Oblis vous dévoile quelques-unes des opérations dans le pipeline du marché primaire obligataire, dont certaines pourraient être bouclées assez rapidement.
CARRIER GLOBAL CORP - Le leader mondial des systèmes de chauffage et d’air conditionné et de solutions de réfrigération entend de solliciter les investisseurs sur le marché de la dette en dollar. L’entreprise fondée en 1902 par Willis Carrier vise un montant compris entre 500 millions et un milliard à l’occasion du placement d’une souche obligataire dont le rating est attendu à Baa3 chez Moody’s. Les autres conditions (coupon, durée, prix d’émission) ne sont pas encore connues au stade actuel.
HONEYWELL - Un autre grand nom américain, Honeywell (NYSE:HON), actif dans le nucléaire, l’aérospatial, l’automatisation du bâtiment ou la défense souhaite également des fonds, mais en euro cette fois. La société travaille ainsi à l’émission de deux nouveaux emprunts "benchmark" (d’une taille comprise entre 500 et un million d’euros), d’une durée de respectivement quatre ans et douze ans. On en saura un peu plus à l’issue des rencontres avec les investisseurs programmées en début de semaine.
DSV PANALPINA - L’entreprise danoise de services logistiques (transport…) DSV Panalpina (SIX:PWTN) a programmé ce lundi un roadshow afin de tester le marché pour un emprunt de 500 millions d’euros et d’une durée de sept ans. Le groupe est issu du rachat du suisse Panalpina par son concurrent danois DSV en août 2019. Il a réalisé l’année dernière un chiffre d’affaires d’approximativement 10,5 milliards d’euros.
TEREGA - Terega, une des deux entreprises gestionnaires du réseau de transport de gaz en France est en roadshow au début de la semaine. Les discussions devraient porter, selon nos informations, sur l’émission d’une dette d’une durée de sept ou huit ans. Montant total visé: de l’ordre de 400 millions d’euros.
WHIRLPOOL EMEA FINANCE - Les conditions de la nouvelle obligation Whirlpool EMEA d’une durée de 8 à 10 ans en euro devraient être déterminées ces prochains jours. La nouvelle souche obligataire bénéficierait d’un rating Baa1 chez Moody’s. Whirlpool EMEA Finance est une structure du groupe américain Whirlpool EMEA, la division pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique du groupe américain éponyme actif dans l’électroménager. Whirlpool qui a réalisé 20 milliards de dollars de chiffre d’affaires par an est actif sous le plan commercial à travers des marques comme Whirlpool, Indesit, KitchenAid, Bauknecht...