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Top 10 des actions à acheter alors que l'IPC repart à la hausse

Publié le 11/04/2024 02:06
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  • Le rapport de mars sur l'IPC a montré que l'inflation annuelle globale a augmenté de 3,5 %, contre 3,2 % en février.
  • Alors que l'inflation fait son retour, j'ai utilisé l'outil de sélection des actions d'InvestingPro pour identifier certaines des meilleures actions à détenir dans l'environnement de marché actuel.
  • Malgré des perspectives difficiles à court terme, les actions sélectionnées pour cette liste affichent des mesures commerciales attrayantes et une forte hausse de la juste valeur.
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  • Mercredi, le très attendu rapport sur l'indice des prix à la consommation (CPI) pour le mois de mars s'est avéré plus élevé que prévu, apportant une preuve supplémentaire que la Réserve fédérale ne sera pas pressée de commencer à réduire les taux d'intérêt de sitôt.U.S. March CPI

    Source : Investing.com

    L'indice IPC a augmenté de 0,4 % le mois dernier, ce qui correspond à la plus forte augmentation mensuelle depuis septembre. Au cours des 12 mois précédant mars, l'indice annuel IPC a augmenté de 3,5 %, ce qui est supérieur aux prévisions de 3,4 %. Cette hausse fait suite à un gain de 3,2 % en février.

    En excluant les composantes volatiles de l'alimentation et de l'énergie, IPC de base a augmenté de 0,4 % par rapport au mois précédent et 3.8% par rapport à l'année dernière. Les prévisions étaient de 0,3 % et 3,7 %, respectivement.

    Bien que l'IPC global ait considérablement baissé par rapport à son niveau record de 9,1 % en 40 ans, les données confirment que la baisse de l'inflation amorcée à l'été 2022 s'est pratiquement arrêtée.

    Un examen plus approfondi du graphique ci-dessous révèle que le taux annuel de l'IPC est resté bloqué dans une fourchette comprise entre 3,0 % et 3,8 % au cours des neuf derniers mois, ce qui souligne le défi auquel la Fed est confrontée dans la "dernière ligne droite" de sa lutte contre l'inflation.U.S. CPI Y/Y

    Source : Investing.com

    Le "dernier kilomètre", qui est souvent le plus difficile à maîtriser, correspond au dernier 1 ou 2 % d'inflation excédentaire que la Fed doit surmonter pour atteindre son objectif de 2 %.

    Principaux enseignements

    La bataille de la Fed contre l'inflation est loin d'être terminée.

    L'inflation selon l'IPC américain continue d'augmenter bien plus rapidement que ce que la Fed considérerait comme compatible avec son objectif de 2 %.

    En outre, l'inflation sous-jacente s'avère plus difficile à maîtriser que prévu et devrait rester bien supérieure à l'objectif de la Fed dans un avenir prévisible.U.S. Core CPI Y/Y

    Source : Investing.com

    En outre, il existe un risque croissant que l'inflation augmente à partir de maintenant, compte tenu de la récente flambée des prix des matières premières.

    Dans ces conditions, la banque centrale américaine ne sera pas pressée d'abaisser son taux directeur après la publication d'un nouveau rapport sur l'inflation.

    Je maintiens donc mon opinion selon laquelle la Fed ne réduira pas ses taux d'intérêt cette année, la première mesure ne devant intervenir qu'au premier trimestre 2025.

    Ce qu'il faut faire maintenant

    Saviez-vous que votre outil de sélection d'actions alimenté par l'intelligence artificielle offre les meilleurs portefeuilles de protection contre l'inflation gérés activement ? Pour moins de 9 euros par mois grâce à ce lien, vous pouvez préserver vos gains en suivant les choix de notre stratégie phare, Top Value Stocks, conçue pour vous fournir une sélection mensuelle d'actions gagnantes à dividendes stables.

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    ProPicks fait partie de notre offre premium InvestingPro, qui vous fournit également plusieurs autres outils pour battre les marchés, tels que le screener InvestingPro.

    En fait, pour vous aider à naviguer avec succès dans le contexte macroéconomique incertain, j'ai utilisé le screener InvestingPro pour identifier les actions de qualité supérieure dont les fondamentaux sont solides et qui ont encore de l'avenir sur la base des modèles Pro "Juste Valeur".

    Je me suis concentré sur les sociétés diversifiées qui sont défensives et qui affichent une solide rentabilité, un bilan sain, de fortes perspectives de croissance et des dividendes résistants grâce à leur position de leader sur le marché.

    Voici les dix principales actions qui pourraient façonner le paysage de l'investissement dans les mois à venir, sur la base des modèles InvestingPro.

    Les 10 meilleures actions à acheter maintenant selon InvestingPro :

    1. Charter Communications (NASDAQ :CHTR) : Potentiel haussier : +43.5%
    2. Humana (NYSE :HUM) : Potentiel haussier : +41.7%
    3. CVS Health Corp (NYSE :CVS) : Potentiel haussier : +40.9%
    4. Incyte Corporation (NASDAQ :INCY) : Potentiel haussier : +39.3%
    5. Cleveland-Cliffs (NYSE :CLF) : Potentiel haussier : +39.1%
    6. Twilio (NYSE :TWLO) : Potentiel haussier : +38.3%
    7. Gen Digital (NASDAQ :GEN) : Potentiel haussier : +37.3%
    8. Loews Corp (NYSE :L) : Potentiel haussier : +37%
    9. Capital One Financial Corporation (NYSE :COF) : Potentiel haussier : +36.3%
    10. State Street (NYSE :STT) : Potentiel haussier : +35.6%

    InvestingPro Screener

    Source : InvestingPro

    Grâce à l'outil d'analyse des actions d'InvestingPro, les investisseurs peuvent filtrer un vaste univers d'actions sur la base de critères et de paramètres spécifiques afin d'identifier les actions bon marché présentant un fort potentiel de hausse.

    InvestingPro permet aux investisseurs de prendre des décisions éclairées en fournissant une analyse complète des actions sous-évaluées ayant un potentiel de hausse significatif sur le marché.

    Les lecteurs de cet article bénéficient d'une réduction supplémentaire de 10% sur les plans annuels et bi-annuels avec les codes PROTIPS2024 (annuel) et PROTIPS20242 (bi-annuel).

    Divulgation : Au moment où j'écris ces lignes, j'ai une position longue sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 via le SPDR S&P 500 ETF (SPY) et l'Invesco QQQ Trust ETF (QQQ ).Je suis également long sur leTechnology Select Sector SPDR ETF (NYSE :XLK ).

    Je rééquilibre régulièrement mon portefeuille d'actions individuelles et d'ETF sur la base d'une évaluation permanente des risques liés à l'environnement macroéconomique et à la situation financière des entreprises.

    Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles de l'auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement.

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