L’équipementier automobile Plastic Omnium (EPA:PLOF) a sollicité les investisseurs, il y a quelques jours, au détour d’un emprunt d’une durée de 5 ans. Voici les détails de cette nouvelle souche obligataire, plus de trois fois souscrite sur le marché primaire. Elle est désormais disponible sur le marché secondaire.
En effet, il y a moyen d’acheter l’obligation Plastic Omnium au coupon de 4,875% et d’une maturité égale au 13 mars 2029 à un prix de 100,15% du nominal. Autrement dit, l’investisseur peut compter sur un rendement de 4,84%.
Premier rating accordé par Standard & Poor’s
La coupure est de 100.000 euros pour un rating "BB+" chez Standard & Poor’s Global (S&P), dans la catégorie « High yield » (spéculative). Ce rating est en ligne avec celui de Plastic Omnium en tant qu’émetteur. Un rating qui a d’ailleurs été accordé il y a quelques jours à peine par l’agence de notations. La perspective associée à cette note est "stable".
La note "BB+" est soutenue par des éléments comme "notre position de leader mondial dans nos principales activités, telles que les pare-chocs, les réservoirs de carburant et les modules de face avant", a expliqué Plastic Omium dans un communiqué. Et celle-ci de mettre également en évidence "des prises de commandes record, équivalentes à deux années de chiffre d'affaires en 2023, une performance opérationnelle illustrée par une génération récurrente de cash-flow et une politique financière saine avec une attention particulière sur le désendettement".
Éclairage, stockage d’énergie, solutions d’électrification...
Au-delà des pare-chocs, des réservoirs de carburant et des modules de face avant, Plastic Omnium conçoit et produit des équipements et modules pour automobiles tels que des systèmes d’éclairage, des systèmes de stockage d’énergie et des solutions d’électrification.
L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 11,4 milliards d’euros en 2023 (+20% par rapport à 2022, +13,4% en croissance organique), sur base des dernières données annuelles disponibles. Elle a pu s’appuyer sur un réseau mondial de 152 usines, 40 centres de R&D (Recherche & Développement) et 40.300 collaborateurs.
Si Plastic Omnium s’attend à une légère baisse du marché cette année, la société vise une amélioration de tous ses agrégats financiers (marge opérationnelle, résultat net part, cash-flow libre et dette nette) par rapport à 2023.
Plastic Omnium est cotée à la Bourse de Paris où sa capitalisation boursière avoisine 1,6 milliard d’euros.