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Compass Balanced Portfolio (0P000072H7)

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26/04 - Fermé. Devise en CAD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 6,68B

Type: Fonds

Marché: Canada

Emetteur: ATB Investment Management

Catégorie d'actif: Autre

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

Vue d'ensemble 0P000072H7

Sur cette page vous trouverez un profil détaillé de Compass Balanced Portfolio. Vous y trouverez notamment des informations sur la gestion, le total des actifs, la stratégie d'investissement et les coordonnées de 0P000072H7 entre autres informations.

Catégorie

Global Neutral Balanced

Actif total

6,68B

Dépenses

Date de création

11/12/2002

Stratégie d’investissement

Vise à fournir une plus-value du capital à long terme tout en réduisant la volatilité à court terme en investissant dans un portefeuille équilibré de titres à revenu fixe et d'actions.

Contact

Adresse 9888 Jasper Avenue
Edmonton,AB T5J 1P1
Canada

Téléphone 1-855-386-2282

Fax 403 228 5243

Web www.compassportfolios.com

Principaux dirigeants

Nom	Titre	Depuis	Jusqu’à
Scott Lacombe	-	2022	Maintenant
Biographie	Scott serves as the supporting portfolio manager for the Compass Portfolios. Scott is an experienced investment professional with over 10 years of experience focused on asset allocation and multi-asset portfolio management. He holds a bachelor of commerce from the University of Alberta, and is a CFA charterholder.
Joseph Wong	-	2022	Maintenant
Biographie	Joseph Wong, CFA Joe serves as the lead portfolio manager for the Compass Portfolios. Joe is an experienced investment professional with over 20 years working in asset allocation, multi-asset portfolio management, risk modelling and investment analysis. His expertise is centred around a deep understanding of the underlying analytics that can drive the risk and return characteristics of bonds and equities. Joe is a CFA charterholder and completed his education in Australia.
Elizabeth Lunney	Portfolio Manager	2020	2022
Biographie	Liz leads portfolio management for ATB Investment Management Inc. including the oversight of the Compass Portfolios, ATBIS Pools as well as Private Investment Counsel. Her portfolio management career began in 1987 as a Portfolio Manager at Alberta Teachers Retirement Fund, and later took on the role of President at Fiduciary Trust, a subsidiary of Franklin Templeton. Liz joined ATB Wealth in 2019. Liz is a CFA charterholder and a University of Alberta graduate with a Bachelor of Commerce degree.
Gene Hochachka	CIO (Chief Investment Officer)	2004	2020
Biographie	Gene Hochachka is Chief Investment Officer of ATB Investor Services and for ATB Investment Management’s Compass Portfolio Series of mutual funds. A Chartered Financial Analyst (CFA) and MSc graduate of the University of British Columbia, Gene joined ATB Investor Services in 2004 as a Portfolio Strategist. Prior to this time, Gene spent eight years as a quantitative financial analyst with Phillips, Hager & North Investment Management.
Sheldon Dyck	Other Executives	2011	2014
Biographie	Sheldon Dyck is the CEO of ATB Investor Services and Chief Investment Officer for ATB Investment Management's award winning Compass Portfolio Series of mutual funds. A Chartered Financial Analyst (CFA), Harvard Business School alumnus, and member of Mensa Canada, Sheldon founded the wealth management arm of ATB Financial in 2002. Since then, ATB Investor Services has grown to manage more than $10 billion in assets in over 240 communities.

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