Lundi, Citi a réaffirmé sa recommandation d'achat sur l'action T-Mobile US (NASDAQ:TMUS), maintenant un objectif de cours de 254,00$. L'analyse de la firme prévoit que T-Mobile continuera sa forte croissance des revenus de services d'environ 4,5% au quatrième trimestre 2024, avec une croissance attendue de l'EBITDA de base de 10%.
Cette croissance devrait légèrement dépasser le consensus. L'EBITDA actuel de l'entreprise s'élève à 30,66 milliards de dollars, les données d'InvestingPro montrant que cinq analystes ont récemment revu à la hausse leurs prévisions de bénéfices.
Les prévisions d'ajouts nets de téléphones postpayés restent stables à 858.000, s'alignant étroitement sur l'estimation consensuelle de 860.000. Ce chiffre soutient la prédiction pour l'année complète 2024 de 3,03 millions d'ajouts de téléphones postpayés, conformément aux déclarations de la direction de T-Mobile lors d'une récente conférence d'investisseurs.
La solide performance opérationnelle de l'entreprise se reflète dans son impressionnant rendement de 46,8% depuis le début de l'année, l'action se négociant actuellement près de son plus haut sur 52 semaines de 248,15$.
Citi a mis à jour ses projections pour refléter une perspective stable d'une année sur l'autre pour le flux de trésorerie disponible (FCF) pour l'année civile 2025, attribuant cela à une plus grande utilisation du fonds de roulement et à l'anticipation d'une augmentation des impôts en espèces.
De plus, des ajustements ont été effectués à la lumière de l'objectif initial de flux de trésorerie disponible de T-Mobile de 14 milliards de dollars pour l'exercice 2025, qui inclut un montant significatif d'investissements non organiques.
Pour des aperçus plus approfondis sur la santé financière et les métriques de valorisation de T-Mobile, les abonnés d'InvestingPro peuvent accéder au rapport de recherche Pro complet, qui comprend une analyse détaillée de la position financière et des perspectives de croissance de l'entreprise.
Malgré ces ajustements, Citi continue de recommander les actions T-Mobile à l'achat. Cependant, la firme note que la valorisation élevée de T-Mobile par rapport à ses concurrents pourrait limiter le potentiel d'appréciation du cours de l'action au cours des 12 prochains mois.
Selon l'analyse de la juste valeur d'InvestingPro, l'action semble se négocier légèrement au-dessus de sa juste valeur, avec des objectifs de cours des analystes allant de 184,95$ à 280,00$.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.