grands volumes d’échanges pour vendre et encaisser leurs bénéfices.
En Asie, l’indice Nikkei a clôturé la séance sur un gain de 1.68% à 9 742.73 points, dépassant le seuil important des 9 700 points depuis le mois d’avril 2012. A l’approche des élections, les opérateurs tablent sur un nouvel assouplissement monétaire de la part de la Banque Centrale du Japon. Du côté des valeurs, les technologiques fortement exportatrices ont tiré vers le haut l’indice : Sony a ainsi pris 6.36% à 886 yens, tout comme Sharp +6.38% à 250 yens et Panasonic +7.85% à 485 yens. Les valeurs automobiles étaient également à la fête : +4.41% pour Mazda Motor Corp à 142 yens, et +2.73% à 2 824 yens pour Honda. A contrario, les indices chinois se sont rétractés : -0.21% pour le Hang Seng Index à 22 456.35 points et -1.02% à 2 061.48 points pour le Shanghai Composite Index.
En Europe, en matière d’actualité politique, les 27 pays de l’Union Européenne sont parvenus à un accord sur l’Union Bancaire, après 14 heures de négociations. Cette supervision sera confiée à la BCE et sera effective à partir de Mars 2014. L’intérêt de celle-ci réside surtout dans le fait de pouvoir recapitaliser directement les banques en difficulté par le biais du fonds de sauvetage de la Zone Euro, et ainsi séparer les banques déficitaires des dettes souveraines. C’est un premier pas vers l’Union Bancaire et de bon augure avant le début du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement, qui doit être consacré à l'approfondissement de l'Union Monétaire. Sur les marchés, les principaux indices européens sont attendus proches de leurs équilibres, oscillant entre légers gains et replis dans les premiers échanges. Il sera intéressant de constater l’évolution des valeurs financières à la suite cette annonce sur l’Union Bancaire en Europe. Enfin, du côté des chiffres économiques, les investisseurs resteront attentifs cette après-midi aux ventes au détail ainsi qu’aux nouvelles demandes d’allocation-chômage.
Forex:
L’euro progresse fortement face au dollar américain, porté par le succès du rachat de sa dette par la Grèce et cote ce matin aux alentours des 1.3090 dollar, après avoir atteint un plus haut aujourd’hui à 1.3097 dollar. La parité pourrait sans doute toucher à nouveau la barre des 1.31 dollar, comme cela été le cas le 5 Décembre 2012. Par ailleurs, les ministres européens des Finances, qui se sont réunis à Bruxelles hier, sont parvenus à un accord concernant la supervision unique des banques de la Zone Euro.
De l’autre côté de l’Atlantique, la Réserve fédérale a annoncé hier lors de sa réunion de politique monétaire, la mise en place d’un nouveau programme d’assouplissement monétaire. En effet, la Banque centrale américaine a décidé de racheter des bons du trésor américain ainsi que de maintenir son principal taux directeur quasi nul. La monnaie unique européenne monte aussi par rapport à la devise nippone et se négocie aux encablures des 109.40 yens, niveau qui n’a pas été atteint depuis le 4 Avril 2012. La parité semble se rapprocher lentement de la barre des 110 yens. Le billet vert gagne du terrain face à la monnaie japonaise et s’échange aux alentours des 83.57 yens.
Matières premières:
Au chapitre des matières premières, les cours du pétrole se stabilisent et s’échangent autour de $86.54. La réunion de la Fed a d’abord laissé place au soulagement par rapport à la continuité de la politique monétaire accommandante de Ben Bernanke. En revanche, la morosité des perspectives économiques décrites hier soir, explique en partie le retournement de tendance cette nuit sur l’or noir.
Les inquiétudes autour du fiscal cliff américain pèsent également sur les cours. Le baril de light sweet crude échéance janvier se traite autour des $86.54 en baisse de 0.27%. Le contrat a un premier support autour des $86.35 puis $86.03. Le Brent de mer du Nord évolue en baisse de 0.05% à $108.28. Sur le front des métaux précieux, l’once d’or évolue autour des 1 699 dollars en baisse de 0.68% alors que l’argent se traite à 32.95 dollars en baisse de 1.48%.