La multinationale agroalimentaire américaine Campbell Soup a récolté pour un total de 1,15 milliard de dollars (+/- 1,05 milliard d'euros) sur le marché de la dette. Le groupe a ventilé son opération sur deux nouvelles lignes.
Les fonds sont destinés à refinancer des dettes existantes, selon l’agence Fitch Ratings qui a publié une note en marge de cette émission obligataire. Il s’agit plus particulièrement de refinancer des emprunts arrivant à échéance en 2025 et de rembourser du papier commercial. Le solde des fonds disponibles servira à financer les objectifs généraux de l’entreprise.
« Des marques fortes »
Fitch Ratings attribue un rating « BBB » à Campbell Soup en tant qu’émetteur. Cette note qui relève de la catégorie « Investment grade » reflète « les marques fortes de l’entreprise, sa part de marché importante dans plusieurs catégories de produits et ses marges bénéficiaires solides », lit-on encore dans ce document.
Basé à Camden dans le New Jersey depuis 1869, Campbell Soup est aujourd’hui un acteur de taille dans le secteur agroalimentaire, avec un chiffre d’affaires de 9,64 milliards de dollars (+/- 8,8 milliards d’euros) pour son exercice fiscal 2024 (clôturé fin juillet). L’entreprise scinde ses activités en deux grands segments : « Repas et boissons » et « Snacks », lesquels ont représenté respectivement 55% et 45% du chiffre d’affaires.
Le portefeuille du groupe américain regroupe des marques emblématiques telles que Campbell's, Cape Cod, Goldfish, Kettle Brand, Lance, Late July, Milano, Pace, Pacific Foods, Pepperidge Farm, Prego, Snyder's of Hanover, Swanson et V8.
Campbell Soup qui est membre du prestigieux indice américain Standard & Poor’s 500 affiche une capitalisation boursière de l’ordre de 14,2 milliards de dollars (+/- 13 milliards d’euros).
Nouveaux objectifs
Le groupe s’est fixé, le mois dernier, de nouveaux objectifs à long terme, notamment celui de faire croître son chiffre d’affaires de 2 à 3%, hors acquisition(s). Il a aussi annoncé vouloir se concentrer sur 16 produits phares représentant 84% des ventes, tout en lançant un programme d’économie de 250 millions de dollars (+/- 228 millions d’euros) réparti sur quatre ans.
"The Campbell's Company"
Dans le cadre de son évolution et de la transformation de son portefeuille initiée depuis 2019, il entend également changer de nom pour devenir « The Campbell’s Company », sous réserve de l’approbation des actionnaires lors de l'assemblée annuelle en novembre.
« Ce changement subtil, mais important, préserve la notoriété, la réputation et la valeur emblématiques de l’entreprise, acquises au cours de 155 ans, tout en reflétant mieux l’étendue du portefeuille de l’entreprise », a expliqué le directeur financier, Mark Clouse, cité dans un communiqué.