Le distributeur Carrefour (EPA:CARR) a procédé, il y a quelques jours, au placement d’une émission obligataire d’un montant de 750 millions d’euros et d’une durée de 8 ans.
Comme pour plusieurs émissions récentes évoquées sur notre page d'actualités, (Mercialys (EPA:MERY), Schneider, Veolia…), les investisseurs ont répondu massivement à la proposition du groupe de distribution français. En effet, « cette émission a été sursouscrite près de 4 fois, démontrant une nouvelle fois la grande confiance de la communauté financière dans la qualité de la signature Carrefour », a indiqué l’entreprise dans un communiqué. Cette forte demande a permis « un placement rapide et l’obtention de conditions favorables », a ajouté le distributeur.
Au niveau des conditions justement, le coupon a finalement été arrêté à 3,625%, pour une échéance fixée au 17 octobre 2032. La coupure est de 100.000 euros. L’obligation bénéficiera d’une notation « BBB », dans la catégorie « Investment grade » chez Standard & Poor’s.
L’opération s’inscrit dans le cadre du respect par Carrefour de deux objectifs : le premier est lié aux réductions d’émissions de gaz à effet de serre ; le deuxième concerne la réduction du gaspillage alimentaire.
À propos de l'émetteur
Fort d’un réseau multiformat de plus de 14.000 magasins dans plus de 40 pays (France, Espagne, Belgique, Brésil, Roumanie, Pologne…), le groupe Carrefour revendique être un des leaders mondiaux du commerce alimentaire. Plus de 500.000 personnes travaillent sous enseigne Carrefour dans le monde.
En 2023, il a réalisé un chiffre d’affaires de 94,1 milliards d’euros (+10,4% sur un an à périmètre comparable), sur base des dernières données annuelles disponibles.
Le groupe Carrefour, qui a officialisé le rachat des enseignes Cora et Match en France début juillet, a connu une bonne performance au premier semestre sur ses deux pays clés. En France, sa part de marché est au plus haut depuis 2012. Au Brésil, la montée en puissance des magasins convertis, la dynamique commerciale d’Atacadão et les synergies de l’intégration de Grupo BIG, plus élevées qu’attendu, contribuent à une nette croissance du résultat. Dans ce contexte, le groupe dirigé par Alexandre Bompard, a confirmé ses objectifs financiers pour 2024.