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Wi Edvest 529 Plan Index-based Aggressive Portfolio (0P0000XD7M)

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30/11 - En Différé. Devise en USD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 656,19M
Type:  Fonds
Marché:  États-Unis
Emetteur:  TIAA Tuition Financing, Inc.
Catégorie d'actif:  Action
WI Edvest 529 Plan Index-Based Aggressive Portfoli 31,470 +1,110 +3,66%

0P0000XD7M Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds WI Edvest 529 Plan Index-Based Aggressive Portfoli (0P0000XD7M). Les informations sur le portefeuille de WI Edvest 529 Plan Index-Based Aggressive Portfoli incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 1,440 1,490 0,050
Actions 79,610 79,610 0,000
Oblig. 18,970 18,970 0,000
Privilégiées 0,010 0,010 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 18,370 17,682
Cours/Valeur comptable 2,730 2,940
Cours/Ventes 2,076 2,353
Cours/Flux de trésorerie 12,293 12,953
Rendement de dividende 2,137 1,630
Croissance des bénéfices sur 5 ans 11,466 12,355

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 23,090 24,551
Services Financiers 14,420 22,121
Santé 11,450 20,810
Industrielles 9,900 6,625
Immobilier 9,470 2,478
Conso / Cycliques 9,410 7,532
Services de Communication 6,960 6,101
Consommation Défensive 5,880 4,560
Energie 3,560 5,003
Matériaux de base 3,400 2,439
Services publics 2,470 1,967

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 7

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Nuveen Equity Index R6 - 50,93 - -
Nuveen International Eq Idx R6 - 19,23 - -
Nuveen Bond Index R6 - 12,71 - -
Vanguard Real Estate Index Institutional - 5,73 - -
Nuveen Emerging Markets Eq Idx R6 - 4,88 - -
Vanguard Shrt-Term Infl-Prot Sec Idx Ins - 3,72 - -
Vanguard High-Yield Corporate Adm - 2,81 - -

Principaux Fonds d’Actions par TIAA Tuition Financing, Inc.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  CA ScholarShare College Savings Pue 2,86B 27,62 10,50 12,84
  MI Education Savings Program US Equ 872,26M 27,56 10,46 12,79
  WI Edvest 529 Plan Large Cap Stock 845,32M 27,93 11,32 13,21
  OR Oregon College Savings Plan US E 545,39M 26,85 10,12 -
  CA ScholarShare Passive Growth 396,62M 15,23 5,28 7,85
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