FORT WORTH, Texas - AZZ Inc. (NYSE: AZZ), un important fournisseur de solutions de revêtement des métaux, a annoncé aujourd'hui son intention d'offrir 4,0 millions d'actions ordinaires dans le cadre d'un appel public à l'épargne. La société a également l'intention de fournir aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 15 % supplémentaires des actions vendues dans le cadre de l'offre.
La réalisation de l'offre dépend des conditions du marché et il n'y a aucune certitude quant à la taille finale ou aux conditions de l'offre. AZZ a l'intention d'utiliser le produit net de la vente pour le rachat de ses actions privilégiées convertibles de série A à 6,0 %.
Evercore ISI et Jefferies sont les co-chefs de file de l'offre, avec Baird, Wells Fargo Securities, et Wolfe | Nomura Alliance en tant que co-chefs de file supplémentaires. Roth Capital Partners agira en tant que co-gestionnaire.
L'offre est réalisée conformément à une déclaration d'enregistrement (shelf registration statement) sur formulaire S-3, que la Securities and Exchange Commission (SEC) a déclarée effective le 10 janvier 2024. Les actions seront offertes par le biais d'un prospectus, y compris un supplément au prospectus, qui fait partie de la déclaration d'enregistrement. Un supplément de prospectus préliminaire et le prospectus qui l'accompagne seront déposés auprès de la SEC et mis à disposition sur son site web.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des titres, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans un état ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel état ou d'une telle juridiction.
AZZ Inc. est reconnu comme un leader indépendant dans le domaine de la galvanisation à chaud et des solutions de revêtement de bobines, au service de divers marchés finaux. Ses services visent à améliorer la durabilité et l'esthétique des infrastructures et des produits essentiels.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse d'AZZ Inc. et n'incluent aucun contenu spéculatif ou promotionnel.
Perspectives InvestingPro
Alors que AZZ Inc. (NYSE: AZZ) se prépare à son offre publique de vente, les investisseurs potentiels peuvent prendre en compte les performances récentes et la santé financière de la société. Selon les données d'InvestingPro, AZZ a une capitalisation boursière de 2,07 milliards de dollars, ce qui reflète une présence significative dans l'industrie du revêtement des métaux. La société a démontré une croissance robuste de ses revenus au cours des douze derniers mois jusqu'au quatrième trimestre 2024, avec une augmentation de 16,16%, ce qui indique une forte demande du marché pour ses services.
Les conseils d'InvestingPro suggèrent que les analystes ont récemment révisé à la hausse leurs attentes en matière de bénéfices pour AZZ, ce qui témoigne d'une confiance dans les perspectives financières de la société. En outre, la société a affiché un rendement significatif au cours de la semaine dernière, avec une augmentation de 9,68% du rendement total du prix, ce qui peut attirer les investisseurs à la recherche de gains à court terme. Avec un historique constant de paiements de dividendes pendant 15 années consécutives, AZZ se présente comme un titre à revenu potentiellement fiable pour les investisseurs à la recherche de dividendes.
Les personnes intéressées par une analyse plus approfondie et d'autres conseils d'InvestingPro, notamment sur la rentabilité à long terme de la société et ses tendances commerciales, peuvent consulter le site https://www.investing.com/pro/AZZ. Il y a 9 conseils supplémentaires disponibles, qui sont accessibles avec un abonnement annuel ou bi-annuel Pro et Pro+. Utilisez le code de réduction PRONEWS24 pour bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10 %.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.