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Schwab Target 2030 Fund (SWDRX)

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30/10 - Fermé. Devise en USD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 1B
Type:  Fonds
Marché:  États-Unis
Emetteur:  Schwab Funds
Catégorie d'actif:  Obligation
Schwab Target 2030 17,19 -0,04 -0,23%

SWDRX Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schwab Target 2030 (SWDRX). Les informations sur le portefeuille de Schwab Target 2030 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 2,26 11,03 8,77
Actions 61,07 61,07 0,00
Oblig. 36,84 44,62 7,78
Convertibles 0,03 0,03 0,00

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 17,05 17,48
Cours/Valeur comptable 2,57 2,60
Cours/Ventes 1,82 1,85
Cours/Flux de trésorerie 11,17 10,96
Rendement de dividende 2,13 2,12
Croissance des bénéfices sur 5 ans 11,86 11,66

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 24,13 21,87
Santé 12,70 12,48
Services Financiers 12,30 15,01
Industrielles 10,35 11,41
Conso / Cycliques 10,08 10,46
Immobilier 8,52 4,26
Services de Communication 7,48 6,65
Consommation Défensive 5,21 6,33
Energie 4,12 4,60
Matériaux de base 3,18 4,24
Services publics 1,93 2,73

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 22

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Schwab® S&P 500 Index - 17,76 - -
Schwab US Aggregate Bond Index - 14,56 - -
Schwab International Opportunities - 8,72 - -
Baird Aggregate Bond Inst - 7,96 - -
Schwab® International Core Equity - 6,35 - -
Loomis Sayles Investment Grade Bond Y - 4,41 - -
Dodge & Cox Stock I - 4,38 - -
Schwab Short-Term Bond Index - 4,21 - -
Schwab Global Real Estate - 4,13 - -
Schwab Select Large Cap Growth - 3,95 - -

Principaux Fonds Obligataires par Schwab Funds

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Schwab US Aggregate Bond Index 5,18B 4,60 -1,42 -
  Schwab Treasury Infl Protected Sec 2,44B 5,02 -0,62 2,44
  Schwab Target 2040 1,2B 14,66 5,28 8,09
  US80850L7837 978,89M 16,36 7,02 -
  Schwab Target 2035 615,56M 13,63 4,79 7,64
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