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Réduction de l'objectif de cours pour les actions de Repare Therapeutics, maintien de la recommandation d'achat suite aux résultats cliniques

EditeurNatashya Angelica
Publié le 13/12/2024 16:09
RPTX
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Vendredi, Stifel a ajusté ses perspectives financières pour les actions de Repare Therapeutics (NASDAQ:RPTX), réduisant l'objectif de cours de 9$ à 4$, tout en maintenant une recommandation d'achat sur le titre. Actuellement négocié à 2,1$ avec une capitalisation boursière de 91,4 millions de dollars, l'analyse d'InvestingPro indique que l'action se négocie en dessous de sa juste valeur, avec des objectifs d'analystes allant de 4$ à 25$.

Cette décision fait suite à l'évaluation des derniers résultats cliniques de la thérapie combinée de Repare impliquant le camonsertib (ATR) et le lunresertib (PKMYT1), qui ont montré des taux de réponse objective confirmés (ORR) dans le cancer péritonéal ovarien (PROC) et le cancer de l'endomètre (CE) de 17% et 19% respectivement. Ces résultats sont inférieurs aux attentes initiales.

Repare Therapeutics réoriente son focus de développement vers le CE, prévoyant de comparer l'efficacité du lunresertib/camonsertib aux options de chimiothérapie standard, qui incluent la doxorubicine et le paclitaxel.

Selon les données d'InvestingPro, l'entreprise maintient une position financière solide avec plus de trésorerie que de dettes et un ratio de liquidité générale sain de 6,45, bien qu'elle brûle actuellement rapidement sa trésorerie. Les discussions à venir entre investisseurs et analystes devraient se concentrer sur le potentiel de succès dans le CE et l'examen de la situation financière de l'entreprise.

L'analyste a noté que l'étude KEYNOTE-755, qui utilisait un bras de contrôle doxorubicine/paclitaxel, a démontré un ORR d'environ 15% et une survie sans progression médiane (mPFS) d'environ 3,8 mois. Ces résultats sont comparables aux ORR et aux estimations de mPFS pour la thérapie de Repare. Cependant, il a été souligné que l'étude KEYNOTE-775 n'est pas directement comparable car elle impliquait des patients à un stade plus précoce du traitement.

La décision de maintenir une recommandation d'achat est soutenue par la conviction qu'un effet médicamenteux discernable pourrait être identifié dans les essais de phase 3, malgré le retrait du PROC du modèle financier de Stifel et une augmentation du taux d'actualisation pour refléter un risque accru du bilan. Le nouvel objectif de cours de 4$ par action prend en compte ces évaluations de risque révisées.

Malgré les défis actuels, InvestingPro évalue la santé financière globale de l'entreprise comme "BONNE" avec un score de 2,69, bien que les analystes ne s'attendent pas à une rentabilité cette année. Les abonnés InvestingPro ont accès à 8 informations clés supplémentaires sur les perspectives financières et la position sur le marché de RPTX.

Dans d'autres actualités récentes, Repare Therapeutics a rapporté des progrès significatifs dans son essai clinique de phase 1 MYTHIC pour le cancer de l'endomètre et le cancer ovarien résistant au platine. L'essai a montré un taux de réponse global de 25,9% dans le cancer de l'endomètre et de 37,5% dans le cancer ovarien résistant au platine. Repare Therapeutics prévoit de lancer un essai de phase 3 pour la combinaison de médicaments dans le cancer de l'endomètre au second semestre 2025.

De plus, l'entreprise s'est associée au programme d'évaluation des thérapies contre le cancer de l'Institut national du cancer des États-Unis pour faire avancer le développement de son médicament anticancéreux camonsertib. Les sociétés d'analyse Piper Sandler, Stifel et H.C. Wainwright ont maintenu leurs notations positives pour Repare Therapeutics suite à ces développements.

Enfin, l'entreprise a réorienté son focus de recherche et développement, ce qui devrait entraîner des économies annuelles significatives d'environ 15,0 millions de dollars et prolonger la durée de vie de sa trésorerie jusqu'au second semestre 2026.

Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.

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