Pernod Ricard (EPA:PERP) signe un retour remarqué sur le marché primaire. Le groupe spécialisé dans la fabrication et la distribution de vins et de spiritueux a notamment émis une nouvelle souche obligataire d’une durée de dix ans. Voici les premiers prix sur le marché secondaire.
Il y a en effet moyen de se positionner sur l’obligation Pernod Ricard moyennant un prix de 98,64% du nominal, soit aussi un rendement de 3,9% sur base d’une maturité égale au 15 septembre 2033 et un coupon de 3,75%. C’est donc encore assez proche du prix d’émission de 98,53%.
La coupure minimale est de 100.000 euros pour une taille à l’émission de 750 millions.
Pernod Ricard dont la dette senior à long terme est notée « Baa1 » (perspective stable) chez Moody’s et « BBB+ » (perspective stable) chez Standard & Poor’s a procédé, en parallèle, à l’émission d’une autre souche obligataire (d’une taille de 600 millions d’euros). Il a donc levé un total de 1,35 milliard d’euros.
L’entreprise fondée en 1975 par la fusion de Pernod et Ricard compte consacrer ces fonds à « ses besoins généraux ». Peut-être serviront-ils à financer le programme de rachats d’actions annoncé le 31 août, lors de la publication des résultats annuels de l’exercice décalé 2022/2023 ?
Absolut, Ballantine’s, Chivas Regal…
Pernod Ricard se positionne comme numéro deux mondial des Vins et Spiritueux avec un chiffre d’affaires de 12,137 milliards d’euros pour son dernier exercice fiscal 2022/2023 (clôturé le 30 juin 2023), soit un bond de 13% sur un an. Il revendique posséder 17 des 100 premières marques mondiales de spiritueux. Il prétend également disposer « d’un des portefeuilles les plus prestigieux et les plus diversifiés du secteur, plus de 240 de ses marques premium étant distribuées dans plus de 160 marchés ».
Son portefeuille comprend notamment la vodka Absolut, le pastis Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, l’Irish Whiskey Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu ou les champagnes Mumm et Perrier-Jouët.
L’entreprise qui emploie près de 19.500 salariés est cotée sur Euronext où sa capitalisation boursière avoisine 43,8 milliards d’euros.