Capital One Financial Corp (NYSE:COF) a annoncé aujourd'hui la clôture d'une offre publique de 2 milliards de dollars. L'offre comprend 1 milliard de dollars de billets de premier rang à taux fixe-variable de 5,463 % échéant en 2030, et 1 milliard de dollars de billets de premier rang à taux fixe-variable de 5,884 % échéant en 2035. La transaction a été finalisée le 26 juillet 2024, suite à un accord de prise ferme daté du 24 juillet 2024.
L'offre a été réalisée par un syndicat de preneurs fermes dirigé par Barclays Capital Inc, Citigroup Global Markets Inc, Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC, et Capital One Securities, Inc. Les billets ont été émis en vertu d'un acte de fiducie de premier rang daté du 1er novembre 1996, avec The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A., agissant en tant que fiduciaire de l'acte de fiducie, et d'un acte de fiducie supplémentaire daté du 2 novembre 2021.
Le dernier projet financier de Capital One a été enregistré en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, la déclaration d'enregistrement ayant été déposée sur le formulaire S-3 (dossier n° 333-277813). Les obligations devraient être cotées à la Bourse de New York sous le symbole COF29 pour les obligations 2029 et sous d'autres symboles qui n'ont pas encore été annoncés pour les obligations 2035.
Le produit de l'offre de billets sera probablement utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise, ce qui peut inclure le remboursement de la dette existante, le financement des opérations de Capital One ou d'autres activités commerciales. Les conditions spécifiques des obligations et des accords connexes sont détaillées dans les pièces jointes au rapport actuel sur le formulaire 8-K, qui sont incorporées par référence.
Dans d'autres nouvelles récentes, Capital One Financial Corp. a annoncé des bénéfices de 597 millions de dollars pour le deuxième trimestre, avec un bénéfice ajusté par action de 3,14 dollars, ainsi qu'une croissance modeste des prêts, des dépôts et des revenus. La société a également mis à jour ses données financières pro forma en raison de l'acquisition en cours de Discover Financial Services, qui devrait être achevée entre la fin de 2024 et le début de 2025. Les données financières actualisées reflètent le processus de fusion en deux étapes et l'impact anticipé de la vente séparée par Discover de son portefeuille de prêts étudiants.
En outre, Capital One a constitué une provision substantielle de 3,9 milliards de dollars pour pertes de crédit et affiche un ratio de fonds propres de catégorie 1 de 13,2 %. Bien qu'elle soit confrontée à une intensification de la concurrence et à une diminution de ses réserves de liquidités à 123 milliards de dollars, la société reste optimiste quant à ses activités et prévoit une légère diminution du ratio d'efficacité opérationnelle pour 2024. Ces récents développements témoignent de l'approche stratégique de Capital One pour naviguer dans le paysage financier.
Perspectives InvestingPro
Alors que Capital One Financial Corp (NYSE:COF) navigue dans le paysage financier avec sa récente offre publique de 2 milliards de dollars, les perspectives d'InvestingPro révèlent une image financière mitigée. Avec une capitalisation boursière de 57,03 milliards de dollars et un ratio C/B de 13,97, la société présente un cas d'évaluation intéressant. Notamment, Capital One se négocie près de son plus haut de 52 semaines, le cours se situant à 97,42 % de ce sommet, ce qui indique une confiance solide de la part des investisseurs.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que la société a été un acteur de premier plan dans le secteur du crédit à la consommation et qu'elle a maintenu ses paiements de dividendes pendant 30 années consécutives, ce qui témoigne de son engagement à l'égard des rendements pour les actionnaires. Le rendement du dividende s'élève actuellement à 1,62%, la dernière date de détachement du dividende étant le 10 mai 2024. De plus, les analystes prévoient que Capital One sera rentable cette année, soutenue par une forte marge de revenu d'exploitation de 24,29% sur les douze derniers mois au T2 2024.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.