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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 1,60 | 12,34 | 10,74 |
Actions | 61,59 | 61,59 | 0,00 |
Oblig. | 37,00 | 45,63 | 8,63 |
Convertibles | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
Privilégiées | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 17,67 | 17,20 |
Cours/Valeur comptable | 2,53 | 2,56 |
Cours/Ventes | 1,78 | 1,78 |
Cours/Flux de trésorerie | 10,92 | 10,71 |
Rendement de dividende | 2,17 | 2,15 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 11,76 | 11,43 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Technologie | 23,46 | 21,29 |
Services Financiers | 12,69 | 14,79 |
Santé | 12,54 | 12,43 |
Conso / Cycliques | 10,55 | 10,74 |
Industrielles | 10,40 | 11,69 |
Immobilier | 7,92 | 4,17 |
Services de Communication | 7,51 | 6,58 |
Consommation Défensive | 5,31 | 6,46 |
Energie | 4,15 | 4,83 |
Matériaux de base | 3,47 | 4,37 |
Services publics | 2,00 | 2,69 |
Nombre de positions acheteuses: 23
Nombre de positions vendeuses: 1
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab® S&P 500 Index | - | 18,08 | - | - | |
Schwab US Aggregate Bond Index | - | 14,15 | - | - | |
Schwab International Opportunities | - | 8,78 | - | - | |
Schwab® International Core Equity | - | 6,55 | - | - | |
Baird Aggregate Bond Inst | - | 6,17 | - | - | |
Dodge & Cox Stock I | - | 4,42 | - | - | |
Schwab Short-Term Bond Index | - | 4,15 | - | - | |
PIMCO International Bond (USD-Hdg) Instl | - | 3,81 | - | - | |
Schwab Select Large Cap Growth | - | 3,80 | - | - | |
Schwab Global Real Estate | - | 3,80 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwab US Aggregate Bond Index | 4,93B | -0,60 | -3,07 | - | ||
Schwab Treasury Infl Protected Sec | 2,45B | 0,88 | -1,40 | 1,82 | ||
Schwab Target 2040 | 1,17B | 8,14 | 2,97 | 7,24 | ||
US80850L7837 | 886,58M | 8,57 | 4,24 | - | ||
Schwab Target 2035 | 598,95M | 7,32 | 2,57 | 6,82 |
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