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Co Collegeinvest Direct 529 Moderate Growth Portfolio (0P0000O5RA)

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24/12 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 470,74M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Upromise Investments, Inc.

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CO CollegeInvest Direct 529 Moderate Growth Portfo (0P0000O5RA). Les informations sur le portefeuille de CO CollegeInvest Direct 529 Moderate Growth Portfo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,170	10,060	9,890
Actions	49,600	49,600	0,000
Oblig.	50,160	50,230	0,070
Convertibles	0,040	0,040	0,000
Autre	0,030	0,030	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,318	17,345
Cours/Valeur comptable	2,518	2,540
Cours/Ventes	1,845	1,878
Cours/Flux de trésorerie	11,294	11,102
Rendement de dividende	2,166	2,215
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,038	10,958

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,870	21,108
Services Financiers	16,400	15,446
Industrielles	11,320	11,050
Santé	10,600	11,839
Conso / Cycliques	10,560	9,680
Services de Communication	7,330	7,190
Consommation Défensive	5,880	6,262
Matériaux de base	4,200	4,035
Energie	4,090	4,383
Immobilier	2,970	5,661
Services publics	2,790	3,346

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 5

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vanguard Total Bond Market II Idx I	-	34,92	-	-
Vanguard Instl Ttl Stk Mkt Idx InstlPls	-	30,19	-	-
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls	-	19,86	-	-
Vanguard Total Intl Bd Idx Institutional	-	15,00	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Upromise Investments, Inc.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NY New Yorks 529 Program Direct Grp	33,25B	15,28	5,20	8,02
NV Vanguard 529 College Savings Plp	2,5B	27,93	11,29	13,17
NY New Yorks 529 Program Direct Mog	2,21B	11,32	3,07	5,96
NY New Yorks 529 Program Direct Cog	2,08B	7,37	0,72	3,76
NV Vanguard 529 College Savings Psm	1,81B	27,52	10,25	12,72

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