D.R. Horton, Inc, l'une des principales entreprises de construction de maisons, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait finalisé la vente de 700 millions de dollars d'obligations de premier rang non garanties, assorties d'un taux d'intérêt de 5 % et arrivant à échéance le 15 octobre 2034. L'offre, finalisée aujourd'hui, a généré un produit net d'environ 688,5 millions de dollars après déduction des escomptes de souscription.
Les obligations, garanties par la plupart des filiales actuelles de construction de maisons de la société, paieront des intérêts semestriels à partir du 15 avril 2025. Leur cotation à la Bourse de New York a été approuvée sous le symbole NYSE:DHI.
Selon les termes de l'acte de fiducie, D.R. Horton a la possibilité de racheter les obligations à tout moment. Si le remboursement a lieu avant le 15 juillet 2034, le prix sera soit le plus élevé d'une somme calculée impliquant le taux du Trésor plus 20 points de base, soit 100 % du montant principal. Si le remboursement a lieu à partir du 15 juillet 2034, le prix de remboursement sera de 100 % du montant principal plus les intérêts courus.
Dans le cas d'un changement de contrôle associé à une baisse de la notation, la société devra offrir de racheter les obligations à 101 % de leur montant principal, majoré des intérêts courus.
Les obligations sont de même rang que toutes les dettes non garanties existantes et futures de la société qui ne sont pas subordonnées. Les garanties accordées par les filiales seront également de même rang que leurs autres dettes non garanties.
Dans d'autres nouvelles récentes, D.R. Horton, l'une des principales entreprises de construction de maisons, a fait preuve d'une performance financière significative avec un bénéfice par action (BPA) de 4,10 $ pour le troisième trimestre fiscal, dépassant ainsi les prévisions. Ce succès est attribué à l'augmentation de la marge brute et du prix de vente moyen dans le secteur de la construction de maisons, ainsi qu'à l'amélioration du revenu locatif avant impôts.
Perspectives InvestingPro
Alors que D.R. Horton, Inc. (NYSE:DHI) se prépare à une croissance future grâce à la vente de billets de premier rang non garantis, l'analyse des mesures financières et de la performance du marché de la société peut fournir aux investisseurs une image plus claire de son potentiel. Selon les données d'InvestingPro, D.R. Horton peut se targuer d'une solide capitalisation boursière de 56,88 milliards de dollars, ce qui témoigne de sa présence significative sur le marché. Le ratio cours/bénéfice (P/E) de la société s'élève à 11,64, ce qui suggère que son action se négocie à une valeur relativement raisonnable par rapport à ses bénéfices. En outre, la croissance du chiffre d'affaires de D.R. Horton au cours des douze derniers mois a été de 7,82%, ce qui démontre la capacité de l'entreprise à augmenter ses ventes d'une année sur l'autre.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que D.R. Horton a augmenté son dividende pendant 10 années consécutives et a maintenu ses paiements de dividendes pendant 11 années consécutives, ce qui reflète un engagement à retourner de la valeur aux actionnaires. De plus, les analystes ont revu à la hausse leurs bénéfices pour la période à venir, ce qui témoigne de la confiance dans les perspectives financières de l'entreprise. Ces informations, associées au fait que D.R. Horton fonctionne avec un niveau d'endettement modéré et que ses liquidités sont supérieures à ses obligations à court terme, peuvent être particulièrement précieuses pour les investisseurs qui évaluent la santé financière de l'entreprise après l'offre.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.