HOUSTON - Genesis Energy, L.P. (NYSE: GEL) a augmenté et fixé le prix de son offre publique de billets de premier rang non garantis, totalisant maintenant 700 millions de dollars avec un taux d'intérêt de 7,875 %, venant à échéance en 2032. Annoncée à l'origine pour un montant de 500 millions de dollars, l'offre a été augmentée en raison de la demande des investisseurs. Les billets, dont le prix est fixé à la valeur nominale, seront coémis par Genesis Energy Finance Corporation et garantis par la plupart des filiales de la société, à l'exception de celles qui sont classées comme non affectées.
La société prévoit d'affecter le produit net de cette offre au remboursement de tous les billets de premier rang non garantis à 6,250 % en circulation échéant en 2026. Les fonds restants sont destinés aux objectifs généraux de la société, qui comprennent le remboursement d'une partie des emprunts existants dans le cadre de sa facilité de crédit. La transaction devrait être finalisée le 9 mai 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Un consortium de banques, dont RBC Capital Markets, LLC et Wells Fargo Securities, LLC, entre autres, agissent en tant que co-chefs de file de l'offre. Comerica Securities, Inc. a été nommé co-gestionnaire.
Genesis Energy, une société en commandite principale basée à Houston, au Texas, opère dans divers secteurs de l'industrie énergétique intermédiaire. Ses services comprennent le transport par pipeline offshore, les services de carbonate de soude et de soufre, le transport maritime, ainsi que les installations et le transport terrestres, principalement dans les régions de la côte du Golfe et du Golfe du Mexique, ainsi que dans le Wyoming.
L'offre est faite au moyen d'un supplément de prospectus et d'un prospectus de base dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement préalable déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Les parties intéressées pourront obtenir ces documents sur le site web de la SEC dès qu'ils seront disponibles.
Perspectives InvestingPro
Genesis Energy, L.P. (NYSE: GEL) a fait preuve de résilience et de confiance de la part des investisseurs, comme en témoigne l'augmentation de son offre publique de billets de premier rang non garantis. Un coup d'œil sur la santé financière de la société à travers les données d'InvestingPro révèle une image mitigée que les investisseurs peuvent trouver intrigante. Avec une capitalisation boursière d'environ 1,58 milliard USD et un ratio C/B de 37,12, Genesis Energy se négocie à un multiple de bénéfices élevé, ce qui suggère que les investisseurs peuvent s'attendre à une forte croissance des bénéfices à l'avenir. Ceci est également soutenu par le ratio PEG de la société sur les douze derniers mois au 1er trimestre 2024, qui est remarquablement bas à 0,05, indiquant une sous-évaluation potentielle par rapport à la croissance de ses bénéfices.
En outre, l'engagement de Genesis Energy en matière de rendement pour les actionnaires est remarquable, la société ayant maintenu les paiements de dividendes pendant 28 années consécutives. Le rendement du dividende s'élève à 4,7 % selon les dernières données, ce qui est intéressant pour les investisseurs axés sur le revenu. En outre, la société a été rentable au cours des douze derniers mois, ce qui est un indicateur positif de son efficacité opérationnelle.
Les investisseurs devraient également prendre en compte la performance récente de la société, car Genesis Energy a connu un fort rendement au cours des trois derniers mois, avec un rendement total de 16,35 %. Cette dynamique se reflète dans le fait que l'action de la société se négocie près de son plus haut niveau sur 52 semaines, le cours se situant à 97,43 % du sommet.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.