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BlackRock conseille de diversifier les portefeuilles avec du Bitcoin et de l'Or

Publié le 18/12/2024 13:02
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Investing.com -- BlackRock (NYSE :BLK) Investment Institute (BII) a identifié l'or et le Bitcoin comme des diversificateurs potentiels pour se protéger contre les ventes d'actions, notant que les options de diversification traditionnelles telles que les obligations sont devenues moins efficaces.

Dans un document détaillé intitulé "2025 Global Outlook", le BII a mis en évidence les facteurs de valeur distincts du bitcoin, notamment son offre fixe et son potentiel d'adoption plus large en tant que système de paiement.

"Le rôle du bitcoin en tant que réserve de valeur et système de paiement en fait un diversificateur potentiel", a déclaré Samara Cohen, directrice des investissements (CIO) pour les ETF et les investissements indiciels chez BlackRock.

La corrélation historique limitée de l'actif avec les actions renforce encore son potentiel de diversification.

"La corrélation du bitcoin avec les actions mondiales reste limitée, même avec des pics occasionnels. Compte tenu de ses facteurs de valeur uniques, nous ne voyons aucune raison intrinsèque pour laquelle le bitcoin devrait être corrélé avec les principaux actifs à risque sur le long terme", indique le rapport de BlackRock.

L'entreprise prévient toutefois que son profil risque-rendement pourrait changer de manière significative si le bitcoin est adopté par le grand public, ce qui rapprocherait son utilité de celle de l'or.

Le métal précieux continue de jouer un rôle clé dans les portefeuilles, d'autant plus que les banques centrales augmentent leurs réserves de métal dans un contexte de pressions inflationnistes.

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BlackRock souligne que la performance de l'or en tant que couverture de l'inflation a gagné du terrain, en particulier lorsque les monnaies de réserve traditionnelles sont confrontées à des défis.

"L'or s'est envolé car les investisseurs cherchent à renforcer leurs portefeuilles contre une inflation plus élevée et certaines banques centrales cherchent des alternatives aux principales monnaies de réserve", peut-on lire dans le rapport.

"Nous pensons qu'il est essentiel de suivre l'évolution des performances de ces alternatives par rapport aux classes d'actifs traditionnelles et de les utiliser avec souplesse.

De manière plus générale, le BII souligne que ce sont des changements structurels, et non les cycles économiques habituels, qui déterminent la dynamique du marché, la croissance américaine et le ralentissement de l'inflation défiant les attentes conventionnelles. Les marchés restent volatils car ils interprètent mal ces changements.

Pour 2025, BlackRock s'attend à ce que l'inflation reste supérieure à l'objectif fixé en raison des tensions géopolitiques, des investissements dans l'IA et du vieillissement de la population active. Les réductions modestes des taux d'intérêt de la Fed et la hausse des rendements des bons du Trésor soulignent la nécessité d'avoir des portefeuilles dynamiques et diversifiés.

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