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Ak T. Rowe Price 529 Balanced Portfolio (0P0000O78A)

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31/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 131,9M
Type:  Fonds
Marché:  États-Unis
Emetteur:  T. Rowe Price Associates, Inc.
Catégorie d'actif:  Action
AK T. Rowe Price 529 Balanced Portfolio 44,300 +1,350 +3,14%

0P0000O78A Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AK T. Rowe Price 529 Balanced Portfolio (0P0000O78A). Les informations sur le portefeuille de AK T. Rowe Price 529 Balanced Portfolio incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 3,930 4,920 0,990
Actions 63,920 64,010 0,090
Oblig. 31,610 32,010 0,400
Convertibles 0,090 0,090 0,000
Privilégiées 0,110 0,110 0,000
Autre 0,350 0,350 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 17,822 17,178
Cours/Valeur comptable 2,620 2,786
Cours/Ventes 1,872 1,948
Cours/Flux de trésorerie 11,961 11,329
Rendement de dividende 1,993 2,211
Croissance des bénéfices sur 5 ans 11,580 11,132

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 21,740 21,598
Services Financiers 15,390 15,325
Santé 12,710 13,682
Industrielles 10,420 10,985
Conso / Cycliques 9,420 9,555
Energie 6,420 5,472
Services de Communication 6,040 6,846
Consommation Défensive 5,590 6,916
Matériaux de base 5,510 3,526
Immobilier 4,300 3,339
Services publics 2,460 2,756

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 17

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
T. Rowe Price Spectrum Income I - 37,31 - -
T. Rowe Price Value I - 10,38 - -
T. Rowe Price Blue Chip Growth I - 9,70 - -
T. Rowe Price Equity Index 500 I - 5,92 - -
T. Rowe Price Overseas Stock I - 4,91 - -
T. Rowe Price International Value Eq I - 4,74 - -
T. Rowe Price International Stock I - 4,24 - -
T. Rowe Price Real Assets I - 3,95 - -
T. Rowe Price US Large-Cap Core I - 3,93 - -
T. Rowe Price Small-Cap Stock I - 3,84 - -

Principaux Fonds d’Actions par T. Rowe Price Associates, Inc.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  AK T Rowe Price 529 Total Equity Ma 3,56B 9,61 7,33 11,60
  MD Maryland College Investment Plap 1,29B 3,17 0,96 5,55
  AK T Rowe Price 529 for College 527,71M 1,95 -0,01 3,12
  AK University of Alaska College Sae 458,16M 9,61 7,33 11,60
  AK John Hancock Freedom 529 Blue Ch 261,22M 11,61 5,74 12,69
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