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Co Collegeinvest Direct 529 Growth Portfolio (0P0000O5NK)

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21/11 - En Différé. Devise en USD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 453,55M
Type:  Fonds
Marché:  États-Unis
Emetteur:  Upromise Investments, Inc.
Catégorie d'actif:  Action
CO CollegeInvest Direct 529 Growth Portfolio 41,900 +0,140 +0,34%

0P0000O5NK Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CO CollegeInvest Direct 529 Growth Portfolio (0P0000O5NK). Les informations sur le portefeuille de CO CollegeInvest Direct 529 Growth Portfolio incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 0,290 5,390 5,100
Actions 74,240 74,240 0,000
Oblig. 25,380 25,420 0,040
Convertibles 0,020 0,020 0,000
Autre 0,060 0,060 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 16,859 17,395
Cours/Valeur comptable 2,468 2,649
Cours/Ventes 1,808 1,920
Cours/Flux de trésorerie 11,163 11,319
Rendement de dividende 2,190 2,157
Croissance des bénéfices sur 5 ans 11,373 11,366

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 23,730 21,897
Services Financiers 16,280 15,734
Industrielles 11,350 11,202
Conso / Cycliques 10,620 10,616
Santé 10,610 11,523
Services de Communication 7,310 6,733
Consommation Défensive 5,940 6,697
Matériaux de base 4,290 3,983
Energie 4,060 4,496
Immobilier 3,000 4,021
Services publics 2,820 3,101

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 4

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Vanguard Instl Ttl Stk Mkt Idx InstlPls - 44,83 - -
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls - 29,93 - -
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 17,68 - -
Vanguard Total Intl Bd Idx Institutional - 7,60 - -

Principaux Fonds d’Actions par Upromise Investments, Inc.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  NY New Yorks 529 Program Direct Grp 33,25B 11,73 3,46 7,89
  NV Vanguard 529 College Savings Plp 2,5B 20,84 8,94 12,83
  NY New Yorks 529 Program Direct Mog 2,21B 8,59 1,87 5,86
  NY New Yorks 529 Program Direct Cog 2,08B 5,41 0,01 3,69
  NV Vanguard 529 College Savings Psm 1,81B 19,59 7,38 12,27
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