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Wi Edvest 529 Plan Active-based Moderate Portfolio (0P0000XD7T)

Fonds US

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Rating de Morningstar:
Actif total: 42,86M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: TIAA Tuition Financing, Inc.

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds WI Edvest 529 Plan Active-Based Moderate Portfolio (0P0000XD7T). Les informations sur le portefeuille de WI Edvest 529 Plan Active-Based Moderate Portfolio incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	49,950	49,950	0,000
Oblig.	51,180	51,190	0,010
Convertibles	0,030	0,030	0,000
Privilégiées	0,080	0,080	0,000
Autre	1,160	1,160	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,798	17,155
Cours/Valeur comptable	2,447	2,522
Cours/Ventes	1,647	1,864
Cours/Flux de trésorerie	10,721	11,049
Rendement de dividende	2,236	2,219
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,566	11,143

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	20,400	21,097
Services Financiers	15,400	15,373
Industrielles	12,100	11,055
Conso / Cycliques	9,950	9,702
Santé	9,680	11,858
Immobilier	7,790	5,669
Services de Communication	6,440	7,174
Consommation Défensive	5,990	6,292
Energie	5,450	4,379
Matériaux de base	4,460	4,055
Services publics	2,350	3,352

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 8

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
DFA US Core Equity 1 I	-	31,65	-	-
TCW MetWest Total Return Bd Plan	-	27,13	-	-
DFA Large Cap International I	-	12,08	-	-
Nuveen Inflation Link Bd R6	-	10,05	-	-
Nuveen High Yield R6	-	7,53	-	-
T. Rowe Price Instl Floating Rate	-	4,94	-	-
Nuveen Real Estate Sec Sel R6	-	3,55	-	-
DFA Emerging Markets Core Equity I	-	3,07	-	-

Principaux Fonds d’Actions par TIAA Tuition Financing, Inc.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CA ScholarShare College Savings Pue	2,67B	19,66	7,60	12,38
MI Education Savings Program US Equ	815,12M	19,62	7,56	12,34
WI Edvest 529 Plan Large Cap Stock	798M	20,85	8,97	12,86
WI Edvest 529 Plan Based Aggressive	631,64M	12,82	4,10	8,35
OR Oregon College Savings Plan US E	542,41M	18,98	7,25	-

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