FAIRBANKS, Alaska - Contango ORE, Inc. (NYSE American : CTGO), une société d'exploration aurifère, a annoncé l'acquisition de toutes les actions émises et en circulation de HighGold Mining Inc. (TSXV : HIGH, OTCQX : HGMIF) dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 37 millions de dollars américains.
Selon les termes de l'entente définitive, les actionnaires de HighGold recevront 0,019 action ordinaire de Contango pour chaque action de HighGold, ce qui implique un prix de transaction de 0,55 $CAN (0,40 $US) par action de HighGold.
Le ratio d'échange indique une prime de 59% basée sur les prix moyens pondérés en fonction du volume sur 20 jours (VWAP) des deux sociétés. Après l'acquisition, les actionnaires de Contango détiendront environ 85 % de l'entité combinée, tandis que les actionnaires de HighGold en détiendront environ 15 %. En outre, HighGold aura le droit de nommer un administrateur au conseil d'administration de Contango.
Rick Van Nieuwenhuyse, président-directeur général de Contango, a souligné l'adéquation stratégique de l'acquisition et la possibilité d'appliquer le modèle d'exploitation directe du minerai (DSO) de Contango au projet Johnson Tract de HighGold. La transaction devrait tripler les ressources actuelles de Contango en ajoutant plus d'un million d'onces d'équivalent or à environ 9,4 grammes par tonne.
L'acquisition est stratégiquement positionnée pour créer une société aurifère de premier plan en Alaska, avec des plans pour lancer la production au projet Manh Choh dans la seconde moitié de 2024, ce qui devrait générer un flux de trésorerie organique important. Le partenariat de Contango avec la tribu autochtone d'Alaska Tetlin et la région de Cook Inlet (CIRI) témoigne de son engagement en faveur de pratiques durables et de la collaboration avec les communautés autochtones.
La transaction est soumise à l'approbation des actionnaires et des détenteurs d'options de HighGold, une assemblée extraordinaire étant prévue fin juin 2024. Les conseils d'administration de Contango et de HighGold ont tous deux approuvé l'accord à l'unanimité, et des avis d'équité ont été fournis au conseil d'administration de HighGold.
Cette acquisition est basée sur un communiqué de presse et vise à faire progresser le portefeuille de gisements d'or à haute teneur de Contango et à améliorer ses capacités financières et opérationnelles. Les sociétés prévoient de conclure la transaction en juillet 2024, sous réserve des approbations réglementaires et d'autres conditions de clôture habituelles.
Perspectives InvestingPro
Alors que Contango ORE, Inc. (NYSE American : CTGO) progresse dans son acquisition stratégique de HighGold Mining Inc, les investisseurs surveillent de près la santé financière et la performance du marché de la société.
Selon les données d'InvestingPro, Contango a une capitalisation boursière d'environ 202,76 millions de dollars et se négocie à un multiple Prix / Livre élevé de 18,56 au cours des douze derniers mois se terminant au 1er trimestre 2024. Bien qu'elle n'ait pas été rentable au cours de l'année écoulée, avec un ratio C/B négatif de -4,48, l'action Contango a récemment affiché de solides rendements, avec un rendement total de 14,73% sur un mois et un rendement de 29,16% sur trois mois.
Deux conseils d'InvestingPro soulignent des aspects critiques pour les investisseurs qui envisagent d'investir dans l'action Contango. Premièrement, les actifs liquides de la société dépassent ses obligations à court terme, ce qui peut offrir une certaine flexibilité financière à court terme. Deuxièmement, le fait que Contango fonctionne avec un niveau d'endettement modéré suggère une approche équilibrée de l'effet de levier. Néanmoins, les analystes ne s'attendent pas à ce que la société soit rentable cette année, et il convient de noter que Contango ne verse pas de dividendes à ses actionnaires.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.