Depuis la cotation du SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY) en 1992, le premier fonds négocié en bourse aux États-Unis, le marché des ETF a connu une croissance rapide. Selon des chiffres récents de l'Investment Company Institute, aux États-Unis, "les actifs combinés des ... ETF s'élevaient à 6,33 billions de dollars en mai". Il y a tout juste un an, ce chiffre s'élevait à 4,22 billions de dollars.
Par conséquent, nous présentons aujourd'hui deux nouveaux fonds qui ont récemment commencé à se négocier. Les lecteurs intéressés pourraient vouloir faire des recherches plus approfondies sur ces nouveaux venus.
1. VanEck Vectors Digital Transformation ETF
- Cours actuel : 22,44$
- Fourchette sur 52 semaines : 19,51 $ - 37,84 $.
- Ratio des frais : 0,65 % par an
L'ETF VanEck Vectors® Digital Transformation ETF (NASDAQ:DAPP) investit dans des entreprises qui se concentrent sur les actifs numériques, la blockchain et les technologies connexes. Il a commencé à se négocier en avril. C'est un petit fonds, avec seulement 28 millions de dollars d'actifs nets totaux.
DAPP compte 25 positions et suit l'indice MVIS Global Digital Assets Equity. En termes de répartition sectorielle, le secteur des technologies de l'information constitue la plus grande partie de ce FNB, avec 72,3 %. Il est suivi par les services financiers et les services de communication, qui représentent respectivement 23,4 % et 2,9 %.
Les entreprises américaines représentent la part la plus importante (57,36 %). Viennent ensuite les entreprises de Chine (14,29 %), du Canada (14,06 %) et du Royaume-Uni (5,18 %). Les dix premières positions représentent plus de 64 % du fonds.
Le chouchou de la finance Square Inc (NYSE:SQ), Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN), la principale plateforme d'échange de crypto-monnaies aux États-Unis, qui est entrée en bourse en 2021, les mineurs de crypto-monnaies Marathon Digital Holdings Inc (NASDAQ:MARA) et Riot Blockchain Inc (NASDAQ:RIOT), ainsi que le courtier canadien en crypto-monnaies Voyager Digital Canada Ltd (CSE:VYGR) figurent parmi les principaux noms de la liste.
Depuis sa création, le fonds est en baisse de plus de 35 %. Au cours des derniers mois, les crypto-monnaies et de nombreuses actions qui ont une exposition à ces actifs numériques ont subi une pression importante. Les lecteurs qui s'intéressent à l'espace crypto pourraient envisager d'utiliser DAPP comme un proxy pour investir dans ces actifs et acheter les creux.
2. Engine No. 1 Transform 500
- Cours actuel : 51,67$
- Fourchette sur 52 semaines : 50,17 $ - 52,00$
- Ratio des frais : 0,05 % par an
L'ETF Engine No. 1 Transform 500 (NYSE:VOTE) se concentre sur l'investissement activiste, qui peut être un agent puissant "pour façonner le paysage de l'entreprise et créer de la valeur" dans les sociétés cibles.
Au cours des derniers mois, Engine No. 1 a fait les gros titres lorsqu'il a revendiqué des sièges au conseil d'administration d'ExxonMobil (NYSE:NYSE:XOM). Puis, le 22 juin, c'est la création du fonds VOTE par le groupe.
Ce fonds se concentre sur les 500 plus grandes entreprises des États-Unis. Le site du fonds met en avant leur approche militante :
"Plutôt que d'exclure les entreprises qui doivent changer, VOTE travaille à les changer".
En d'autres termes, le gestionnaire du fonds utilisera les actions détenues dans une entreprise donnée conformément à sa philosophie d'investissement environnementale, sociale et de gouvernance d'entreprise (ESG).
VOTE, qui compte 510 positions, suit les performances de l'indice Morningstar US Large Cap Select TR USD. En termes de répartition par sous-secteur, la technologie arrive en tête de liste, avec 28,67 %. Viennent ensuite les soins de santé (13,13 %) et la consommation discrétionnaire (11,91 %). Les 10 principales actions du fonds représentent environ 26 % de l'actif net de 135 millions de dollars.
Parmi les principaux titres figurent Apple Inc (NASDAQ:AAPL), Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN), Facebook Inc (NASDAQ:FB) et Alphabet Inc Class A (NASDAQ:GOOGL).
Au cours du mois dernier, VOTE a progressé d'environ 2 %. Un fonds activiste utilisant ses actions pour influencer les normes ESG pourrait séduire un certain nombre de lecteurs. Ils pourraient vouloir garder le fonds sur leur radar.