- Les ventes au détail aux États-Unis, les enquêtes PMI et les intervenants de la Fed seront au centre de l'attention cette semaine.
- Hewlett Packard Enterprise est à acheter car il organise son événement annuel HPE Discover.
- Kroger est à vendre en raison de ses résultats décevants et des prévisions attendues.
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Les actions américaines ont terminé en demi-teinte vendredi, le Nasdaq Composite enregistrant son cinquième record de clôture consécutif, les investisseurs continuant à évaluer la date à laquelle la Réserve fédérale pourrait commencer à réduire les taux d'intérêt.
Sur la semaine, le Nasdaq, à forte composante technologique, a bondi de 3,2 %, l'indice de référence S&P 500 a progressé de 1,6 %, tandis que l'indice de référence Dow Jones Industrial Average a reculé de 0,5 %.
Source : Investing.com
La semaine à venir, qui sera écourtée par les vacances et au cours de laquelle les marchés boursiers américains seront fermés mercredi pour célébrer le 19 juin, devrait être encore une fois très chargée, les investisseurs évaluant le potentiel du rallye inspiré par l'IA à Wall Street et la date à laquelle la Fed pourrait décider de réduire ses taux d'intérêt.
L'élément le plus important du calendrier économique sera le rapport sur les ventes au détail aux États-Unis pour le mois de mai, qui devrait montrer une légère augmentation pour le mois.
Source : Investing.com
Ce rapport sera accompagné d'une longue liste d'orateurs de la Fed, avec des gouverneurs comme Lisa Cook, Thomas Barkin et Adriana Kugler qui devraient tous faire des apparitions publiques. Selon le baromètre des taux Investing.com, les traders considèrent qu'il y a environ 70 % de chances que la première baisse des taux intervienne en septembre.
Entre-temps, parmi les principaux rapports sur les bénéfices à surveiller figurent les mises à jour de Lennar (NYSE :LEN), KB Home (NYSE :KBH), Darden Restaurants (NYSE :DRI) et Kroger (NYSE :KR).
Quelle que soit la direction prise par le marché, je souligne ci-dessous un titre susceptible d'être demandé et un autre qui pourrait connaître une nouvelle baisse. N'oubliez pas, cependant, que mon horizon temporel ne couvre que la semaine à venir, du lundi 17 au vendredi 21 juin.
Action à acheter : Hewlett Packard Enterprise
Je m'attends à ce que l'action de Hewlett Packard Enterprise (NYSE :HPE) surperforme cette semaine, car l'entreprise " edge-to-cloud " organise son très attendu " HPE Discover summit ", au cours duquel elle devrait présenter ses dernières avancées en matière d'informatique de pointe et d'applications d'intelligence artificielle.
La conférence de quatre jours, intitulée "Discover What's Next", débutera lundi au Venetian Convention and Expo Center, à Las Vegas.
La plupart des projecteurs seront braqués sur le discours d'ouverture du PDG Antonio Neri, prévu mardi à 12 h 00 EST / 9 h 00 PDT à la Sphère. Il sera rejoint sur scène par le PDG de Nvidia (NASDAQ :NVDA), Jensen Huang.
Selon la description, Neri et Huang présenteront des stratégies de pointe et fourniront des informations précieuses sur les tendances émergentes et les innovations dans les domaines de la périphérie et de la mise en réseau, du cloud hybride et de l'intelligence artificielle.
En outre, d'autres membres clés de l'équipe de direction de HPE, dont le directeur de la technologie Fidelma Russo, devraient partager les dernières annonces, les partenariats et les innovations de HPE et de ses clients dans le monde entier.
Les actions de Hewlett Packard Enterprise ont tendance à se redresser au cours de la semaine de son événement annuel "Discover". L'entreprise de matériel, de logiciels et de conseil a l'habitude d'attirer plusieurs mises à jour d'analystes à la suite de ses présentations au sommet.
Source : Investing.com
L'action HPE a terminé la séance de vendredi à un nouveau sommet de 52 semaines de 21,60 $, soit le niveau le plus élevé depuis février 2017. L'entreprise technologique basée au Texas a une valorisation de 28,1 milliards de dollars.
Les actions sont sur une tendance haussière majeure depuis le début de l'année, gagnant environ 27% jusqu'à présent en 2024, grâce à l'envolée de la demande des entreprises pour ses solutions d'edge computing et de cloud hybride axées sur l'IA.
Source : InvestingPro
Comme le souligne ProTips, Hewlett Packard Enterprise affiche un score de santé financière supérieur à la moyenne de 2,9 sur 5,0, soutenu par ses solides perspectives de rentabilité et de croissance des ventes.
Action à vendre : Kroger
Je pense que Kroger va connaître une semaine difficile, car les derniers résultats du géant des supermarchés vont probablement révéler un fort ralentissement de la croissance des bénéfices et des ventes en raison de l'incertitude de l'environnement macroéconomique.
La société basée à Cincinnati, dans l'Ohio, doit présenter sa mise à jour du premier trimestre avant l'ouverture du marché américain jeudi à 8h00 ET et les résultats devraient être affectés par la hausse des coûts d'exploitation et la concurrence acharnée des géants de la vente au détail tels que Costco (NASDAQ :COST), Walmart (NYSE :WMT), et Amazon (NASDAQ :AMZN).
Comme on pouvait s'y attendre, une enquête InvestingPro sur les révisions des bénéfices par les analystes indique un pessimisme croissant avant l'impression. Les quatre analystes couvrant la société ont revu leurs estimations à la baisse au cours des 90 derniers jours, alors que Wall Street devient de plus en plus baissier à l'égard de la chaîne de magasins d'alimentation.
Les participants au marché s'attendent à une variation importante de l'action KR à la suite de la mise à jour, avec un mouvement implicite possible d'environ 6 % dans l'une ou l'autre direction, selon le marché des options.
Source : InvestingPro
Kroger - qui exploite plus de 2 700 magasins dans 35 États américains - devrait dégager un bénéfice par action de 1,36 $ au premier trimestre, soit une baisse de 9,9 % par rapport au bénéfice par action de 1,51 $ enregistré l'année précédente, en raison de pressions accrues sur les coûts et d'une diminution des marges d'exploitation.
Dans le même temps, le chiffre d'affaires devrait diminuer de 0,3 % par an pour atteindre 45,09 milliards de dollars, en raison de la concurrence et du ralentissement des dépenses de consommation.
Pour l'avenir, je pense que la direction de Kroger fournira des prévisions décevantes pour le trimestre en cours afin de refléter la baisse des marges d'exploitation et le ralentissement de la fréquentation de ses magasins dans le contexte macroéconomique actuel.
L'action KR a clôturé à 50,38 dollars vendredi, son plus bas niveau depuis le 6 mars. Aux valorisations actuelles, Kroger a une capitalisation boursière de 36,3 milliards de dollars, ce qui en fait la plus grande chaîne de supermarchés du pays.
Source : Investing.com
En 2024, les actions ont été à la traîne de la performance du marché plus large depuis le début de l'année, avec une hausse de 10,2 % contre un gain de près de 14 % pour le S&P 500.
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Divulgation : Au moment où j'écris ces lignes, j'ai une position longue sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 via le SPDR S&P 500 ETF (SPY) et l'Invesco QQQ Trust ETF (QQQ).
Je rééquilibre régulièrement mon portefeuille d'actions individuelles et d'ETF sur la base d'une évaluation permanente des risques liés à l'environnement macroéconomique et à la situation financière des entreprises.
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